Referencia sobre ventanas de recorrido del cliente

Artículo
08/16/2024

Importante

Este artículo solo se aplica al marketing saliente, que se eliminará del producto el 30 de junio de 2025. Para evitar interrupciones, realice la transición a recorridos en tiempo real antes de esta fecha. Más información: Información general sobre la transición

Lea este artículo para obtener más información sobre cómo trabajar con cada tipo de ventana disponible para crear recorridos del cliente. Para obtener información general sobre cómo crear un recorrido del cliente y trabajar con ventanas, consulte Usar recorridos del cliente para crear campañas automatizadas.

Audiencia

Segmento: un segmento es una colección de contactos agrupados conforme a un atributo común o una asignación explícita. Más información: Trabajar con segmentos
Formulario enviado: todos los contactos nuevos o existentes que envíen el formulario se enviarán junto con el recorrido del cliente. Más información: Crear un recorrido del cliente de entrada. También puede crear un audiencia según un formulario enviado creando un segmento compuesto por personas que enviaron el formulario.
Registro actualizado: utilice la ventana de registro actualizado para supervisar todos los registros que pertenecen a una entidad específica y, a continuación, encuentre el contacto asociado a cualquiera de esos registros que ha creado, eliminado o actualizado mientras se está ejecutando el recorrido. Todos los contactos encontrados por esta ventana se enviarán a lo largo del recorrido del cliente.

Mensajes

El contenido que el recorrido del cliente entrega a los contactos conforme recorren la canalización. Las ventanas de mensajes incluyen correo electrónico por ahora.

Enviar un correo electrónico: esta ventana envía un mensaje de correo electrónico de marketing a cada contacto que entra en ella.

Ramas

Si/entonces: esta ventana ha reemplazado la ventana Desencadenar. La ventanas Si/entonces retienen los contactos hasta que se da una condición definida o hasta que expira un período de tiempo definido. La ventana Si/entonces divide la ruta. Los contactos que cumplan las condiciones de activación a tiempo siguen la ruta verdadera. Los contactos que no hayan cumplido las condiciones cuando expire el tiempo seguirán la ruta falsa.

Importante

El tiempo de expiración definido se aplica a cada contacto por separado. Se inicia un nuevo temporizador de expiración de ventana de desencadenador para cada contacto que llega a la ventana de desencadenador. El temporizador espera cada contacto con la misma cantidad de tiempo de expiración.

Importante

Para poder definir una condición, primero debe definir al menos otra ventana de un recorrido. Esto es necesario para que su entidad (o cualquiera de las dependencias de la entidad) pueda seleccionarse como origen de condición.
División: este mosaico ha reemplazado a las ventanas Separador y Ramal separador. La ventana Separador agrega una bifurcación a la canalización del recorrido del cliente, enviando una selección aleatoria de contactos por cada ruta disponible.

Esperar o retrasar

Esperar a: Esta ventana ha reemplazado la ventana Programador. La ventana Esperar retiene los contactos un cierto tiempo antes de enviarlos a la siguiente ventana del recorrido. Puede usar esta opción para insertar un retraso de, por ejemplo, una semana entre el envío de un mensaje de correo electrónico de marketing inicial y el envío de un recordatorio.
Esperar hasta que: esta ventana ha reemplazado la ventana Programador de fecha y hora. La ventana Esperar a retiene los contactos hasta que se alcanza una fecha determinada. Por ejemplo, puede configurar el mosaico para que espere hasta el 31 de diciembre antes de enviar los contactos a la siguiente ventana del recorrido.

Acciones

Crear cliente potencial: La ventana de creación de cliente potencial crea un nuevo cliente potencial para cada contacto o cuenta que entra en la ventana. No intenta coincidir con ningún cliente potencial existente, por lo que se crea siempre uno nuevo. Cada cliente potencial creado se vinculará al contacto que entró en la ventana, o a la cuenta a la que pertenece el contacto (la empresa u organización para la que trabajan).
Ejecutar flujo de trabajo: use una ventana Ejecutar flujo de trabajo de para invocar un flujo de trabajo personalizado en cualquier momento del recorrido del cliente. Puede usar esta ventana para avanzar una fase de un proceso, crear alertas, etc. Para usar un mosaico de flujo de trabajo, un proceso de flujo de trabajo debe estar activo, marcado como a pedido y usar "Contacto" como la entidad principal. Los flujos de trabajo son altamente personalizables. Muchas organizaciones trabajan con consultores internos o externos con el fin de optimizar los flujos de trabajo para sus propios requisitos empresariales internos.
Campaña de LinkedIn: la ventana de campaña de LinkedIn vincula cada contacto que pase a través con una campaña relevante de LinkedIn. De esta manera, esta ventana posibilita que una ventana posterior de desencadenador reaccione a las envíos de cualquier LinkedIn Lead Gen Forms que pertenece a esa campaña de LinkedIn.

Actividades de ventas

Cita, Llamada de teléfono, Tarea: hemos dividido la anterior ventana Actividad en tres ventanas separadas para agregar varios tipos de actividades de ventas más fácilmente. Estas ventanas son registros de actividades del mundo real planificadas o completadas que se relacionan con algún otro registro en Dynamics 365. Cuando un contacto entra en una Cita, una Llamada de teléfono o una Ventana de tarea, la ventana genera una nueva actividad de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys relacionada con ese contacto (o la empresa u organización para la que trabaja). Después, el contacto pasa de inmediato al siguiente paso del recorrido del cliente.

Ventanas personalizadas

Canal personalizado: Los mosaicos de canal personalizados ofrecen funciones similares a las de los mosaicos estándar descritos anteriormente (como enviar comunicaciones, realizar un seguimiento de las interacciones de los clientes y añadir activadores), pero son creados por socios y desarrolladores externos para ampliar las funciones de marketing de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Estas ventanas personalizadas aparecerán en el diseñador si tiene instalado un canal personalizado desarrollado por el partner para recorridos del cliente o ha creado e implementado su propio canal personalizado para la instancia de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Los canales personalizados usan la infraestructura y las herramientas de extensibilidad existentes en Dynamics 365, como entidades personalizadas, flujos de trabajo y complementos, lo que permite a desarrolladores y partners aprovechar sus conocimientos de Dynamics 365. Más información: Ampliar recorridos del cliente mediante canales personalizados

Ventanas heredadas

Importante

Los siguientes mosaicos heredados se eliminarán gradualmente y desaparecerán en una fecha futura. Cada descripción detalla cómo lograr los mismos resultados que las ventanas heredadas en el diseñador de recorridos del cliente actualizado.

Evento: las ventanas de eventos suelen referenciarse en ventanas de correo electrónico, donde representan un vínculo a un sitio web de eventos que se incluye en el contenido del mensaje. En el anterior diseñador, las ventanas de eventos también se usaban para permitir que las ventanas de desencadenador que se coloquen después en la canalización “conozcan” el vínculo del evento y reaccionen a las interacciones de los contactos con el vínculo(registro o asistencia).

En el nuevo diseñador, se puede lograr lo mismo agregando un evento determinado como una dependencia a un correo electrónico (en las propiedades del mosaico de correo electrónico).
Formulario de marketing: la ventana de formulario de marketing representa un formulario incrustado o capturado hospedado en un sitio web externo.

En el diseñador anterior, un formulario de marketing podría usarse como una propiedad anidada debajo de una ventana de correo electrónico como un vínculo de representado a una página externa. La página externa incluía el contenido del mensaje de correo electrónico (la página externa tenía que incluir el formulario de marketing capturado o insertado representado por la ventana). La ventana de formulario de marketing también podría usarse para permitir que las ventanas de desencadenador colocadas después en la canalización “conozcan” el vínculo de la página externa y reaccionen a las interacciones de los contactos con el vínculo.

En el nuevo diseñador, un formulario de marketing solo se puede usar como una propiedad anidada en la propiedad de página de marketing, que es un vínculo de representado a una página externa en ventanas de correo electrónico.

En el diseñador anterior, la ventana de formulario de marketing también se colocaba al comienzo de un recorrido para crear una campaña de entrada. Cuando se coloca al comienzo de un recorrido, todos los contactos nuevos o existentes que enviaron el formulario se enviaron a ese recorrido. Con el nuevo diseñador, esto ya no es necesario ya que la audiencia se puede definir usando un formulario, seleccionando el formulario enviado como origen en una página de marketing. Alternativamente, se puede definir una audiencia usando un segmento de todas las personas que enviaron un formulario determinado con ventanas de condición.

Nota

Para vincular un correo electrónico en una ventana de condición, se requieren los siguientes requisitos previos:

El correo electrónico seleccionado debe estar activo
Es necesario seleccionar la configuración de contenido para el recorrido
La configuración de contenido seleccionada debe estar activa

Página de marketing: la ventana de página de marketing representa una página de marketing nativa diseñada en Dynamics 365 Customer Insights - Journeys y que se ejecuta en un portal de Power Apps. En el diseñador anterior, esta ventana podría usarse como ventana anidada en las ventanas de correo electrónico, para representar un vínculo a una página de marketing que se incluye en el contenido del mensaje de correo electrónico. También podría usarse para permitir que las ventanas de desencadenador que se coloquen después en la canalización “conozcan” el vínculo de marketing y reaccionen a las interacciones de los contactos con él.

En el nuevo diseñador, se puede lograr lo mismo agregando una entidad de página de marketing como dependencia a un correo electrónico (en las propiedades de la ventana de correo electrónico).

En el diseñador anterior, esta ventana también se colocaba al comienzo de un recorrido para crear una campaña de entrada. Cuando se coloca al comienzo de un recorrido, todos los contactos nuevos o existentes que enviaron la página se enviaron a ese recorrido.

Con el nuevo diseñador, esto ya no es necesario porque la audiencia se puede definir con el formulario enviado como origen. Alternativamente, se puede definir una audiencia usando un segmento de todas las personas que enviaron una página determinada.