Crear un perfil de contacto profesional unificado
La unificación de contactos permite que los contactos de cuentas unificadas se unifiquen por separado y se asocien con las cuentas. La unificación de contactos también permite incluir contactos sin una cuenta en el perfil de contacto unificado.
El proceso de unificación de contactos asigna datos de contacto de múltiples fuentes, elimina duplicados, compara los datos en tablas, crea Relaciones entre contactos y cuentas, y luego crea un perfil de contacto unificado. El sistema admite una relación de contacto de una a varias cuentas. La relación de cuenta para contactos es opcional, lo que le permite trabajar con contactos comerciales donde la cuenta es desconocida.
Los siguientes pasos e imágenes reflejan la primera vez que pasa por el proceso de unificación. Para editar la configuración de unificación existente, consulte Actualizar la configuración de unificación.
Los primeros pasos para unificar contactos son los mismos que los pasos para unificar cuentas.
Propina
Los términos campo y columna se usan indistintamente en este artículo para referirse a los datos de una fila o registro de una tabla. .
Requisitos previos
- Las cuentas con contactos deben tener una clave única (llamada clave externa) que los conecte. Por ejemplo, un ID de cuenta que existe en el registro de cuenta y el registro de contacto que vincula la cuenta y el contacto. Los contactos sin cuentas tienen un valor nulo para la clave externa.
- Al menos una tabla de contactos debe tener una relación definida con una tabla de cuentas. Si ninguna de sus tablas de contactos tiene una relación con una cuenta, agregue una columna en blanco en una de las tablas de contactos y asígnela a una tabla de cuentas.
Describir datos del cliente
Inicie sesión en Dynamics 365 Customer Insights - Data.
En el panel izquierdo, en Datos, seleccione Unificar.
En Unificar contactos, seleccione Comenzar.
Seleccione las tablas y columnas para las fuentes de datos de sus contactos, incluidas las claves principales y los tipos de atributos.
Seleccione Siguiente.
Quitar registros duplicados
Opcionalmente, defina reglas de desduplicación para sus tablas seleccionadas.
Seleccione Siguiente.
Condiciones coincidentes
Defina el orden y las reglas para la coincidencia entre tablas.
Seleccione Siguiente.
Establecer la relación entre contactos y cuentas
Este paso del proceso de unificación conecta los datos de contacto a sus datos de cuenta correspondiente. Al menos una tabla de contactos debe tener una relación con una tabla de cuentas.
Para cada tabla, seleccione Sí o No para ¿Agregar relación de contacto a cuenta?.
Si la tabla contiene uno o más contactos con cuentas conocidas, seleccione Sí.
Si la tabla no contiene ningún contacto de la cuenta Relaciones, lo que significa que todos los contactos son huérfanos, seleccione No. Seleccione Siguiente y vaya a Unificar campos de contacto.
Si seleccionó Sí para ¿Agregar contacto a la relación de cuenta?, ingrese la siguiente información:
- Clave externa de la tabla de contacto: elija el atributo de su entidad de origen que conecta su tabla de contacto con la cuenta.
- A la tabla de cuentas: elija la tabla de cuentas asociada con el contacto.
Seleccione Siguiente.
Unificar campos de contacto
Seleccione Siguiente.
Revisar la unificación de contactos
Revise el resumen de cambios, cree el perfil unificado y revise los resultados.
Revisar y crear perfiles de cuenta
Este último paso en el proceso de unificación muestra un resumen de los pasos del proceso y brinda la oportunidad de realizar cambios antes de crear el perfil de contacto unificado.
Seleccione Editar en cualquiera de los pasos de unificación de contactos para revisar y realizar cambios.
Si está satisfecho con sus selecciones, seleccione Crear perfiles de contactos. La página Unificar se muestra mientras se crea el perfil de contacto unificado. Si aparece el mensaje "Referencia de objeto no establecida como instancia de un objeto", hay referencias a columnas que se eliminaron o cambiaron de nombre antes de guardar los planes de combinación. Actualice las tablas y vuelva a ejecutar la unificación de contactos.
Propina
Existen estados para tareas y procesos. La mayoría de los procesos dependen de otros procesos ascendentes, como las fuentes de datos y actualizaciones de perfiles de datos.
Seleccione el estado para abrir el panel Detalles de progreso y vea el progreso de las tareas. Para cancelar el trabajo, seleccione Cancelar trabajo en la parte inferior del panel.
En cada tarea, puede seleccionar Ver detalles para obtener más información sobre el progreso, como el tiempo de procesamiento, la fecha del último procesamiento y los errores y advertencias aplicables asociados con la tarea o el proceso. Seleccione Ver el estado del sistema en la parte inferior del panel para ver otros procesos en el sistema.
El algoritmo de unificación tarda un tiempo en completarse y no puede cambiar la configuración hasta que se complete.
Ver los resultados de la unificación de contactos
Después de que la unificación se completa, la página Datos>Unificar muestra el número de perfiles de contacto unificados. El resultado de cada paso en el proceso de unificación se muestra en cada mosaico. Por ejemplo, Datos del cliente muestra el número de atributos mapeados, o columnas, y Reglas de deduplicación muestra el número de registros duplicados encontrados. El icono Reglas coincidentes se muestra solo si se seleccionaron varias tablas.
Le recomendamos que revise los resultados, particularmente la calidad de sus reglas de coincidencia y refinarlas si es necesario. Si es necesario, realice cambios en la configuración de unificación de contactos y vuelva a ejecutar el perfil unificado.
Verificar tablas de salida de la unificación de datos
Vaya a Datos>Tablas para verificar las tablas de salida.
La tabla de perfiles de contactos unificados, denominada UnifiedContact, aparece en la sección Perfiles. La primera ejecución de unificación exitosa crea la tabla. Todas las ejecuciones posteriores la expanden.
Las columnas clave de la tabla UnifiedContact incluyen:
UnifiedContactId: identifica de forma única el perfil unificado. Asignado por el sistema.
FK_ContactToAccountId: La clave principal de un origen de datos, este valor se usa para buscar el ID de cliente único de la cuenta unificada. Es el valor ganador que resulta de fusionar las claves externas de la cuenta para el contacto.
FK_CustomerId: identifica de forma única las cuentas unificadas del contacto. Este valor es una referencia de clave externa a la columna "CustomerID" de la tabla "Cliente". Si es nulo, el contacto no tiene cuenta.
{ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}: Este valor es la clave primaria del registro fuente ganador de la tabla nombrada involucrada en la unificación del perfil.
{ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}_Alternate: Este valor es una lista separada por punto y coma de todos los registros de origen de la tabla nombrada involucrada en la unificación del perfil.
Las tablas de deduplicación y combinación se crean y aparecen en la sección Sistema. Se crea una tabla de desduplicación para cada una de las tablas de origen con el nombre Deduplication_DataSource_Tablename. La tabla ContactsConflationMatchPairs contiene información sobre coincidencias entre tablas.
Una tabla de resultado de la desduplicación contiene la siguiente información:
Identificadores y claves
Columnas de clave principal e ID alternativo, que constan de todos los ID alternativos identificados para un registro.
La columna Deduplication_GroupId muestra el grupo o clúster identificado en una tabla y agrupa todos los registros similares según las columnas de desduplicación especificadas. Se utiliza para fines de procesamiento del sistema. Si no hay reglas de desduplicación manual especificadas y se aplican reglas de desduplicación definidas por el sistema, es posible que no encuentre este campo en la tabla de resultados de la desduplicación.
La columna Deduplication_WinnerId contiene el identificador del elemento elegido en los grupos o clústeres identificados. Si Deduplication_WinnerId es el mismo que el valor de la clave principal para un registro, significa que el registro es el elegido.
Columnas que se utilizan para definir las reglas de deduplicación.
Las columnas Regla y Puntuación que indican cuál de las reglas de desduplicación se aplicó y la puntuación devuelta por el algoritmo de coincidencia.
Siguiente paso
Configure las actividades, el enriquecimiento y las relaciones para obtener más información sobre sus contactos.