Εξαγωγή δεδομένων στο Excel
Αυτό το άρθρο ισχύει για την Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)έκδοση 9.1 χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα-πελάτη Web παλαιού τύπου. Αν χρησιμοποιείτε εφαρμογές ενοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας, οι εφαρμογές σας λειτουργούν όπως και Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας για Power Apps βάσει μοντέλου. Για την έκδοση Power Apps αυτού του άρθρου, δείτε: Εξαγωγή δεδομένων στο Excel
Πρέπει να αναλύσετε τα δεδομένα σας από το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) και να μετατρέψετε αυτά τα δεδομένα σε στοιχεία με βάση τα οποία μπορείτε να προβείτε σε ενέργειες που θα σας βοηθήσουν στην καθοδήγηση των πωλήσεων; Μπορείτε να επιλέξετε να εξάγετε στατικά φύλλα εργασίας ή δυναμικά φύλλων εργασίας, τα οποία μπορείτε να εισαγάγετε ξανά στο Customer Engagement (on-premises). Αν χρειάζεστε πιο σύνθετες λειτουργίες, μπορείτε να εξαγάγετε σε έναν δυναμικό συγκεντρωτικό πίνακα όπου είναι πολύ εύκολο να οργανώσετε και να συνοψίσετε δεδομένα. Επίσης, η ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων δεν αποτελεί πρόβλημα διότι μπορείτε να εξαγάγετε έως 100.000 γραμμές δεδομένων.
Μπορείτε να εξαγάγετε δεδομένα σε ένα τυπικό αρχείο Excel που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε συσκευή όπως το τηλέφωνό σας, tablet ή επιτραπέζιος υπολογιστής. Τα δεδομένα εξάγονται με την ίδια μορφή όπως είναι στο Customer Engagement (on-premises). Το κείμενο θα παραμείνει κείμενο, οι αριθμοί θα παραμείνουν αριθμοί και οι ημερομηνίες θα παραμείνουν ημερομηνίες. Ωστόσο, όταν κάνετε εξαγωγή δεδομένων από το Customer Engagement (on-premises) στο Excel η μορφή των κελιών ενδέχεται να αλλάξει σε κάποιο βαθμό. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τον τρόπο που μπορείτε να δείτε τα δεδομένα στο Customer Engagement (on-premises) και πώς αλλάζει η μορφή του κελιού, όταν κάνετε εξαγωγή δεδομένων στο Excel.
Μορφοποίηση κελιών όταν τα δεδομένα εξάγονται από το Customer Engagement (on-premises) στο Excel
Μορφή δεδομένων στο Customer Engagement (on-premises) | Μορφοποίηση κελιών στο Excel |
---|---|
Κείμενο, Κωδικός εταιρείας, Τηλέφωνο, Σύνολο επιλογών και Αναζήτηση | Εμφανίζεται ως κείμενο και το σύνολο επιλογών γίνεται αναπτυσσόμενη λίστα |
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, URL | Εμφανίζει ως Γενικά |
Αριθμός | Εμφανίζεται ως Αριθμός χωρίς διαχωριστικό ομάδας |
Νομισματική μονάδα | Εμφανίζεται ως Αριθμός και δεν περιλαμβάνει το σύμβολο "$" |
Μόνο ημερομηνία, Ημερομηνία και Ώρα | Εμφανίζεται μόνο ως Μόνο ημερομηνία |
Πεδία υπολογισμού και συνάθροισης | Με δυνατότητα επεξεργασίας στο Excel, αλλά δεν είναι δυνατή η εισαγωγή στο Customer Engagement (on-premises) |
Ασφαλή πεδία | Με δυνατότητα επεξεργασίας στο Excel, αλλά δεν είναι δυνατή η εισαγωγή στο Customer Engagement (on-premises) |
Δείτε ποιος τύπος εξαγωγής λειτουργεί καλύτερα για εσάς
Εργασία | Μάθετε περισσότερα |
---|---|
Λάβετε ένα στιγμιότυπο των δεδομένων με τα τρέχοντα δεδομένα και την ώρα αν θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε από κοινού με άλλους χρήστες. | Εξαγωγή σε στατικό φύλλο εργασίας του Excel |
Λάβετε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες και θα μπορείτε να τις ανανεώσετε στο Excel και να τις αντιστοιχίσετε με αυτό που βλέπετε στο Customer Engagement (on-premises) ανά πάσα στιγμή. | Εξαγωγή σε δυναμικό φύλλο εργασίας του Excel |
Προβολή δεδομένων Customer Engagement (on-premises) σε έναν συγκεντρωτικό πίνακα. | Εξαγωγή σε Συγκεντρωτικό πίνακα του Excel |
Άλλα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη
Κατά την εξαγωγή δεδομένων στο Excel (μορφή .xlsx) και, στη συνέχεια, προσθέτετε ή τροποποιείτε στήλες, δεν μπορείτε να εισαγάγετε τα δεδομένα ξανά στο Customer Engagement (on-premises). Δεν πρόκειται για μορφή αρχείου .xlsx που υποστηρίζεται.
Αν χρησιμοποιείτε το Excel 2010, \ ενδέχεται να εμφανιστεί αυτό το μήνυμα σφάλματος όταν κάνετε εξαγωγή δεδομένων από την περιοχή λογαριασμών:
Το αρχείο είναι κατεστραμμένο και δεν είναι δυνατό το άνοιγμά του.
Το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται λόγω μιας ρύθμισης στο Excel. Για να διορθώσετε το πρόβλημα κάντε τα εξής:
Ανοίξτε το Excel 2010
Μεταβείτε στην επιλογή Αρχείο>Επιλογές.
Επιλέξτε Κέντρο αξιοπιστίας>Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας.
Επιλέξτε Προστατευμένη προβολή. Στη συνέχεια, καταργήστε τα πλαίσια ελέγχου για τις δύο πρώτες επιλογές.
Επιλέξτε OK και, στη συνέχεια, κλείστε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές.
Εργαλεία κοινότητας
Η Εξαγωγή στο Excel είναι ένα εργαλείο που παρέχεται από την Κοινότητα XrmToolbox και έχει δημιουργηθεί για το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Δείτε το θέμα Εργαλεία προγραμματιστή για εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί από την κοινότητα.
Σημείωμα
Τα εργαλεία κοινότητας δεν είναι προϊόντα του Microsoft Dynamics και δεν επεκτείνουν την υποστήριξη των εργαλείων κοινότητας. Αν έχετε απορίες σχετικά με αυτό το εργαλείο, επικοινωνήστε με τον εκδότη. Περισσότερες πληροφορίες: XrmToolBox.
Ειδοποίηση προστασίας προσωπικών δεδομένων
Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Dynamics 365 (online) και κάνετε εξαγωγή δεδομένων σε ένα στατικό φύλλο εργασίας, δημιουργείται ένα τοπικό αντίγραφο των δεδομένων που εξάγονται και αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας. Τα δεδομένα μεταφέρονται από το Dynamics 365 (online) στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας μια ασφαλή σύνδεση, ενώ δεν διατηρείται σύνδεση μεταξύ του τοπικού αντιγράφου και του Dynamics 365 (online).
Όταν κάνετε εξαγωγή σε ένα δυναμικό φύλλο εργασίας ή σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα, διατηρείται μια σύνδεση μεταξύ του φύλλου εργασίας Excel και του Dynamics 365 (online). Κάθε φορά που ανανεώνεται ένα δυναμικό φύλλο εργασίας ή ένας Συγκεντρωτικός πίνακας, θα ελέγχεται η ταυτότητά σας από το Dynamics 365 (online) με χρήση των διαπιστευτηρίων σας. Θα μπορείτε να δείτε τα δεδομένα για τα οποία έχετε δικαιώματα προβολής.
Ένας διαχειριστής καθορίζει αν οι χρήστες του οργανισμού σας επιτρέπεται να εξάγουν τα δεδομένα στο Excel αλλάζοντας ρόλους ασφαλείας.
Αυτό το θέμα ισχύει για το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Για την έκδοση Power Apps αυτού του θέματος, δείτε: Εξαγωγή δεδομένων στο Excel
Πρέπει να αναλύσετε τα δεδομένα σας από το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) και να μετατρέψετε αυτά τα δεδομένα σε στοιχεία με βάση τα οποία μπορείτε να προβείτε σε ενέργειες που θα σας βοηθήσουν στην καθοδήγηση των πωλήσεων; Μπορείτε να επιλέξετε να εξάγετε στατικά φύλλα εργασίας ή δυναμικά φύλλων εργασίας, τα οποία μπορείτε να εισαγάγετε ξανά στο Customer Engagement (on-premises). Αν χρειάζεστε πιο σύνθετες λειτουργίες, μπορείτε να εξαγάγετε σε έναν δυναμικό συγκεντρωτικό πίνακα όπου είναι πολύ εύκολο να οργανώσετε και να συνοψίσετε δεδομένα. Επίσης, η ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων δεν αποτελεί πρόβλημα διότι μπορείτε να εξαγάγετε έως 100.000 γραμμές δεδομένων.
Μπορείτε να εξαγάγετε δεδομένα σε ένα τυπικό αρχείο Excel που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε συσκευή όπως το τηλέφωνό σας, tablet ή επιτραπέζιος υπολογιστής. Τα δεδομένα εξάγονται με την ίδια μορφή όπως είναι στο Customer Engagement (on-premises). Το κείμενο θα παραμείνει κείμενο, οι αριθμοί θα παραμείνουν αριθμοί και οι ημερομηνίες θα παραμείνουν ημερομηνίες. Ωστόσο, όταν κάνετε εξαγωγή δεδομένων από το Customer Engagement (on-premises) στο Excel η μορφή των κελιών ενδέχεται να αλλάξει σε κάποιο βαθμό. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τον τρόπο που μπορείτε να δείτε τα δεδομένα στο Customer Engagement (on-premises) και πώς αλλάζει η μορφή του κελιού, όταν κάνετε εξαγωγή δεδομένων στο Excel.
Μορφοποίηση κελιών όταν τα δεδομένα εξάγονται από το Customer Engagement (on-premises) στο Excel
Μορφή δεδομένων στο Customer Engagement (on-premises) | Μορφοποίηση κελιών στο Excel |
---|---|
Κείμενο, Κωδικός εταιρείας, Τηλέφωνο, Σύνολο επιλογών και Αναζήτηση | Εμφανίζεται ως κείμενο και το σύνολο επιλογών γίνεται αναπτυσσόμενη λίστα |
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, URL | Εμφανίζει ως Γενικά |
Αριθμός | Εμφανίζεται ως Αριθμός χωρίς διαχωριστικό ομάδας |
Νομισματική μονάδα | Εμφανίζεται ως Αριθμός και δεν περιλαμβάνει το σύμβολο "$" |
Μόνο ημερομηνία, Ημερομηνία και Ώρα | Εμφανίζεται μόνο ως Μόνο ημερομηνία |
Πεδία υπολογισμού και συνάθροισης | Με δυνατότητα επεξεργασίας στο Excel, αλλά δεν είναι δυνατή η εισαγωγή στο Customer Engagement (on-premises) |
Ασφαλή πεδία | Με δυνατότητα επεξεργασίας στο Excel, αλλά δεν είναι δυνατή η εισαγωγή στο Customer Engagement (on-premises) |
Δείτε ποιος τύπος εξαγωγής λειτουργεί καλύτερα για εσάς
Εργασία | Μάθετε περισσότερα |
---|---|
Λάβετε ένα στιγμιότυπο των δεδομένων με τα τρέχοντα δεδομένα και την ώρα αν θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε από κοινού με άλλους χρήστες. | Εξαγωγή σε στατικό φύλλο εργασίας του Excel |
Λάβετε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες και θα μπορείτε να τις ανανεώσετε στο Excel και να τις αντιστοιχίσετε με αυτό που βλέπετε στο Customer Engagement (on-premises) ανά πάσα στιγμή. | Εξαγωγή σε δυναμικό φύλλο εργασίας του Excel |
Προβολή δεδομένων Customer Engagement (on-premises) σε έναν συγκεντρωτικό πίνακα. | Εξαγωγή σε Συγκεντρωτικό πίνακα του Excel |
Άλλα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη
Κατά την εξαγωγή δεδομένων στο Excel (μορφή .xlsx) και, στη συνέχεια, προσθέτετε ή τροποποιείτε στήλες, δεν μπορείτε να εισαγάγετε τα δεδομένα ξανά στο Customer Engagement (on-premises). Δεν πρόκειται για μορφή αρχείου .xlsx που υποστηρίζεται.
Αν χρησιμοποιείτε το Excel 2010, \ ενδέχεται να εμφανιστεί αυτό το μήνυμα σφάλματος όταν κάνετε εξαγωγή δεδομένων από την περιοχή λογαριασμών:
Το αρχείο είναι κατεστραμμένο και δεν είναι δυνατό το άνοιγμά του.
Το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται λόγω μιας ρύθμισης στο Excel. Για να διορθώσετε το πρόβλημα κάντε τα εξής:
Ανοίξτε το Excel 2010
Μεταβείτε στην επιλογή Αρχείο>Επιλογές.
Επιλέξτε Κέντρο αξιοπιστίας>Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας.
Επιλέξτε Προστατευμένη προβολή. Στη συνέχεια, καταργήστε τα πλαίσια ελέγχου για τις δύο πρώτες επιλογές.
Επιλέξτε OK και, στη συνέχεια, κλείστε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές.
Εργαλεία κοινότητας
Η Εξαγωγή στο Excel είναι ένα εργαλείο που παρέχεται από την Κοινότητα XrmToolbox και έχει δημιουργηθεί για το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Δείτε το θέμα Εργαλεία προγραμματιστή για εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί από την κοινότητα.
Σημείωμα
Τα εργαλεία κοινότητας δεν είναι προϊόντα του Microsoft Dynamics και δεν επεκτείνουν την υποστήριξη των εργαλείων κοινότητας. Αν έχετε απορίες σχετικά με αυτό το εργαλείο, επικοινωνήστε με τον εκδότη. Περισσότερες πληροφορίες: XrmToolBox.
Ειδοποίηση προστασίας προσωπικών δεδομένων
Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Dynamics 365 (online) και κάνετε εξαγωγή δεδομένων σε ένα στατικό φύλλο εργασίας, δημιουργείται ένα τοπικό αντίγραφο των δεδομένων που εξάγονται και αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας. Τα δεδομένα μεταφέρονται από το Dynamics 365 (online) στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας μια ασφαλή σύνδεση, ενώ δεν διατηρείται σύνδεση μεταξύ του τοπικού αντιγράφου και του Dynamics 365 (online).
Όταν κάνετε εξαγωγή σε ένα δυναμικό φύλλο εργασίας ή σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα, διατηρείται μια σύνδεση μεταξύ του φύλλου εργασίας Excel και του Dynamics 365 (online). Κάθε φορά που ανανεώνεται ένα δυναμικό φύλλο εργασίας ή ένας Συγκεντρωτικός πίνακας, θα ελέγχεται η ταυτότητά σας από το Dynamics 365 (online) με χρήση των διαπιστευτηρίων σας. Θα μπορείτε να δείτε τα δεδομένα για τα οποία έχετε δικαιώματα προβολής.
Ένας διαχειριστής καθορίζει αν οι χρήστες του οργανισμού σας επιτρέπεται να εξάγουν τα δεδομένα στο Excel αλλάζοντας ρόλους ασφαλείας.