Κοινή χρήση μέσω

Προβολή και ενημέρωση καρτελών CRM σε συνομιλία στο Teams

  • Άρθρο

Εάν εργάζεστε σε μια υπόθεση ή με έναν πελάτη και χρειάζεστε βοήθεια από έναν συνάδελφο, ο συνάδελφος σας ενδέχεται να θέλει το πλαίσιο για να επιταχύνει γρήγορα. Χρησιμοποιώντας Microsoft 365 Copilot για εξυπηρέτηση, μπορείτε εύκολα να μοιραστείτε την υπόθεση ή την καρτέλα πελάτη σε μια συνομιλία ή κανάλι του Teams.

Όταν γίνεται κοινή χρήση μιας καρτέλας CRM μαζί σας σε μια συνομιλία Teams, αναπτύσσεται σε μια πλούσια προσαρμοσμένη κάρτα. Ο διαχειριστής CRM καθορίζει τα πεδία που εμφανίζονται στην κάρτα και τη σειρά με την οποία εμφανίζονται.

Παρόλο που μπορείτε να προβάλετε τα πεδία στην κάρτα ακριβώς στο Teams, δεν μπορείτε να ενημερώσετε την καρτέλα από την κάρτα. Για να ενημερώσετε την καρτέλα, πρέπει να την ανοίξετε στο σύστημα CRM.

Προβάλετε και ενημερώστε μια καρτέλα CRM στο Teams

  1. Στην προσαρμόσιμη κάρτα, επιλέξτε Άνοιγμα στο (CRM), όπου "(CRM)" είναι το όνομα του συστήματος CRM. Η καρτέλα ανοίγει στο CRM στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας.

  2. Ενημερώστε τις πληροφορίες, όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

  3. Για να δείτε τις νέες πληροφορίες στο Teams, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από την κάρτα, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές (...) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ανανέωση.

  4. Για να δείτε τις ενημερωμένες πληροφορίες, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από την κάρτα, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές (...) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ανανέωση.