Unificar datos para cuentas empresariales
Para cuentas empresariales (B2B) donde los datos se centran en las cuentas, la unificación proporciona una vista unificada de sus cuentas. Después de unificar las cuentas, puede unificar los contactos para esas cuentas y vincular los contactos unificados a las cuentas unificadas.
Proceso de unificación de datos para B2B
El proceso de unificación mapea datos de cuenta de sus fuentes de datos, elimina duplicados, compara los datos entre tablas y crea un perfil unificado.
La unificación se realiza en el siguiente orden:
Datos de cliente (anteriormente llamado Mapa): en el paso de campos de origen, seleccione tablas y campos para incluir en el proceso de unificación. Asigne campos a un tipo semántico común que describa el propósito del campo.
Nota
Al elegir el tipo semántico, el nombre de la cuenta debe asignarse a Organization.Name. De lo contrario, las tarjetas de cliente aparecerán sin nombre. El logotipo o la imagen de una organización se asigna a Organization.LogoImage.
Reglas de deduplicación (anteriormente parte de Match): en el paso de registros duplicados, opcionalmente defina reglas para eliminar registros de clientes duplicados dentro de cada tabla.
Reglas de coincidencias (anteriormente llamado Coincidencia): en el paso de condiciones de coincidencia, defina reglas que coincidan con registros de clientes entre tablas. Cuando un cliente se encuentra en dos o más tablas, se crea un único registro consolidado con todas las columnas y datos de cada tabla.
Vista de datos unificados (anteriormente llamado Fusionar): en el paso de campos de clientes unificados, determine qué campos de origen deben incluirse, excluirse o fusionarse en un perfil de cliente unificado.
Nota
No se admite agrupar perfiles en hogares o clústeres.
Revise y seleccione Crear perfiles de cuenta para crear el perfil unificado.
Después de la unificación, la página Datos>Unificar muestra el número de perfiles de clientes unificados (cuentas). La tabla de perfil de cuenta unificada se llama Cliente y aparece en la sección Perfiles de la página Datos>Tablas.
Opcionalmente, unifique contactos.
Revisar o cambiar la configuración de unificación
Para revisar o cambiar cualquier configuración de unificación una vez que se haya creado un perfil unificado, realice los siguientes pasos.
Vaya a Datos>Unificar.
La página Unificar muestra el número de perfiles de cuentas unificadas y mosaicos para cada uno de los pasos de unificación de cuentas. Si se unificaron los contactos, se muestra la cantidad de mosaicos y perfiles de contactos unificados para cada uno de los pasos de unificación de contactos. Elija el mosaico apropiado debajo de Unificar cuentas o Unificar contactos (versión preliminar), dependiendo de lo que quiera actualizar.
Haga cambios. Para obtener más información, consulte Actualizar la configuración de unificación.
Nota
Seleccione Editar en el mosaico Relaciones para administrar el contacto y la cuenta Relaciones. Si selecciona No para ¿Agregar contacto a la relación de la cuenta?, elimina la relación entre contactos y cuentas.
Después de realizar cambios, elija una de las siguientes opciones:
- Para ejecutar condiciones de coincidencia y actualizar la tabla Unified Customer Profile sin afectar las dependencias (como tarjetas de cliente, enriquecimientos, segmentos o medidas), seleccione Unificar cuentas>Unificar perfiles para ejecutar las cuentas. Para los contactos, seleccione Unificar contactos>Unificar perfiles. Los procesos dependientes no se ejecutan, pero se actualizarán a medida que se definan en el programa de actualización.
- Para ejecutar condiciones coincidentes, actualizar los perfiles unificados y ejecutar todas las dependencias, seleccione Unificar cuentas>Unificar perfiles y dependencias. Se ejecutan reglas de coincidencia para cuentas y contactos, se actualizan ambos perfiles unificados y se ejecutan todas las demás dependencias.
