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Agregar instalaciones y recursos de equipamiento

Presentación

Las instalaciones y el equipamiento son recursos que usaría para prestar servicios a los clientes. Las instalaciones pueden ser espacios físicos, como áreas de servicio o salas de conferencia, y el equipamiento puede ser herramientas u otros activos. Agregue estos recursos a Dynamics 365 Customer Service para asegurar servicios óptimos a sus clientes.

Agregar instalaciones o recursos

Antes de empezar, asegúrese de que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365.

  1. Vaya a Centro de administración de Customer Service o a la aplicación servicio al cliente Hub y realice los pasos siguientes:

    1. En el mapa del sitio, seleccione Programación de servicios en Operaciones. Aparecerá la página Programación del servicio.

    2. En la sección Instalaciones/Equipos, sleccione Administrar.

      Se muestra la vista Instalaciones/equipamiento locales. Puede cambiar entre varias vistas de sistema mediante la lista desplegable.

  2. Seleccione Nuevo.

  3. Complete la información según corresponda:

    • Nombre: escriba el nombre de las instalaciones o los equipamientos que desee agregar para programar servicios.

    • Unidad de negocio: Dynamics 365 Customer Service introduce la unidad de negocio automáticamente. Para seleccionar una unidad de negocio diferente, seleccione el botón Búsqueda y luego seleccione la unidad de negocio en la lista.

    • Ubicación. Seleccione la ubicación donde se encuentran las instalaciones o el equipamiento.

    Nota

    Asegúrese de que el sitio y el cliente se encuentren en el mismo lugar. Los recursos para una actividad de servicio determinada también deben encontrarse en la misma ubicación.

    • Dirección primaria: introduzca la dirección de correo electrónico del administrador del sitio o el administrador del equipamiento. Si existen actualizaciones o cancelaciones relacionadas con la programación, instalaciones o equipamiento, se envían notificaciones a esta dirección de correo electrónico.

    • Zona horaria: seleccione la zona horaria adecuada para determinar la disponibilidad de las instalaciones o el equipamiento. De forma predeterminada, esta opción se establece en la zona horaria seleccionada en la pestaña General de la página Definir opciones personales. Más información:Definir las opciones personales

    • Desripción: agregue detalles acerca de las instalaciones o el equipamiento, como números, tamaño, marca o modelo.

  4. Cuando termine de ingresar los detalles, seleccione Guardar o Guardar y cerrar.

    Guardar detalles.

  5. Configurar el calendario de horas de trabajo.

    Calendario con horario laboral.

Consulte también

Informaciín general de programación de servicios basada en Interfaz unificada

Creación o edición de servicios

Programación de actividades de servicio

Crear grupos de recursos

Usar sitios para administrar ubicaciones de servicio

Navegar por el calendario de servicios