Introducción a Dynamics 365 Customer Insights - Data

Customer Insights - Data puede ayudarle a comprender mejor a sus clientes. Conecte los datos de varias fuentes transaccionales, de comportamiento y de observación para crear un visión global de los clientes. Utilice esta información para impulsar experiencias y procesos centrados en el cliente. Unifique y conozca los datos de sus clientes y aprovéchelos para extraer conocimientos y acciones inteligentes.

Paso 1: crear un entorno

1. Si desea instalar Customer Insights - Data en un entorno de Dynamics 365 existente, visite esta página para obtener instrucciones. Si no tiene una licencia de pago , puede registrarse para una evaluación gratuita o comprar una licencia.

2. En la mayoría de los casos con permisos de administrador de inquilinos globales, para instalar Customer Insights - Data, debe crear un entorno en el Centro de administración de Power Platform y seguir estos pasos. Si desea crear un entorno desde la aplicación Customer Insights - Data, debe ser un administrador global de inquilinos y puede seguir los pasos en Crear un entorno. Una vez creado el entorno, se muestra la página de Inicio.

   

Paso 2: Importar datos

1. Seleccione Agregar orígenes de datos en la página de Inicio.

2. Importe sus datos. Puede elegir entre:

   • Tablas Delta en Azure Data Lake
   • Azure Data Lake Storage, incluyendo Common Data Model
   • Microsoft Dataverse
   • Azure Synapse Analytics (versión preliminar)
   • Conectores Power Query.

   Para obtener más información sobre estas opciones, consulte Información general sobre orígenes de datos

Paso 3: Unificar lso datos y configurar relaciones

Para combinar perfiles unificados, ejecute el proceso de unificación de datos. Los perfiles unificados son la base para obtener información y tomar medidas sobre los datos. Especifique las relaciones entre las tablas ingeridas y utilice las funciones de enriquecimiento para agregar información a los perfiles.

1. Ejecute el proceso de unificación de datos al identificar los campos fuente, quitando duplicados , condiciones coincidentes y campos unificadores.

2. Familiarícese con las tablas que crea el sistema y cree Relaciones entre las tablas ingeridas.

Paso 4: mejorar los perfiles unificados con predicciones, actividades y medidas

Con los perfiles unificados configurados, mejore sus datos y aumente aún más la información que proporcionan.

1. Elija entre una biblioteca en expansión de proveedores de enriquecimiento para enriquecer los datos de sus clientes.

2. Use modelos listos para usar para predecir la probabilidad de abandono o los ingresos esperados.

3. Configure actividades basándose en datos ingeridos y visualice las interacciones con sus clientes en una línea de tiempo cronológica.

4. Cree medidas para medir sus objetivos comerciales y los KPI.

Paso 5: cree segmentos y active datos a través de varias opciones de exportación

Ahora que sus datos están completos y contienen una amplia gama de información sobre sus clientes, busque formas de actuar sobre esos datos.

1. Cree segmentos, subconjuntos de su base de clientes, para garantizar que sus acciones sean relevantes para los clientes objetivo.

2. Explore el catálogo en expansión de opciones de exportacion, donde puede utilizar los datos de clientes. Por ejemplo, puede utilizar datos para gestionar promociones y contactar con marketing digital.

3. Revise las opciones de integración, por ejemplo, con otras aplicaciones de Dynamics 365 con el Complemento de tarjeta de cliente.