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Registrar interacciones con contactos automáticamente

Puede configurar la aplicación para que registre automáticamente interacciones de ventas, compras y documentos de servicio, hojas de portada, correos electrónicos, llamadas telefónicas, como:

  • Imprimir ofertas, pedidos, facturas, abonos y hojas de portada de compra y de ventas.
  • Crear pedidos de servicio.
  • Registrar pedidos de servicio de ventas.
  • Enviar correos electrónicos a sus contactos.
  • Llamar a sus contactos, si tiene un teléfono compatible TAPI y la instalación correcta.

Para configurar los registros automáticos de estas interacciones, puede especificar plantillas de interacciones para estos documentos y acciones mediante la página Configuración de plantilla de interacción.
Para abrir la página Configuración de plantilla de interacción, elija el icono Bombilla que abre la característica Dígame., escriba Configuración de plantilla de interacción y luego elija el enlace relacionado.

Consulte también

Registrar interacciones con contactos
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