Δημιουργία ή διαχείριση ομάδων

Μια ομάδα αποτελεί μια ομάδα χρηστών, που χρησιμοποιούν από κοινού και συνεργάζονται σε επιχειρηματικές καρτέλες. Ένας χρήστης μπορεί να συσχετιστεί με πολλές ομάδες.

Δημιουργία ομάδας

Ανάλογα με την άδεια χρήσης του Dynamics 365 Sales που έχετε, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες καρτέλες για συγκεκριμένες πληροφορίες:

Sales Premium ή Sales Enterprise

Ακολουθήστε τις οδηγίες στη διαχείριση ομάδων Microsoft Dataverse για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε ομάδες.

Sales Professional

Για δημιουργία μιας ομάδας:

1. Στον χάρτη τοποθεσίας, επιλέξτε Ρυθμίσεις Sales.

2. Στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους, επιλέξτε Διαχείριση ομάδας.

3. Επιλέξτε Δημιουργία ομάδας.

4. Στο τμήμα παραθύρου Προσθήκη νέας ομάδας, εισαγάγετε τις εξής λεπτομέρειες και μετά επιλέξτε Προσθήκη.

   • Όνομα ομάδας: Όομα της ομάδας.

   • Όνομα επιχειρηματικής μονάδας: Είναι το προεπιλεγμένο όνομα του οργανισμού σας.

   • Περιγραφή ομάδας: Καταγράψτε μια περιγραφή για τα στοιχεία για τα οποία δημιουργήθηκε η ομάδα.

   • Επιλέξτε διαχειριστή ομάδας: Επιλέξτε το άτομο που θα εκτελεί εργασίες διαχείρισης για την ομάδα, όπως την προσθήκη ή την κατάργηση μελών.

   

Προσθήκη μελών στην ομάδα

1. Στη σελίδα Διαχείριση ομάδων, επιλέξτε την ομάδα στην οποία θέλετε να προσθέσετε μέλη.

2. Στην ενότητα Μέλη ομάδας, επιλέξτε Προσθήκη υπάρχοντος χρήστη.

3. Στον πίνακα Αναζήτηση καρτελών, αναζητήστε και επιλέξτε τα απαιτούμενα μέλη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη.

Κατάργηση μελών από ομάδα

1. Στη σελίδα Διαχείριση ομάδων, επιλέξτε την ομάδα από την οποία θέλετε να καταργήσετε τα μέλη.

2. Στην ενότητα Μέλη ομάδας, επιλέξτε τα μέλη που θέλετε να καταργήσετε και, έπειτα, επιλέξτε Κατάργηση.

Διαχείριση ρόλων ασφαλείας

Όταν έχει ανατεθεί ένας ρόλος σε μια ομάδα, τα μέλη της ομάδας εκχωρείται το σύνολο προνομίων που σχετίζονται με αυτόν το ρόλο.

1. Στην εφαρμογή σας, επιλέξτε Ρυθμίσεις και μετά επιλέξτε Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις>Ασφάλεια>Teams.

3. Επιλέξτε μια ομάδα στην θέλετε να αναθέσετε έναν ρόλο σε και, στη συνέχεια, στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Διαχείριση ρόλων ασφαλείας.

4. Στο παράθυρο Διαχείριση ρόλων ασφαλείας, επιλέξτε τον ρόλο ασφαλείας που επιθυμείτε να έχει η ομάδα και, στη συνέχεια, πατήστε Αποθήκευση.

Δεν μπορείτε να βρείτε το χαρακτηριστικό στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν μερικές πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Ανατρέξτε στον πίνακα σύγκρισης και στον οδηγό αδειών χρήσης για να δείτε ποιες δυνατότητες είναι διαθέσιμες με την άδεια χρήσης σας.
• Δεν έχετε τον απαραίτητο ρόλο ασφαλείας για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
  • Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ή να ρυθμίσετε μια δυνατότητα, πρέπει να έχετε τους ρόλους διαχείρισης και προσαρμογής
  • Για να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες που σχετίζονται με τις πωλήσεις, πρέπει να έχετε τους κύριους ρόλους πωλήσεων
  • Ορισμένες εργασίες απαιτούν συγκεκριμένους λειτουργικούς ρόλους.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Επισκόπηση ρυθμίσεων διαχειριστή