Επιλέξτε ένα πρότυπο πρόβλεψης
Επιλέξτε ένα πρότυπο για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο μια πρόβλεψη δομεί τα δεδομένα και τις ανάγκες του οργανισμού σας. Εάν προτιμάτε να δημιουργήσετε μια πρόβλεψη με βάση τις δικές σας οντότητες συνάθροισης και ιεραρχίας, επιλέξτε το στοιχείο Δημιουργία από την αρχή.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Επιλέξτε ένα πρότυπο
Ο πιο γρήγορος τρόπος δημιουργίας μιας πρόβλεψης είναι η χρήση ενός προτύπου. Το πρότυπο που επιλέγετε καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η πρόβλεψη ομαδοποιεί δεδομένα.
Στη σελίδα Ρυθμίσεις παραμέτρων πρόβλεψης, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα πρότυπα:
- Πρόβλεψη οργανογράμματος: Η συνάθροιση στηλών και προβολών βασίζεται στη δομή αναφοράς του οργανισμού σας. Αυτό το πρότυπο χρησιμοποιεί το πεδίο Διαχειριστής της οντότητας Χρήστης για την ιεραρχία.
- Πρόγνωση προϊόντος: Οι στήλες συνάθροισης και οι προβολές βασίζονται στην ιεραρχία προϊόντων.
- Πρόγνωση περιφέρειας: Οι στήλες συνάθροισης και οι προβολές βασίζονται στην ιεραρχία περιφέρειας πωλήσεων.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.
Σχετικές πληροφορίες
Ρύθμιση προβλέψεων στον οργανισμό σας
Ρύθμιση παραμέτρων προβλέψεων με χρήση μιας προσαρμοσμένης οντότητας συνάθροισης