Χώροι συνεργασίας στο Copilot for Sales
Χώροι συνεργασίας υπάρχουν τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό κόσμο. Στον φυσικό κόσμο, ένας χώρος συνεργασίας μπορεί να είναι μια αίθουσα συνεδριάσεων ή ένα γραφείο όπου οι πωλητές συνεργάζονται με τους πελάτες τους. Στον ψηφιακό κόσμο, ένας χώρος συνεργασίας είναι μια εικονική αίθουσα συσκέψεων, όπου οι πωλητές επικοινωνούν με τους πελάτες τους χρησιμοποιώντας εφαρμογές όπως το Microsoft Teams ή το Outlook. Οι χώροι εργασίας ψηφιακής συνεργασίας έχουν γίνει πιο δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο να δημιουργηθούν για να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα των πωλητών. Στην ιδανική περίπτωση, οι πωλητές μπορούν να δημιουργήσουν γρήγορα ομάδες και κανάλια με τους σωστούς ανθρώπους και τις σωστές πληροφορίες που είναι οργανωμένες με αποτελεσματικό και προβλέψιμο τρόπο. Στην πράξη, ωστόσο, οι πληροφορίες είναι συχνά κατακερματισμένες, διασκορπισμένες σε πολλά κανάλια Teams και δύσκολο να ανακαλυφθούν. Ένας καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσετε αυτήν την πρόκληση είναι να χρησιμοποιήσετε πρότυπα πωλήσεων για να δημιουργήσετε έναν χώρο συνεργασίας στο Teams. Τα πρότυπα πωλήσεων συγκεντρώνουν τα κατάλληλα μέλη, τα δεδομένα περιβάλλοντος και τις εφαρμογές παραγωγικότητας για την ενίσχυση της ομαδικής συνεργασίας στο Teams.
Τα πρότυπα πωλήσεων είναι προσυσκευασμένα με δυνατότητες που ξεκινούν την οργανωμένη και αποτελεσματική συνεργασία. Με τη χρήση προτύπων πωλήσεων για τη δημιουργία ενός χώρου συνεργασίας, οι πωλητές μπορούν να εστιάσουν την προσοχή τους στη δέσμευση των πελατών και την προώθηση των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων, αντί να ξοδέψουν χρόνο στην οργάνωση και την αναζήτηση πληροφοριών.
Τι είναι το πρότυπο πωλήσεων;
Ένα πρότυπο πωλήσεων εξορθολογίζει τη δημιουργία μιας ομάδας και καναλιών στο Microsoft Teams που συνδέονται με το σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) για εύκολη πρόσβαση σε επιχειρηματικά δεδομένα κατά τη ροή της εργασίας. Τα πρότυπα έχουν προκαθορισμένα κανάλια και εφαρμογές που έχουν καρφιτσωθεί εκ των προτέρων. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν χώρο συνεργασίας χρησιμοποιώντας είτε ένα πρότυπο ομάδας λογαριασμού είτε ένα πρότυπο αίθουσας συμφωνίας.
Πρότυπο ομάδας λογαριασμών
Ένα πρότυπο ομάδας λογαριασμού εφαρμόζεται σε επίπεδο ομάδας και συνδέεται με έναν λογαριασμό CRM. Έρχεται με δύο κανάλια, Γενικό και Κοινόχρηστο. Το κανάλι Γενικά έχει σχεδιαστεί για συνεργασία με άτομα εντός του οργανισμού σας. Το κοινόχρηστο κανάλι προορίζεται για συνεργασία με άτομα εκτός του οργανισμού σας, όπως πελάτες. Εφαρμογές όπως το OneNote και τα Αρχεία με αρχικούς φακέλους και συνδέσμους προς τις θέσεις αποθήκευσης του CRM, είναι καρφιτσωμένες για να ενισχύσουν την παραγωγικότητα της ομάδας πωλήσεών σας.
Πρότυπο αίθουσας συμφωνίας
Ένα πρότυπο αίθουσας συμφωνίας εφαρμόζεται σε επίπεδο καναλιού και συνδέεται με μια ευκαιρία CRM. Συνιστούμε να δημιουργείτε κανάλια ευκαιριών κάτω από την ομάδα που συνδέεται με τον γονικό λογαριασμό. Εάν η γονικός λογαριασμός δεν είναι συνδεδεμένη με μια ομάδα, δημιουργήστε και συνδέστε μία, ώστε οι πωλητές σας να μπορούν να συνεργάζονται σε ευκαιρίες. Το κανάλι ευκαιρίας είναι για συνεργασία με άτομα μέσα στον οργανισμό σας. Έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα ξεχωριστό κοινόχρηστο κανάλι για να συνεργάζεστε με άτομα εκτός του οργανισμού σας. Εφαρμογές όπως το OneNote και τα Αρχεία με αρχικούς φακέλους και συνδέσμους προς τις θέσεις αποθήκευσης του CRM, είναι καρφιτσωμένες για να ενισχύσουν την παραγωγικότητα της ομάδας πωλήσεών σας.
Προϋποθέσεις
Πρέπει να διαθέτετε έναν λογαριασμό Dynamics 365 ή Salesforce CRM.
Πρέπει να έχετε άδεια χρήσης Microsoft 365 E3 ή E5. Μάθετε για τις απαιτήσεις άδειας για Copilot for Sales.
Πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το πρόσθετο Copilot for Sales για Outlook. Εάν δεν το έχετε, ζητήστε από τον διαχειριστή να το εγκαταστήσει για εσάς.
Πριν μπορέσετε να προσθέσετε πελάτες σε κοινόχρηστα κανάλια χρησιμοποιώντας την ομοσπονδιακή τους ταυτότητα, βεβαιωθείτε ότι ο διαχειριστής του μισθωτή σας έχει ενεργοποιήσει τα κοινόχρηστα κανάλια στο Teams.