Cliente - Excel Listado 10 mejores (informe)
El informe Cliente - Excel Listado 10 mejores (informe) muestra datos resumidos de ventas y saldos en divisa local (DL) para el número de clientes y para el período especificado en los parámetros Cantidad y Datefilter de la página de solicitud. El parámetro Cantidad es el número de clientes "principales" que se van a clasificar.
El libro de Excel contiene dos hojas de trabajo que puede utilizar para analizar sus clientes:
- Lista de los mejores clientes
- TopCustomerData
Usar las hojas de cálculo para diferentes formas de analizar datos.
Propina
Si configura OneDrive para funciones del sistema, el libro de trabajo de Excel se abre en su navegador en Excel en línea.
Nota
Este informe realiza los cálculos cuando lo ve en Excel en línea o cuando lo descarga y lo abre. Si un banner muestra texto sobre conexiones de datos externas, es posible que deba elegir el botón Habilitar contenido para cargar datos. El informe no se conecta a ninguna fuente de datos externa. Todos los cálculos se hacen en Excel con Power Query. En algunos casos (en función de las configuraciones de seguridad de su organización), es posible que también tenga que hacer clic con el botón secundario en una tabla dinámica de una de las hojas de cálculo y elegir Actualizar para actualizar los datos de los informes.
Hoja de cálculo Lista mejor cliente
Esta hoja de cálculo muestra los importes de las ventas actuales y el saldo en DL por cliente.
Con los filtros y las segmentaciones de datos, puede acercarse a un solo cliente o a un grupo de clientes.
Propina
Los datos se muestran en una tabla dinámica de Excel. Elija cualquier celda con datos para abrir la Lista de campos, donde puede organizar campos, agrupar o desagrupar datos y filtrar datos. Para obtener más información, vaya a los siguientes artículos:
Hoja de cálculo de TopCustomerData
En esta hoja se muestran los datos brutos utilizados en el informe. El conjunto de datos del informe está agregado, por lo que la hoja de cálculo no muestra transacciones individuales.
Utilice esta hoja de cálculo para el análisis de datos con la ayuda de herramientas integradas en Excel, como Excel Copilot o las herramientas Análisis hipotético u Hoja de previsión.
Para obtener más información, vaya a Introducción a Copilot en Excel.
Otras hojas de trabajo
La plataforma Business Central siempre agrega tres hojas de cálculo del sistema a los informes de Excel:
- TranslationData, con el texto necesario para los informes en varios idiomas.
- CaptionData, con el texto de los campos Business Central necesarios para los informes multilingües
- Metadatos agregados, con datos sobre el informe, y cuándo y cómo se ejecutó.
Las tres hojas de cálculo están ocultas de forma predeterminada. Para más información, vaya a Libros de Excel del sistema en la documentación para desarrolladores.
Casos de uso
Revise los clientes con la mayor cantidad de transacciones en un período seleccionado directamente en Excel. Identifique las tendencias de ventas y gestione los cobros de deudas.
Los representantes de ventas utilizan el informe para:
- Identificar qué clientes compraron más dentro de un período seleccionado y priorice el seguimiento.
- Identificar los pagos atrasados o los saldos pendientes y comunicar los plazos de pago actualizados a los clientes.
- Identificar tendencias de ventas y ajustar estrategias de ventas.
Los administradores de ventas utilizan el informe para:
- Analizar el rendimiento de las ventas en todos los clientes y regiones.
- Determinar qué clientes tienen los saldos pendientes más altos y priorizar el seguimiento.
- Identificar las tendencias de ventas y tome decisiones basadas en datos para mejorar el rendimiento.
Los gestores de créditos o cobros utilizan el informe para:
- Identificar a los clientes con saldos pendientes y priorice el seguimiento.
- Analizar las tendencias de ventas y ajustar las políticas de crédito.
- Pronosticar los flujos de efectivo futuros y ajustar las estrategias de cobro.
Los directores de marketing utilizan el informe para:
- Analizar las tendencias de ventas en todos los clientes y regiones.
- Identificar a los clientes con el mayor volumen de ventas y dirigirse a ellos para futuras campañas de marketing.
- Identificar tendencias de ventas y ajustar estrategias de marketing.
Los administradores de éxito del cliente utilizan el informe para:
- Identificar a los clientes con mayor volumen de ventas y brindar soporte personalizado.
- Identificar los pagos atrasados o los saldos pendientes y comunicar los plazos de pago actualizados a los clientes.
- Identificar las tendencias de ventas y tome decisiones basadas en datos para mejorar la satisfacción del cliente.
Pruebe el informe
Pruebe el informe aquí: Cliente - Excel Lista 10 mejores
Propina
Si mantiene presionada la tecla CTRL mientras selecciona el vínculo de informe, el informe se abrirá en una nueva pestaña del navegador. Esto le permite permanecer en la página actual mientras explora el informe en la otra pestaña del navegador.
Haga suyo el informe
Puede crear sus propios diseños de informes con Excel, ya sea desde cero o basándose en un diseño existente. Para modificar el diseño del informe, exporte el diseño (no el libro de trabajo resultante de ejecutar el informe) de Business Central, realice los cambios y, a continuación, importe el diseño a Business Central.
Para obtener más información, vaya a Tarea 1: Crear el archivo de diseño de Excel.
Informes alternativos
Hay varias formas de analizar los clientes. Para obtener más información, vaya a:
Colaboradores
Microsoft mantiene este artículo. Los siguientes colaboradores proporcionaron parte o la totalidad de su contenido.
- Kim Dallefeld | Microsoft MVP
Información relacionada
Aplicación de ventas de Power BI
Uso del análisis de datos para analizar ventas
Informes de ventas
Información general sobre el análisis de ventas
Análisis de cobros
Encuentre módulos de aprendizaje en línea gratuitos de Business Central aquí