Creación o edición de servicios
Para conseguir una programación de servicios rápida y fácil conviene predefinir los detalles de los servicios que proporcionaría a los clientes. Utilizando los registros de servicio en Dynamics 365 Customer Service, puede definir:
Cuánto dura una actividad de servicio
Qué recursos están disponibles para la actividad de servicio, como usuarios, instalaciones o equipamiento
Un servicio necesita al menos una regla de selección y uno o más recursos, grupos de recursos o equipos antes de que pueda programarse con una actividad de servicio.
Creación o cambio de un servicio
Asegúrese de disponer de roles de seguridad de administrador, vicepresidente, director general, administrador del sistema o personalizador del sistema, o los permisos equivalentes.
Vaya a Centro de administración de Customer Service o a la aplicación servicio al cliente Hub y realice los pasos siguientes:
En el mapa del sitio, seleccione Programación de servicios en Operaciones. Aparecerá la página Programación del servicio.
En la sección Servicio, seleccione Gestionar.
Se muestra la vista Servicios activos. Puede cambiar entre varias vistas de sistema mediante la lista desplegable.
Realice una de las acciones siguientes:
- Para crear un nuevo servicio, seleccione Nuevo.
- Para editar un servicio, ábralo desde la lista.
Escriba o modifique información en los cuadros de texto.
a. En General, escriba un nombre y una descripción para reflejar los detalles del servicio y describir en qué consiste. Además, especifique el estado inicial de la actividad de servicio cuando la cree. Si su organización prefiere aprobar todas las actividades de servicio antes de confirmarlas para la programación, puede seleccionar Solicitado o bien Provisional.
b. En Programación, en Duración predeterminada, seleccione la duración del servicio. Se puede cambiar una vez creada la actividad de servicio. La duración máxima de una cita o actividad de servicio es de 10 días.
c. En Iniciar actividades cada, seleccione la frecuencia con que se pueden iniciar actividades de servicio. Esto permite escalonar las horas de inicio de las actividades de servicio.
d. En Empezando a las, seleccione la hora en que las actividades de servicio deben iniciarse.
En la pestaña Recursos necesarios, defina una regla de selección.
Opción Description Agregar una regla de selección Puede agregar complejidad a una regla agregando una subregla. Agregar recursos Agregue usuarios, instalaciones, equipamiento o equipos como recursos a una regla de selección. Agregar grupos de recursos Los grupos de recursos son usuarios, instalaciones o equipamiento que se pueden programar de forma intercambiable. Nota
Puede guardar un servicio sin definir una regla de selección, pero no podrá programar ese servicio.
Cuando esté listo para guardar los datos, seleccione Guardar.
Activar o desactivar un servicio
Puede hacer que un servicio esté disponible o no disponible para programarlos activándolo o desactivándolo.
Consulte también
Informaciín general de programación de servicios basada en Interfaz unificada
Agregar instalaciones y equipamiento
Programación de actividades de servicio