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Añadir contactos a segmentos

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Después de crear un segmento y especificar su información básica, puede que quiera añadir contactos al segmento. Puede hacerlo si rellena manualmente las líneas de la página Segmento, pero es más sencillo y rápido usar la acción Agregar contactos.

Procedimiento para agregar un contacto a un segmento

  1. Elija el icono Bombilla que abre la característica Dígame., escriba Segmentos y luego elija el enlace relacionado.
  2. Seleccione el segmento y, a continuación, seleccione la acción Agregar contactos. Se abre la página de proceso Agregar contactos.
  3. En la sección Contacto, establezca los filtros para especificar la información que desea usar para seleccionar contactos.

Para especificar filtros adicionales, repita este procedimiento en las restantes secciones y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar.

Si ha agregado algún contacto por error y desea retroceder un paso, seleccione la acción Retroceder.

Para redefinir el número de contactos

Después de seleccionar los contactos de un segmento, puede que quiera eliminar algunos de ellos y mantener otros. Puede eliminar contactos de forma manual de las líneas de la página Segmento, pero es más sencillo y rápido usar la acción Redefinir contactos.

  1. Permite abrir el segmento.
  2. Seleccione Contactos y, a continuación, seleccione la acción Refinar contactos. Se abre la página Eliminar contactos - Redefinir.
  3. En la sección Contacto, defina los filtros para especificar la información que desee usar para seleccionar los contactos que desee eliminar del segmento.
  4. Agregue los filtros adicionales necesarios y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Puede redefinir un segmento tantas veces como desee. Si ha reducido el segmento por error y desea retroceder un paso, seleccione Retroceder.

Para ver una lista de los criterios de segmento usados en la sección General, seleccione el campo N.º acciones de criterio.

Para reducir el número de contactos

Después de seleccionar los contactos de un segmento, puede que desee eliminar algunos de ellos. Puede hacerlo de forma manual si los elimina de las líneas de la página Segmento, pero es más sencillo y rápido utilizar la función Reducir contactos para especificar los contactos que se van a eliminar, y utilizar la función Redefinir contactos para especificar los contactos que se van a conservar.

  1. Permite abrir el segmento.
  2. Seleccione Contactos y, a continuación, seleccione la acción Reducir contactos. Se abre la página Eliminar contactos - Reducir.
  3. En la sección Contacto, defina los filtros para especificar la información que desee usar para seleccionar los contactos que desee eliminar del segmento.
  4. Agregue los filtros adicionales necesarios y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Puede reducir un segmento tantas veces como desee. Si ha reducido el segmento por error y desea retroceder un paso, seleccione la acción Retroceder.

Consulte también .

Crear un segmento
Administrar segmentos
Administrar oportunidades de venta
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