Habilitar una entidad paraa programación de recursos
Habilitar una entidad para la programación permite a los agentes programar los requisitos relacionados con esa entidad para los recursos coincidentes.
Requisitos previos
Debe tener el rol del sistema Administrador para habilitar una entidad para la programación.
Habilitar una entidad paraa programación de recursos
En Programación de recursos, cambie a Ajustes y luego debajo de Planificación, seleccione Administración>Habilitar programación de recursos para entidades.
En la sección Habilitar nueva entidad, bajo Añadir entidad, seleccione una entidad de la lista.
Propina
Si la entidad que desea habilitar no aparece en la lista, actualice Se puede personalizar la configuración a Verdadero por la propiedad administrada.
Para Relación de reserva y Relación de requisitos, seleccione Crear nueva relación. Seleccione una relación existente si ha creado previamente relaciones con las entidades de reserva de recursos reservables o de requisitos de recursos.
Seleccione Publicar personalización.
Deshabilitar la programación de recursos para una entidad habilitada
Para desactivar la programación para una entidad habilitada anteriormente, seleccione Desactivar en la cinta de opciones del registro Metadatos de la configuración de reserva de la entidad habilitada.
Editar la configuración de entidades habilitadas
Si desea cambiar la configuración de reserva para las entidades que habilitó para la programación, complete los siguientes pasos.
En Programación de recursos, cambie a Ajustes y luego en Planificación, seleccione Administración>Habilitar programación de recursos para entidades.
En la sección Entidades habilitadas, haga doble clic en la entidad que desee editar. Se abre una nueva pestaña con los metadatos de configuración de la reserva para la entidad seleccionada.
Ajuste Efecto valor Duración de la reserva predeterminada Define la duración predeterminada de una nueva reserva. Conjunto predefinido de opciones de duración. Estado confirmado de la reserva predeterminada Establece el valor predeterminado que se utilizará cuando una reserva pase al estado Confirmado. Estados de reserva disponibles. Estado activo de requisitos predeterminados Establece el valor predeterminado que se usará cuando un requisito pase al estado Activo. Estados de requisitos disponibles. Estado cancelado del requisito predeterminado Establece el valor predeterminado que se utilizará cuando un requisito pase al estado Cancelado. Estados de requisitos disponibles. Límite de recuperación de disponibilidad de recursos Define el número máximo de recursos devueltos como resultado del asistente de programación. Número. Habilitar reserva rápida Usar la experiencia de reserva rápida en un registro de entidad. Sí: usar la experiencia de reserva rápida.
No: usar la experiencia del asistente de horarios.Cancelar reservas al mover Cancelar reservas moviendo la reserva a un intervalo de tiempo diferente. Sí: cancelar reserva y crear una nueva en el intervalo de tiempo actualizado.
No: mantener la reserva y actualizar la hora de inicio/finalización.Estado cancelado de la reserva predeterminada Establece el valor predeterminado que se utilizará cuando una reserva pasa al estado Cancelado. Estados de reserva disponibles. Deshabilitar la creación automática de requisito para reservas Define si el sistema crea un requisito para una reserva Sí: deshabilitar la creación automática de requisito.
No: habilitar la creación automática de reservas.Estado completado del requisito predeterminado Establece el valor predeterminado que se utilizará cuando un requisito pase al estado Completado. Estados de requisitos disponibles. Duración mínima disponible (%) Define la disponibilidad de un recurso en relación con la duración de la reserva. Por ejemplo, si el valor es 50 y la reserva tarda cuatro horas. El sistema solo considera recursos para el trabajo que tienen al menos dos horas disponibles. De 0 a 100. En la sección Asignación de atributos, elija valores en la entidad de destino que coincidan con los campos de requisitos.
Guarda los cambios. Ha habilitado correctamente una entidad para programación cuando:
- Requisitos de recursos muestra una entidad relacionada. Créelos manualmente o con un flujo de trabajo personalizado.
- La opción Reservar aparece en el registro de entidad.
Agregar una vista de requisito al tablero de programación
Después de crear un requisito para el cliente potencial, aparecerá en el vista Requisitos abiertos en el panel inferior del tablero de programación que muestra todos los requisitos abiertos relacionados con cualquier entidad programable. Esta es una vista predeterminada para la programación de recursos. Sin embargo, las vistas del panel inferior del tablero de programación son simplemente vistas del sistema que se pueden editar y agregar. Es común agregar vistas personalizadas de requisitos de recursos para entidades programables.
Vaya a Configuración avanzada>Personalizaciones>Entidades>Requisito de recursos>Vistas.
Cree una vista nueva y agregue campos a la vista que proporcionan detalles para lo que está programando.
Asigne un nombre a la vista y edite los criterios de filtro para mostrar los registros que desea ver en la vista.
Seleccione Guardar>Cerrar y publicar.
Ahora que se creó la vista, edite el tablero de programación que usa la nueva vista completando los siguientes pasos.
- Abra la configuración del tablero, y luego en la sección Paneles de requisitos, agregue un nuevo panel.
- Escriba un Título y, a continuación, seleccione la vista que desea usar.
- Guarda los cambios.
Consulte también
Crear recursos que se pueden reservar
Información general sobre programación de servicios