Configurar actividades de contacto profesional (vista previa)

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

Las actividades de contacto comercial son acciones o eventos realizados por contactos comerciales. Por ejemplo, las transacciones, la duración de las llamadas de asistencia, las reseñas de sitios web, las compras o las devoluciones. Estas actividades están contenidas en uno o más orígenes de datos. Con Customers Insights, consolide las actividades de sus contactos a partir de estos orígenes de datos y asócielas con perfiles de clientes. Estas actividades aparecen cronológicamente en una escala de tiempo del perfil de cliente. Incluya la escala de tiempo en las aplicaciones de Dynamics 365 con la Integración de escala de tiempo de Customer Insights - Data o la solución Complemento de tarjeta de cliente.

Propina

En entornos B2B, puede seleccionar entre tablas de cuenta y otras tablas. Si selecciona una entidad de tabla, la ruta de relación se establece automáticamente. Para otras tablas, debe definir la ruta de relación sobre una o más tablas intermedias hasta llegar a una tabla de cuenta.

Importante

• Esta es una característica en versión preliminar.
• Las vistas previas de características no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad restringida. Estas características están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan tener un acceso anticipado y proporcionar comentarios.

Requisitos previos

• Agregue fuentes de datos que contienen actividades. Asegúrese de que cada tabla de actividades tenga al menos un campo de tipo Fecha o Datetime.
• Unificar los datos de cliente en perfiles de cliente.

Definir actividades de contacto (vista previa)

Para cuentas comerciales (B2B), use una tabla UnifiedContact para capturar las actividades de los contactos. Puede ver en el cronograma de actividad de una cuenta qué contacto fue responsable de cada actividad. La mayoría de los pasos siguen la configuración de mapeo de actividades de cliente.

Nota

Para definir actividades a nivel de contacto, se debe crear una tabla UnifiedContact.

Debe tener los atributos AccountID y ContactID para cada registro dentro de los datos de su actividad.

1. Vaya a Datos>Actividades. Seleccione Configurar actividades.

2. En el paso Tablas de actividad, seleccione tablas y elija las tablas que tienen datos de actividad. Seleccione Agregar.

3. Para cada tabla, elija la siguiente información:

   • Tipo de actividad: elija entre los tipos semánticos, Comentarios, Lealtad, SalesOrder, SalesOrderLine y Suscripción. Si un tipo de actividad semántico no es relevante para la nueva actividad, elija un tipo no semántico, Otros o Crear nuevo para un tipo personalizado.
   • Clave principal: la clave primaria identifica de manera única un registro. No debe contener valores duplicados, valores vacíos ni valores que faltan.

   Nota

   La clave principal de cada fila debe permanecer constante en las actualizaciones de origen de datos. Si una actualización origen de datos cambia la clave principal de una fila, el sistema elimina todas las filas antiguas e inserta todas las filas nuevas, lo que aumenta el tiempo de procesamiento.

4. Seleccione Siguiente para el paso Campos de actividad.

5. Para cada tabla que tenga un tipo de actividad semántica, elija Asignación inteligente para usar modelos de IA para la predicción inteligente de la semántica, ahorrando tiempo y precisión. La asignación inteligente determina automáticamente el tipo de datos de cada columna y lo asigna a los atributos.

6. Introduzca la siguiente información para cada tabla:

   • Nombre de la actividad: nombre único de su actividad.

   • Marca de tiempo: campo que representa la hora o fecha de inicio de su actividad.

   • Actividad del evento: campo que es el evento para esta actividad.

   • Dirección web (opcional): campo que contiene una dirección URL con información sobre esta actividad. Por ejemplo, el sistema transaccional que origina esta actividad. Esta dirección URL puede ser cualquier campo del origen de datos, o puede construirse como un nuevo campo usando una transformación de Power Query. Los datos de la dirección URL se almacenarán en la tabla Actividad unificada, que se puede consumir subsiguientemente utilizando las API.

   • Detalle adicional (opcional): campo con información relevante para esta actividad.

   • ¿Mostrar esta actividad en la cronología de su perfil de cliente?: Sí para mostrar la actividad en la cronología o No para ocultarlo.

     Nota

     Si selecciona No y oculta la actividad en la vista de escala de tiempo, la actividad tampoco será devuelta por la API de Customer Insights - Data.

   • ¿Asignar tipos de campo para los atributos de su actividad?: Sí para ayudar al sistema a comprender mejor la relevancia de los datos de actividad o No paara no asignar.

7. Si eligió Sí para mapear sus tipos de campo, seleccione los atributos apropiados para mapear sus datos. Los campos obligatorios están determinados por el tipo de actividad seleccionado.

8. Seleccione Siguiente.

9. En el paso Relaciones, seleccione Agreagr relación y cree una relación indirecta entre los datos de la fuente de su actividad y las cuentas, utilizando sus datos de contacto como una tabla intermediaria. Para obtener más información, vea rutas de relaciones directas e indirectas.

   • Relación de ejemplo para una actividad llamada Compras:
     • Datos de actividad de origen de compras>Datos de contacto en el atributo ContactID
     • Datos de contacto>Datos de cuenta en el atributo AccountID

     Nota

     Las actividades no se pueden configurar con heredado Relaciones.

   

10. Seleccione Aplicar para crear la relación y luego seleccione Siguiente.

11. En el paso Revisar, verifique sus selecciones. Vuelva a cualquiera de los pasos anteriores y actualice la información si es necesario.

12. Para guardar sus cambios, seleccione Guardar y cerrar. Para guardar sus cambios y crear actividades, seleccione Crear actividades.

13. Después de crear las actividades a nivel de contacto, la información es visible en la cronología de su cliente.

    

Filtrado de línea de tiempo de actividad a nivel de contacto

Después de configurar un mapeo de actividad a nivel de contacto y ejecutarlo, se actualizará la línea de tiempo de actividad para sus clientes. Incluye sus ID o nombres, según su configuración de UnifiedContact, para las actividades en las que actuaron. Puede filtrar actividades por contactos en la línea de tiempo para ver contactos específicos que le interesan. Además, puede ver todas las actividades que no están asignadas a un contacto específico seleccionando Actividades no asignadas a un contacto.