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Comprender entidades de programación

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Las entidades de programación se agrupan en los siguientes grupos lógicos.

Programando

  • Recursos
    Cualquier elemento que deba programarse se puede llamar Recursos. Estos recursos pueden ser personal, equipos, centros de servicio, activos de la compañía (equipamiento), cuentas o contactos.

    Obtenga más información en Crear y configurar recursos reservables.

  • Instalaciones/Equipos
    Las instalaciones y los equipos son recursos que usted utilizaría para realizar servicios a sus clientes. Las instalaciones pueden ser espacios físicos como áreas de servicio o salas de conferencia, y el equipamiento puede ser herramientas u otros activos.

    Obtenga más información en Agregue instalaciones y equipos para programar el servicio.

  • Categorías de recursos
    Con las categorías de recursos, puede agrupar sus recursos reservables por tipo. Por ejemplo, puede crear categorías como técnico, supervisor, subcontratista, vehículo, o equipamiento.

    Obtenga más información en Crear y administrar categorías de recursos.

  • Servicios
    Para que la programación de servicios sea rápida y sencilla, es útil predefinir los detalles de los servicios que brindaría a los clientes.

    Obtenga más información en Crear o editar un servicio.

  • Actividades de servicio
    Cree una actividad de servicio buscando los recursos la próxima vez que estén disponibles para un servicio.

    Obtenga más información en Programar una actividad de servicio.

  • Preferencias de pedidos
    Elija y personalice cómo mostrar los resultados del ayudante de programación, como citas por hora claras o periodos de tiempo de la mañana y la tarde.

    Obtenga más información en proceso de entrega preferencias.

Herramientas

Configuración

  • Unidades organizativas
    Su compañía probablemente organiza su negocios de consultoría por geografía, función, u otras áreas. Puede crear unidades organizativas que reflejen sus negocio.

    Obtenga más información en Crear y administrar unidades organizativas.

  • Empresa cerrada
    Evite la programación de recursos en las vacaciones y otros días festivos definiendo los cierres de la empresa.

    Obtenga más información en Establecer cuándo estará cerrado su negocio.

Consulte también

Información general sobre programación de servicios
Habilitar una entidad para programación de recursos
Preguntas más frecuentes de programación de servicios