Configurar información para contactos
Al crear contactos, puede especificar información sobre ellos, como:
- La industria a la que pertenece el contacto.
- Su relación comercial con ellos.
Antes de crear contactos y registrar detalles sobre sus relaciones comerciales, debe configurar parte de la información que les asigna. Por ejemplo:
- Grupos de correo
- Grupos industria
- Relaciones de negocio
- Enlaces web
- Niveles organizativos
- Responsabilidades de cargo
Puede configurar esta información en sus páginas o desde la página Ficha contacto eligiendo la acción Nuevo en el menú desplegable de los campos.
Esta información le ayuda a organizar sus contactos de modo que sea más fácil encontrarlos cuando desee comunicarse con ellos. Por ejemplo, puede buscar todos los contactos basándose en un grupo concreto.
Para asignar grupos de industria a un contacto
Los grupos de industria indican el tipo de industria en la que se encuentran sus contactos. Por ejemplo, la industria minorista o la industria del automóvil.
Nota
Solo puede asignar grupos sectoriales a contactos de tipo Compañía.
El código de grupo de industria define el tipo o la categoría del grupo, como ADVERT para publicidad o PRESS para televisión y radio. Puede tener varios códigos de grupo de industria. Defina los grupos de industria de la página Grupos industria.
- Abra la ficha de contacto relevante
- Elija la acción Empresa y, a continuación, elija la acción Grupos de industria. Se abrirá la página Grupos industria contacto.
- En el campo Código de grupos de industria, seleccione el grupo de industria que desea asignar.
Repita estos pasos para asignar todos los grupos de industria que desee. También puede asignar grupos de industria desde la lista de contactos con el mismo procedimiento.
Después de asignar grupos de industria a sus contactos, puede utilizar esa información para seleccionar contactos para sus segmentos. Para obtener más información, vaya a Agregar contactos a segmentos.
Asignar grupos de correo a un contacto
Puede usar grupos de correo para identificar grupos de contactos a los que desea enviar la misma información. Por ejemplo, puede configurar un grupo de direcciones para los contactos a los que desea notificar un movimiento de oficina o un grupo para enviar regalos de vacaciones.
El código de grupo de correo define el tipo o la categoría del grupo, como MOVE para movimiento de oficina o GIFT para regalo de vacaciones. Puede tener varios códigos de grupo de correo. Defina los grupos de correo en la página Grupos de correo.
- Abra la ficha de contacto relevante
- Elija la acción Grupos de correo. Se abrirá la página Grupos correo contacto.
- En el campo Código de grupos de correo, seleccione el grupo de correo que desea asignar.
Repita estos pasos para asignar todos los grupos de direcciones que desee. También puede asignar grupos de correo desde la lista de contactos.
Después de asignar grupos de direcciones a sus contactos puede usar la información para seleccionar contactos para sus segmentos. Para obtener más información, vaya a Agregar contactos a segmentos.
Definir una dirección alternativa para un contacto
Puede asignar una dirección alternativa a la que el contacto desea recibir correo e información en algunas ocasiones. Por ejemplo, su casa de vacaciones. También puede asignar rangos de fecha que especifiquen el momento de utilizar cada dirección alternativa.
Abra la ficha de contacto relevante
Seleccione la acción Ficha.
Para definir que la dirección alternativa se aplica en un periodo determinado, elija la acción Intervalo de fechas.
En la página Lista dir. alt. contacto, introduzca una dirección alternativa nueva y rellene los campos de la página Dirección alternativa del contacto.
Repita estos pasos para asignar todas las direcciones alternativas que desee. Puede especificar uno o varios intervalos de fechas para cada dirección alternativa.
Asignar responsabilidades del cargo a un contacto
Puede agregar información sobre las responsabilidades del cargo de las personas de contacto para indicar de qué es responsable la persona de contacto. Por ejemplo, TI, administración o producción.
Nota
Solo puede especificar las responsabilidades del cargo de los contactos del tipo Persona.
El código de responsabilidad cargo define el tipo o la categoría del trabajo, por ejemplo MARKETING o COMPRA. Puede tener varios códigos de responsabilidad. Defina las responsabilidades de la página Responsabilidades de cargo.
- Abra la ficha de contacto relevante
- Elija la acción Responsabilidades de cargo. Aparecerá la página Cargos contactos.
- En el campo Cód. cargo contacto, seleccione la responsabilidad de cargo.
Repita estos pasos para asignar todas las responsabilidades del cargo que desee. También puede asignar responsabilidades de cargo desde la lista de contactos.
Después de asignar responsabilidades de cargo a sus contactos puede usar esa información para seleccionar contactos para sus segmentos. Para obtener más información, vaya a Agregar contactos a segmentos.
Asignar niveles de organización a un contacto
Puede utilizar niveles de organización en sus contactos para especificar su posición en la empresa. Por ejemplo, la alta dirección.
Nota
Solo puede asignar niveles de organización a contactos del tipo Persona.
El código de nivel de organización define el tipo o la categoría de nivel de organización, por ejemplo DIRGEN o DIRFIN. Puede tener varios códigos de nivel de organización. Defina niveles de organización en la página Niveles de organización.
- Abra la ficha de contacto relevante
- En el campo Niveles de organización, seleccione el código que desea asignar.
Después de asignar niveles organización a sus contactos, puede utilizar esta información para crear segmentos.
Después de asignar responsabilidades de cargo a sus contactos puede usar esa información para seleccionar contactos para sus segmentos. Para obtener más información, vaya a Agregar contactos a segmentos.
Asignar orígenes web a un contacto
Puede usar orígenes web con sus empresas de contacto para identificar, por ejemplo, los sitios web que quiere usar para buscar información sobre los contactos. Al asignar orígenes web, especifica el motor de búsqueda y la palabra clave que usará para buscar la información solicitada.
Nota
Solo puede asignar orígenes web a contactos del tipo Compañía.
- Abra la ficha de contacto relevante
- Elija la acción Orígenes web. Se abre la página Enlaces web contacto.
- En el campo Código de enlace web, elija el enlace web que desea asignar.
- Escriba en el campo Busca palabra, escriba la palabra de búsqueda que desea que use el sistema para buscar la información.
Repita estos pasos para asignar todos los orígenes web que desee.
Asignar relaciones de negocio a un contacto
Las relaciones de negocio indican las relaciones de ese tipo con los contactos. Por ejemplo, un cliente potencial, un banco, una consultora, un proveedor de servicios, etc.
Nota
Solo puede asignar relaciones de negocio a contactos del tipo Compañía.
- Abra la ficha de contacto relevante
- Elegir la acción Relaciones de negocio.
- En la página Relaciones negocio contacto, en el campo Cód. relación negocio, seleccione la relación de negocio que desee asignar.
Repita estos pasos para asignar todos las relaciones de negocio que desee.
Después de asignar relaciones de negocio a sus contactos, puede utilizar esa información para seleccionar contactos para sus segmentos. Para obtener más información, vaya a Agregar contactos a segmentos.
Copiar la información de las empresas de contacto a las personas de contacto
Parte de la información de contacto de las empresas de contacto es la misma de sus personas de contacto. Por ejemplo, los detalles de la dirección. En la pestaña desplegable Herencia de la página Configuración de marketing, puede especificar los campos de la ficha de contacto de una empresa que se copiarán a la ficha de contacto de una persona cada vez que cree una persona de contacto para dicha empresa.
Cuando se cambia el valor de uno de estos campos en la Ficha empresa de contacto, se actualizan los mismos campos de la Ficha persona de contacto. Salvo en el caso de que se modifique manualmente el campo en la ficha Persona contacto.
Obtenga más información en Crear contactos.
Usar configuraciones predeterminadas predefinidas en contactos nuevos
Puede utilizar la ficha desplegable Valores predeterminados en la página Configuración de marketing para especificar los valores predeterminados que Business Central asigna automáticamente a nuevos contactos.
Nota
También se puede especificar un ciclo de ventas predeterminado que la aplicación asignará de forma automática a cada nueva oportunidad creada.
LA configuración para la herencia sobrescriben los valores predeterminados que haya establecido. Por ejemplo, si el idioma predeterminado es el inglés, pero el de la empresa contacto es el alemán, Business Central asigna el alemán como idioma para las personas de contacto de esa empresa.
Sincronizar contactos con clientes, proveedores y cuentas bancarias
Para sincronizar la ficha de contacto con un cliente, proveedor o ficha de cuenta bancaria vinculados, debe completar el campo correspondiente en la sección Cód. relac. negoc. para de la pestaña desplegable Interacciones en la página de Configuración de marketing.
Para obtener más información, vaya a Sincronizar contactos con clientes, proveedores y cuentas bancarias.
Buscar contactos duplicados
Business Central puede buscar automáticamente duplicados cada vez que se cree un contacto. O bien, puede buscar manualmente después de crear un contacto. Business Central puede actualizar las cadenas de búsqueda automáticamente cada vez que cambie la información de un contacto o cree un contacto. Puede especificar % Acierto búsqueda, es decir, el porcentaje de cadenas idénticas que deben tener dos contactos para considerarlos duplicados. Introduzca el porcentaje en la pestaña desplegable Duplicados de la página Configuración de marketing.
Cuando haya encontrado un contacto duplicado, puede usar la página Combinar duplicado para combinarlo con un registro de contacto que desee conservar. Para obtener más información, vaya a Combinar registros duplicados.
Consulte también
Gestionar contactos
Crear contactos
Administrar oportunidades de venta
Trabajar con Business Central
Encuentre módulos de aprendizaje en línea gratuitos de Business Central aquí