Δημιουργήστε μια ροή cloud που χρησιμοποιεί το Microsoft Dataverse

Βελτιώστε την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών με μια ενοποιημένη προβολή των επιχειρηματικών δεδομένων, με τη δημιουργία ροών που χρησιμοποιού το Dataverse.

Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Dataverse μέσα στο Power Automate με αυτούς τους βασικούς τρόπους:

• Δημιουργήστε μια ροή cloud για να εισαγάγετε δεδομένα, να εξαγάγετε δεδομένα ή να εκτελέσετε ενέργειες (όπως είναι η αποστολή μιας ειδοποίησης) όταν αλλάζουν δεδομένα. Για λεπτομερείς οδηγίες, δείτε τις διαδικασίες παρακάτω σε αυτό το θέμα.
• Αντί να δημιουργήσετε ένα βρόχο έγκρισης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημιουργήστε μια ροή cloud που αποθηκεύει την κατάσταση έγκρισης σε έναν πίνακα και μετά δημιουργήστε μια προσαρμοσμένη εφαρμογή με την οποία οι χρήστες μπορούν να εγκρίνουν ή να απορρίψουν στοιχεία. Για λεπτομερή βήματα, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία βρόχου έγκρισης με το Dataverse.

Σε αυτό το άρθρο, θα δημιουργήσετε μια ροή cloud που θα στέλνει μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν μια Εγκεκριμένη διεργασία υποψήφιων πελατών δημιουργεί μια νέα Ευκαιρία στο Dataverse. Η ειδοποίηση περιλαμβάνει τις Σημειώσεις από τον Υποψήφιο πελάτη.

Προαπαιτούμενα στοιχεία

• Εγγραφείτε στο Power Automate και Power Apps.

  Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα, επιβεβαιώστε αν το Power Automate και το Power Apps υποστηρίζουν τον τύπο του λογαριασμού που έχετε και ότι ο οργανισμός σας δεν έχει αποκλείσει την εγγραφή.

• Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει το Dataverse, δημιουργήστε ένα Dataverse περιβάλλον με μια βάση δεδομένων στο Κέντρο διαχείρισης Power Platform.

Πραγματοποιήστε είσοδο στο περιβάλλον

1. Είσοδος στο Power Automate.

2. Στο επάνω δεξιό μενού, επιλέξτε το περιβάλλον όπου δημιουργήσατε τον πίνακα Dataverse.

   Σημαντικό

   Εάν δεν επιλέξετε το ίδιο περιβάλλον, δεν θα δείτε τους πίνακες Dataverse.

Χρήση προτύπου

1. Στο τμήμα παραθύρου περιήγησης στα αριστερά, επιλέξτε Πρότυπα και, στη συνέχεια, αναζητήστε την επιλογή Αντιγραφή σημειώσεων από υποψήφιο πελάτη σε ευκαιρία.

   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε πρότυπο εκτελεί μια εργασία στο Dataverse που θέλετε να αυτοματοποιήσετε. Σε αυτό το παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε το πρότυπο Αντιγραφή σημειώσεων από υποψήφιο πελάτη σε ευκαιρία στο Dataverse.

2. (Εάν δεν έχετε ήδη δημιουργήσει μια σύνδεση), Επιλέξτε Είσοδος και, στη συνέχεια, δώστε τα διαπιστευτήριά σας ανάλογα με τις ανάγκες.

3. Επιλέξτε Συνέχεια.

   Τώρα θα δείτε το πρότυπο και τις συνδέσεις του. Στα παρακάτω βήματα, θα προσαρμόσετε αυτό το πρότυπο.

Προσαρμόστε το πρότυπο της ροής σας

1. Στην κάρτα Όταν δημιουργείται μια ευκαιρία, επιλέξτε τα πεδία Περιβάλλον, Όνομα πίνακα και Πεδίο εφαρμογής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πεδίο, μεταβείτε στο Ενεργοποίηση ροών- πεδίο.

   

2. Συμπληρώστε την κάρτα γραμμή Λήψης ευκαιρίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

3. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της κάρτας Προέλευση από υποψήφιο πελάτη.

4. Συμπληρώστε τις κάρτες Λήψη υποψήφιου πελάτη και Παράθεση σημειώσεων για τον υποψήφιο πελάτη στην πλευρά Εάν ναι της διακλάδωσης αποφάσεων.

   

5. Αναπτύξτε την κάρτα Εφαρμογή σε κάθε και διαγράψτε την κάρτα Αντιγραφή σημείωσης υποψήφιου πελάτη σε νέα σημείωση.

6. Επιλέξτε Προσθήκη ενέργειας, αναζητήστε τον όρο ειδοποίηση και επιλέξτε Αποστολή ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

   

7. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της κάρτας ειδοποίησης για να σας στείλει μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις λεπτομέρειες των σημειώσεων για τον υποψήφιο πελάτη.

   

Φιλοδώρημα

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε ένα πρότυπο που κάνει αυτό που χρειάζεστε, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ροή cloud από την αρχή που θα λειτουργεί πάνω στο Dataverse.