Registrar interacciones con contactos automáticamente

Puede configurar la aplicación para que registre automáticamente interacciones de ventas, compras y documentos de servicio, hojas de portada, correos electrónicos, llamadas telefónicas, como:

• Imprimir ofertas, pedidos, facturas, abonos y hojas de portada de compra y de ventas.
• Crear pedidos de servicio.
• Registrar pedidos de servicio de ventas.
• Enviar correos electrónicos a sus contactos.
• Llamar a sus contactos, si tiene un teléfono compatible TAPI y la instalación correcta.

Para configurar los registros automáticos de estas interacciones, puede especificar plantillas de interacciones para estos documentos y acciones mediante la página Configuración de plantilla de interacción.
Para abrir la página Configuración de plantilla de interacción , elija el ícono , ingrese Configuración de plantilla de interacción y luego elija el vincular relacionado.

Consulte también

Grabación de interacciones con contactos
Trabajar con Business Central

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