Definir opciones personales

Este artículo se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versión 9.1 utilizando el cliente web heredado. Si está usando la Interfaz unificada, sus aplicaciones funcionan igual que la Interfaz unificada para modelos basados en Power Apps. Para la versión de Power Apps de este artículo, consulte: Definir opciones personales

Personalice el área de trabajo de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement según sus requisitos o preferencias. Por ejemplo, puede elegir la página que desea ver cuando inicia sesión en Customer Engagement (on-premises). También puede personalizar muchas otras opciones como idioma, divisa, y zona horaria.

Si es un administrador, puede establecer la configuración del sistema que afecta a todos los usuarios de la organización. Para más información, busque "Cuadro de diálogo Configuración del sistema".

Para definir opciones personales

1. Seleccione el botón Configuración en la esquina superior derecha de la pantalla.

2. Seleccione Configuración de personalización.

3. Rellene la información, según sea necesario. Seleccione una pestaña aquí para ver la información de configuración.

4. Cuando termine, elija Aceptar.

Opciones de la pestaña general

Opciones	Descripción
Seleccionar página principal y configuración de los paneles de introducción
Panel predeterminado	Seleccione el panel (página) de inicio predeterminado que desea ver al iniciar sesión en Customer Engagement (on-premises). Por ejemplo, puede convertir a Servicio en el panel predeterminado si trabaja sobre todo en esa área. De forma predeterminada, se selecciona la opción Configuración predeterminada basada en rol de usuario, que muestra el panel predeterminado basado en el rol de usuario. Más información: Visualización del perfil de usuario Puede establecer sólo los paneles y las pestañas disponibles para su rol de usuario.
Ficha predeterminada	Seleccione la pestaña predeterminada que desee ver para el panel predeterminado seleccionado. Por ejemplo, seleccione la pestaña Cuentas para el panel Servicios.
Defina el número de registros que se muestran por página en cualquier lista de registros
Registros por página	Seleccione el número máximo de registros que desea mostrar en una lista de una página. Puede establecer un valor de 50 a 250.
Seleccione el modo predeterminado en Búsqueda avanzada
Modo de búsqueda avanzada	De forma predeterminada, cada vez que abre el cuadro de diálogo Modo de búsqueda avanzada, los detalles de la consulta esté ocultos. Para ver los detalles de la consulta cada vez, seleccione Detallado. Más información: Crear, editar o guardar búsquedas avanzadas
Defina la zona horaria donde se encuentra
Zona horaria	Seleccione la zona horaria que desea mostrar para su región. Nota: Si usa Dynamics 365 for Outlook, establezca la misma zona horaria en Customer Engagement (on-premises) para evitar la falta de coincidencia en horas y fechas.
Seleccionar una divisa predeterminada
Divisa	Elija el valor de divisa predeterminado para usar en las transacciones financieras. Seleccione el botón Búsqueda para buscar una divisa. Más información: Administrar transacciones con varias divisas
Admitir configuración de contraste alto
Habilitar contraste alto	Seleccione esta casilla para habilitar niveles de contraste altos en la pantalla de Customer Engagement (on-premises). Sugerencia: Establezca esta opción si usa la configuración de contraste alto en el explorador o en el sistema operativo.
Definir el código de país o región predeterminado
Habilitar los prefijos de código de país o región	Active esta casilla para habilitar el código de llamada predeterminado para su región.
Prefijo del código de país o región	Escriba el valor del código de llamada de su región en el cuadro de texto. Por ejemplo, escriba +1 para Estados Unidos.
Ver su información de usuario	Seleccione este vínculo para ver los detalles sobre usted. Estos detalles se muestran a toda la organización e incluyen la información de contacto y el rol de seguridad. Más información: Visualización del perfil de usuario

Opciones de la pestaña de sincronización

Opciones	Description
Sincronizar elementos de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) con Outlook o Exchange
filters	Seleccione los registros que desea sincronizar entre Customer Engagement (on-premises) y Dynamics 365 for Outlook o Exchange (mediante la sincronización del lado del servidor). Más información: Seleccione los registros que desea sincronizar entre Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) y Outlook o Exchange
campos sincronizados	Vea los campos que se sincronizan entre Customer Engagement (on-premises) y Dynamics 365 for Outlook para poder ver la procedencia de los datos. Más información: - Ver los campos que se sincronizan entre Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) y Dynamics 365 for Outlook
Administrar los filtros sin conexión y consiga información sin conexión en Dynamics 365 for Outlook
filtros sin conexión	Seleccione un subconjunto de datos de Customer Engagement (on-premises) con los que desea trabajar cuando se desconecta de Dynamics 365 for Outlook.

Opciones de la pestaña de actividades

Opciones	Descripción
Establezca la vista de calendario predeterminada y las horas laborables.
Vista predeterminada	Elija la vista de calendario.
Defina las horas laborables predeterminadas	Elija la hora de inicio y finalización de las horas laborables predeterminadas.

Opciones de la pestaña de formatos

Opciones	Descripción
Formatos actuales
Vista previa del formato	Muestra la región actual y sus formatos de Número, Divisa, Hora y Fecha.
Personalizar	Elija esta opción para agregar una nueva región y formatos.

Opciones de la pestaña de plantillas de correo electrónico

Opciones	Descripción
Crear y modificar plantillas de correo electrónico personales
Nueva	Cree una plantilla de correo electrónico con valores personalizados (como una fecha o firma), para que no tenga que introducir la misma información, repetidamente, cuando envía un correo electrónico. En la barra de comandos, seleccione Nueva y escriba los valores de la plantilla.

Opciones de la pestaña de firmas de correo electrónico

Opciones	Descripción
Crear y modificar firmas de correo electrónico personales
Nueva	Cree una firma de correo electrónico para ahorrar tiempo y ser coherente en sus respuestas. El propietario de una firma de correo electrónico puede ser un usuario o equipo. En la barra de comandos, seleccione Nueva y escriba los valores de la firma. Más información: Crear una firma para su correo electrónico de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) o para una cola

Opciones de la pestaña de correo electrónico

Opciones	Descripción
Seleccione si otros usuarios pueden enviar mensajes de correo electrónico en su nombre
Permitir a otros usuarios de Customer Engagement (on-premises) enviar mensajes de correo en su nombre. Nota: Esta opción no está disponible en Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises).	Seleccione esta opción para permitir que otros usuarios deCustomer Engagement (on-premises) envíen correo electrónico en su nombre. Atención: Si selecciona esta opción, otros usuarios pueden enviar correos electrónicos en su nombre con o sin su consentimiento. Su nombre de correo electrónico aparecerá como remitente.
Seleccione los mensajes de correo electrónico para los que desea realizar el seguimiento en Customer Engagement (on-premises)
Seguimiento	Seleccione los mensajes de correo electrónico que desea seguir automáticamente en Customer Engagement (on-premises). Opciones: - Todos los mensajes de correo electrónico - Mensajes de correo en respuesta al correo de Customer Engagement (on-premises) - Mensajes de correo de clientes potenciales, contactos y cuentas de Customer Engagement (on-premises) - Mensajes de correo de registros de Customer Engagement (on-premises) habilitados para correo electrónico
Configurar reglas de seguimiento de carpetas	Configure carpetas para realizar automáticamente un seguimiento del correo electrónico entrante. Más información: Realizar un seguimiento de correo electrónico de Outlook moviéndolo a una carpeta de Exchange con seguimiento
Crear automáticamente registros en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Crear	Seleccione esta opción para permitir que Customer Engagement (on-premises) cree los clientes potenciales o contactos de forma automática con la información de los mensajes de correo electrónico con seguimiento.
Ver su buzón	Seleccione este vínculo para ver los detalles del buzón.

Opciones de la pestaña de privacidad

Nota

Esta pestaña solo está disponible en Dynamics 365 for Customer Engagement. Esta pestaña no está disponible si el administrador del sistema ha seleccionado las preferencias de privacidad para toda la organización en la Configuración del sistema. Póngase en contacto con el administrador. Más información: Buscar el administrador o la persona de soporte de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Opciones	Description
Seleccione su preferencia de notificación de errores
Opciones: - Pedirme permiso para enviar un informe de errores a Microsoft. - Enviar automáticamente un informe de errores a Microsoft sin pedirme permiso. - No enviar nunca un informe de errores a Microsoft acerca de Customer Engagement (on-premises).	Especifique qué desea que Customer Engagement (on-premises) haga cuando se produce un error. Según la selección, los informes de errores los comparte y usa Microsoft para mejoras del producto. Se recomienda enviar informes de errores a Microsoft para que Microsoft pueda usar la información de las mejoras del producto.

Opciones de la pestaña de idioma

Opciones	Descripción
Seleccione el idioma en el que prefiere que Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) se visualice
Idioma base	Muestra el idioma base. El idioma base se establece durante el proceso de instalación de Customer Engagement (on-premises). No puede editar esta opción.
Idioma de interfaz de usuario	Seleccione el idioma que desea ver para etiquetas y cuadros de diálogo en la interfaz de usuario de Customer Engagement (on-premises).
Idioma de la Ayuda	Seleccione el idioma para la Ayuda. Para agregar un idioma adicional distinto del idioma base, el administrador debe instalar los paquetes de idiomas necesarios y habilitarlos. Póngase en contacto con el administrador. Más información: Buscar el administrador o la persona de soporte de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)