Επισκόπηση της ανάθεσης εργασίας
Η ανάθεση εργασιών είναι μια λειτουργία του Dynamics 365 Sales που αυτοματοποιεί την ανάθεση υποψήφιων πελατών, ευκαιριών και πληροφοριών στην ομάδα πωλήσεών σας. Δημιουργήστε εύκολα τμήματα για ομαδοποίηση και ιεραρχείτε νέους ή ενημερωμένους υποψήφιους πελάτες και ευκαιρίες. Συνδέστε τμήματα σε ακολουθίες δραστηριοτήτων για να καθοδηγήσετε τους πωλητές στη διαδικασία πωλήσεων. Τέλος, δημιουργήστε κανόνες για την αυτόματη ανάθεση καρτελών σε πωλητές, ελευθερώστε χρόνο για πιο παραγωγική εργασία.
Η ανάθεση εργασίας είναι διαθέσιμη στην έκδοση 9.1.23074.10021του επιταχυντή πωλήσεων και επεκτείνεται σταδιακά σε διάφορες περιοχές.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Microsoft Relationship Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος, Υπεύθυνος ακολουθίας, ή Διευθυντής πωλήσεων |
Προϋποθέσεις
Ο επιταχυντής πωλήσεων έχει ρυθμιστεί στον οργανισμό σας.
Στοιχεία ανάθεσης εργασίας
Η αυτοματοποίηση εκχώρησης εργασίας είναι ενσωματωμένη σε τρία στοιχεία: τμήματα, ακολουθίες και κανόνες εκχώρησης.
Τα τμήματα κατηγοριοποιούν τις καρτέλες βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως η θέση και η προέλευση. Για παράδειγμα, ενδεχομένως να έχετε ένα τμήμα για υποψήφιους πελάτες από εμπορικές εκθέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι ακολουθίες είναι τα βήματα που ακολουθούν οι πωλητές καθώς προχωρούν στην πρόοδο των πωλήσεων. Οι καθορισμένες ακολουθίες βοηθούν τους νέους πωλητές να είναι πιο αποτελεσματικοί πιο γρήγορα. Βεβαιωθείτε ότι ολόκληρη η ομάδα πωλήσεων,από τον πιο κατώτερο πωλητή έως τους πωλητές- έχει την ίδια άποψη.
Τα τμήματα συνδέουν καρτέλες με ακολουθίες. Για παράδειγμα, η διαδικασία πωλήσεών σας μπορεί να έχει την εξής εμφάνιση: "Εάν ένας υποψήφιος πελάτη προέρχεται από εμπορική έκθεση στο ΗΒ" (τμήμα), πάντα "να γίνεται παρακολούθηση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός τριών εργάσιμων ημερών" (ακολουθία).
Οι κανόνες ανάθεσης είναι σύνολα συνθηκών που αναθέτουν αυτόματα αντίστοιχες καρτέλες σε πωλητές ή ομάδες πωλήσεων. Μπορείτε να δημιουργήσετε κανόνες ανάθεσης για ευκαιρίες, υποψήφιους πελάτες και πληροφορίες.
Για παράδειγμα, ενδεχομένως να έχετε έναν κανόνα που να αναθέτει όλους τους υποψήφιους πελάτες από εμπορικές εκθέσεις στο ΗΒ στην ομάδα πωλήσεων του Λονδίνου.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.
Επόμενο βήμα
Ρυθμίσεις παραμέτρων ανάθεσης εργασίας.