Αποθήκευση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συσκέψεων στο CRM

Με Microsoft 365 Copilot για εξυπηρέτηση, συνδέστε εύκολα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις συσκέψεις του Outlook με υποθέσεις και λογαριασμούς στο σύστημα διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) για να παρακολουθείτε τις αλληλεπιδράσεις σας με τους πελάτες. Επίσης, μπορείτε να προβάλετε σχετικές δραστηριότητες για τις επαφές σας στο CRM.

Αποθήκευση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συσκέψεων στο CRM

1. Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια σύσκεψη στο Outlook, το Copilot για εξυπηρέτηση εμφανίζει μια κάρτα με την επιλογή αποθήκευσης της αλληλεπίδρασης. Επιλέξτε Αποθήκευση.

• Εάν χρησιμοποιείτε το Dynamics 365 Customer Service ως CRM σας και ο συγχρονισμός από την πλευρά του διακομιστή δεν είναι ενεργοποιημένος, θα πρέπει να τον ενεργοποιήσετε για το γραμματοκιβώτιό σας.

1. Συνδέστε τη δραστηριότητα σε μια καρτέλα επιλέγοντας μία από τις ακόλουθες επιλογές:
   • Οι λογαριασμοί και οι υποθέσεις που σχετίζονται με τις επαφές στη δραστηριότητα.
   • Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης, για να βρείτε και να συνδεθείτε σε μια άλλη καρτέλα οποιουδήποτε τύπου προστίθεται στο Copilot για εξυπηρέτηση από τον διαχειριστή σας.
   • Αποθήκευση χωρίς σύνδεση. Το μήνημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η σύσκεψη συνδέεται ακόμα με τις επαφές στα πεδία Προς, Κοιν., και Ιδιατ. κοιν..

Εάν το CRM σας είναι Customer Service, αυτοί οι κανόνες ισχύουν όταν αποθηκεύετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

• Τυχόν απαντήσεις στο αποθηκευμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποθηκεύονται αυτόματα στο CRM , εάν ο συγχρονισμός από την πλευρά είναι ενεργός και δεν επιλέξατε Κανένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αναπτυσσόμενη λίστα >Ρυθμίσεις>Ρυθμίσεις εξατομίκευσης>Email>Παρακολούθηση.
• Τα προσχέδια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των συναντήσεων αποθηκεύονται αυτόματα στο CRM.
• Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποθηκεύονται στο CRM μετά την αποστολή τους. Οι συναντήσεις αποθηκεύονται αμέσως.

Σημείωμα

• Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε αλληλεπιδράσεις του Outlook από τα κοινόχρηστα γραμματοκιβώτια.
• Αν χρησιμοποιείτε το Salesforce ως CRM, μπορείτε να αποθηκεύσετε πρόχειρα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συναντήσεις στο Salesforce. Οι απαντήσεις στα αποθηκευμένα email και οι ενημερώσεις σε αποθηκευμένα συμβάντα δεν αποθηκεύονται αυτόματα.

Προβολή σχετικών δραστηριοτήτων

Η καρτέλα Σχετικά στοιχεία εμφανίζει πρόσφατα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από και επερχόμενες συσκέψεις με μια συνδεδεμένη επαφή. Μπορείτε να δείτε τρεις δραστηριότητες στην κάρτα από προεπιλογή. Όταν επιλέγετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια σύσκεψη στα Σχετικά στοιχεία, ανοίγει σε μια νέα καρτέλα στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Επόμενα βήματα

Λήψη βασικών πληροφοριών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πρόχειρων απαντήσεων
Προβολή σύνοψης υπόθεσης με σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συσκέψεις
Κοινή χρήση και ενημέρωση καρτελών CRM σε μια συνομιλία του Teams