Προβολή κάρτας προετοιμασίας σύσκεψης

Η κάρτα προετοιμασίας σύσκεψης σάς παρέχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τη σύσκεψη από το CRM. Αυτή η κάρτα σας βοηθά να παραμένετε ενημερωμένοι.

Προαπαιτούμενα: Για να προβάλετε μια κάρτα προετοιμασίας σύσκεψης στο Teams, πρέπει να:

• Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες Copilot AI στο περιβάλλον σας.
• Συνδεθείτε σε έναν οργανισμό CRM στο Copilot για πωλήσεις.
• Προσκαλέστε τουλάχιστον μία εξωτερική επαφή που αποθηκεύεται στο CRM στη σύσκεψη.

Η κάρτα προετοιμασίας σύσκεψης εμφανίζεται στην προσωπική σας συνομιλία με το bot Copilot για πωλήσεις 45 έως 75 λεπτά πριν από την έναρξη της σύσκεψης. Εάν προγραμματίσετε τη σύσκεψη λιγότερο από μία ώρα πριν από την ώρα έναρξης, η κάρτα εμφανίζεται όταν στέλνετε την πρόσκληση σε σύσκεψη. Αυτή η κάρτα σάς βοηθά να προετοιμαστείτε για τη σύσκεψη και να λάβετε ένα περιβάλλον σχετικά με τους συμμετέχοντες και τη συνδεδεμένη καρτέλα. Το περιεχόμενο της κάρτας βασίζεται στη συνδεδεμένη ευκαιρία.

Σημείωμα

• Εάν η σύσκεψη δεν συνδέεται με μια ευκαιρία, η κάρτα εμφανίζει γενικές πληροφορίες σύσκεψης, συμμετέχοντες στη σύσκεψη και πρόσφατη επικοινωνία.
• Η κάρτα προετοιμασίας σύσκεψης δεν εμφανίζεται για περιοδικές συσκέψεις.

Η κάρτα προετοιμασίας σύσκεψης περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες όταν μια σύσκεψη συνδέεται με μια ευκαιρία στο CRM:

• Πληροφορίες γενικής σύσκεψης: Πληροφορίες σχετικά με τη σύσκεψη, όπως όνομα, ημερομηνία, ώρα, συνδεδεμένος λογαριασμός και συνδεδεμένη ευκαιρία.
• Συμμετέχοντες στη σύσκεψη: Πληροφορίες σχετικά με τους εξωτερικούς συμμετέχοντες και τον ρόλο τους στην ευκαιρία.
• Πρόσφατη επικοινωνία: Εμφανίζει έως δύο πιο πρόσφατες επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συσκέψεων με τους εξωτερικούς συμμετέχοντες (πρέπει να είναι επαφή CRM) τους τελευταίους τρεις μήνες. Μπορείτε να επιλέξετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να το ανοίξετε στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια σύσκεψη για να ανοίξετε την ανακεφαλαίωση της σύσκεψης στο Teams.
• Πληροφορίες ευκαιρίας: Σύνοψη των βασικών πληροφοριών σχετικά με τη σχετική ευκαιρία.
• Σημειώσεις από το CRM: Δύο πρόσφατες σημειώσεις από το χρονοδιάγραμμα ευκαιριών.
• Ανοιχτές εργασίες: Συνολικός αριθμός ανοικτών εργασιών και πλήθος εργασιών υψηλής προτεραιότητας.
• Σχετικές καρτέλες: Αριθμός σχετικών ευκαιριών και αριθμός σχετικών υποθέσεων για το λογαριασμό.

Σημείωμα

Πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά το περιεχόμενο που δημιουργείται από AI, επειδή μπορεί να έχει λάθη. Είναι δική σας ευθύνη να εξετάσετε το περιεχόμενο που δημιουργείται από AI, για να βεβαιωθείτε ότι είναι ακριβές και κατάλληλο.