Guía de inicio rápido de Customer Insights

Customer Insights es una ventanilla única para identificar, ingerir y actuar en función de los datos de los clientes. Utilice Customer Insights para aprovechar datos dispares y utilizarlos para llegar a los clientes cuando y donde sean más receptivos.

Piense en un escenario en el que un gigante minorista quiere recompensar a los clientes que superan un umbral de puntos de fidelidad. Cada compra gana puntos de fidelidad que se pueden canjear por descuentos y recompensas exclusivos. El minorista tiene mucha información sobre lo que compra la gente, con qué frecuencia compran y qué les gusta. Realizan un seguimiento de las compras de productos y del uso de tarjetas de fidelidad, generando miles de puntos de datos. Sin embargo, traducir los datos en acción implica navegar por un laberinto de fuentes de datos, construir segmentos manualmente e iniciar procesos de comunicación engorrosos.

Ahora, imagínese si el minorista implementara Dynamics 365 Customer Insights. Con Customer Insights, los datos se procesan automáticamente, lo que permite a la tienda comprender qué les gusta a los clientes y cómo compran. Luego, Customer Insights permite a los clientes dar forma activa a las campañas de marketing, eligiendo cómo y dónde interactúan con la marca. Dynamics 365 Customer Insights permite al minorista (y a usted) crear experiencias personalizadas y específicas.

Esta guía explora un proceso paso a paso para integrar, analizar y utilizar sin problemas la información del cliente, creando experiencias personalizadas que resuenan con las preferencias y comportamientos individuales.

Requisitos previos

Configuración:

1. Instale Customer Insights - Data y Customer Insights - Journeys en el mismo entorno.
2. Configurar Customer Insights - Data

Conectar las aplicaciones:

1. Después de haber instalado las aplicaciones Customer Insights - Journeys y Customer Insights - Data en el mismo entorno, debes terminar de conectarlas. Para conectar las aplicaciones, vaya a Customer Insights - Journeys, luego vaya a Configuración > Gestión de datos > Customer Insights y seleccione el botón Conectar. Esto completa la sincronización de datos para la segmentación entre las dos aplicaciones.
2. Ahora puede utilizar perfiles unificados desde Customer Insights - Data en Customer Insights - Journeys.

Nota

Si las aplicaciones están instaladas en el mismo entorno de Dataverse, comparten los mismos datos, incluidos los perfiles unificados o segmentos de Customer Insights - Data creados en Customer Insights - Data. Una vez que se selecciona el botón para conectar segmentos de Customer Insights - Journeys y Customer Insights - Data, Customer Insights - Journeys ve los segmentos de Customer Insights - Data y se pueden usar en Customer Insights - Journeys para viajes.

Procedimiento

Paso 1: Importar datos a Customer Insights – Datos (de fuentes de datos)

Customer Insights - Data le permite recopilar, unificar y enriquecer datos de clientes de diversas fuentes. Para ingerir datos, necesita crear fuentes y flujos de datos que definan cómo se importan y transforman los datos.

Por ejemplo, si el minorista mencionado anteriormente quisiera realizar un seguimiento de las compras de los clientes y del uso de las tarjetas de fidelidad, crearía las siguientes fuentes de datos:

• Un archivo CSV que contiene información del cliente del sistema de comercio electrónico, como nombre, correo electrónico, teléfono, dirección, historial de compras, etc.
• Una base de datos SQL que contiene información del cliente del sistema de tarjetas de fidelidad, como nombre, correo electrónico, número de teléfono, estado de fidelidad, puntos de fidelidad, etc.

Nota

Customer Insights - Data admite una variedad de fuentes de datos como Azure Data Lake Storage, Azure Synapse Analytics, Microsoft Dataverse, Delta Lake, Power Query y más. También puede utilizar fuentes de datos local utilizando la puerta de enlace de datos.

Obtenga más información sobre la creación de fuentes y flujos de datos en Customer Insights - Data: Descripción general de las fuentes de datos

Después de crear sus fuentes de datos, utilizará Customer Insights – Datos para conectar, importar y transformar sus datos y crear perfiles unificados para sus clientes.

Paso 2: cree perfiles unificados y configure Relaciones en Customer Insights - Data

Los perfiles unificados son el núcleo de Customer Insights - Data, ya que proporcionan una visión holística y procesable de cada cliente. Una vez que haya importado sus datos, ejecute el proceso de unificación de datos.

• Los perfiles unificados se crean combinando y combinando datos de diferentes fuentes en función de un identificador único, como correo electrónico, número de teléfono, estado de fidelidad, historial de compras y más.
• También puede enriquecer perfiles unificados con atributos adicionales como datos demográficos, preferencias, puntuaciones, etc. Más información: Visión general del enriquecimiento de datos (vista previa)

Por ejemplo, un perfil unificado para un cliente llamado John Smith podría verse así:

Atributo	valor
Name	John Smith
Email	john.smith@example.com
Teléfono	+1 234 567 8901
Dirección	123 Main Street, New York, NY 10001
Edad	35
Estado de lealtad	Oro
Puntos de fidelización	1500
Género	Masculino
Historial de compras	Zapatos, chaqueta, mochila

Obtenga más información sobre la creación de perfiles unificados en Customer Insights - Data: Descripción general de la unificación de datos

Paso 3: Analizar los datos

A continuación, querrá enriquecer y visualizar los datos de sus clientes de diversas fuentes. Este paso le ayuda a obtener información sobre el comportamiento, las preferencias, las necesidades y el valor del cliente. Puedes analizar tus datos a través de:

• Segmentos: Los segmentos son grupos de clientes que comparten características o comportamientos comunes.

  • Cree un segmento para clientes que superen un umbral de puntos de fidelidad.

  • Por ejemplo, en el escenario de una tienda minorista, puede crear un segmento con los siguientes criterios: Puntos de fidelidad > 1000. Esto filtra los clientes que tienen más de 1000 puntos de fidelidad. Más información: Crear y gestionar segmentos

    

• Medidas: Las medidas son cálculos que le ayudan a cuantificar el comportamiento de los clientes y el rendimiento empresarial.

  • Puede utilizar medidas para crear métricas, KPI o conocimientos basados ​​en los datos de sus perfiles de clientes unificados.

  • Por ejemplo, en el escenario de una tienda minorista, puede crear una medida que calcule los puntos de fidelidad de cada cliente en función de los datos de su sistema de tarjeta de fidelidad. Más información: Crear y gestionar medidas

    

• Predicciones: Las predicciones son pronósticos que le ayudan a anticipar el comportamiento y los resultados de los clientes en función de los datos de sus perfiles de clientes unificados.

  • Puede utilizar predicciones para crear escenarios, recomendaciones o acciones basadas en los datos de sus perfiles de clientes unificados.

  • Por ejemplo, en el escenario de una tienda minorista, puede utilizar un modelo de predicción listo para usar para predecir la recomendación de producto para cada cliente en función de su comportamiento de compra y de los clientes con patrones de compra similares. Más información: Crear y gestionar predicciones

    

Paso 4: Utilizar perfiles de Customer Insights - Data en Customer Insights - Journeys

Una vez que haya conectado ambas aplicaciones, podrá utilizar los perfiles unificados para crear y gestionar los recorridos de los clientes en Customer Insights - Journeys.

En Customer Insights - Journeys, cree un recorrido dirigido al segmento que creó Customer Insights - Data. Puede utilizar el diseñador de recorridos o el editor avanzado para crear su recorrido. Por ejemplo, puede crear un recorrido con los siguientes pasos:

• Activadores: establezca el activador en Segmento (Customer Insights - Data) y seleccione el segmento que creó Customer Insights - Data. Esto inicia el viaje de cada cliente que pertenece a ese segmento.
• Canales:
  • Agregue un mosaico de correo electrónico y configure el contenido del correo electrónico. Puede utilizar contenido dinámico basado en medidas del perfil de cliente unificado. Por ejemplo, puede usar la plantilla siguiente:

  Hi {{First Name}},
  Congratulations! You have earned more than {{Loyalty Points}} loyalty points and become one of our loyal customers.
  As a token of our appreciation, we would like to offer you a 20% off coupon for your next purchase. Just use the code LOYAL20 at the checkout and enjoy the discount.
  Thank you for choosing us and we hope to see you soon.
  Your friends at {{Company Name}}
  

• Análisis: Puede medir el rendimiento y la eficacia de su campaña de correo electrónico en función de los perfiles Customer Insights - Data . Puede realizar un seguimiento de métricas como la tasa de apertura, la tasa de clics, la tasa de conversión y los ingresos generados por su campaña.
• Puntuación de clientes potenciales: puede asignar puntuaciones a sus clientes en función de sus puntos de fidelidad y otros atributos de los perfiles de Customer Insights - Data. Puede utilizar la función de puntuación de clientes potenciales para clasificar a sus clientes en función de su compromiso y disposición para comprar.

Paso 5 Agregue un mosaico final y establezca el estado del viaje en "Completado"

Esto finalizará el viaje del cliente después de recibir el correo electrónico. Publica y activa tu viaje. Esto hace que su viaje esté vivo y listo para ejecutarse. Puede monitorear el desempeño de su viaje utilizando el panel de análisis y el panel de información.

Resumen

Customer Insights traduce sin esfuerzo datos enriquecidos en interacciones automatizadas e impactantes que resuenan en los clientes. Para iniciar el proceso, utilice Customer Insights - Data para crear vistas completas de los clientes, importando datos y procesándolos para crear perfiles unificados.

Una vez que los datos estén unificados, utilice segmentos, medidas y predicciones para analizarlos y revelar información valiosa sobre el comportamiento y las preferencias de los clientes.

Después de analizar los datos, comuníquese con los clientes con Customer Insights - Journeys y utilice los datos enriquecidos de los clientes para crear recorridos personalizados. Los recorridos se componen de desencadenantes de lanzamiento, canales de comunicación (por ejemplo, contenido de correo electrónico basado en atributos dinámicos del cliente), análisis para medir el rendimiento de la campaña y puntuación de clientes potenciales.

Customer Insights es una solución completa para conocer a los clientes y llegar a ellos cuando y donde sean más receptivos.

Pasos siguientes

• Enviar ráfaga de correo electrónico dirigida en Customer Insights - Journeys
• Impulsar la participación en eventos con recorridos
• Enviar ráfaga de correo electrónico dirigida en Customer Insights - Journeys