Συνήθεις ερωτήσεις για σύνοψη στο Copilot

Αυτές οι συνήθεις ερωτήσεις έχουν σκοπό να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τον αντίκτυπο της AI στη δυνατότητα σύνοψης στο Copilot στις Dynamics 365 Sales.

Τι είναι η σύνοψη στο Copilot;

Η σύνοψη είναι ένα χαρακτηριστικό του Copilot στο Dynamics 365 Sales που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και παρέχει στους πωλητές μια γρήγορη σύνοψη σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τα αρχεία πωλήσεών τους σε εύχρηστη μορφή. Μέσω αυτής της δυνατότητας, ο Copilot μπορεί να συνοψίζει:

• Υποψήφιους πελάτες και ευκαιρίες
• Προτάσεις και άλλα έγγραφα που σχετίζονται με τις καρτέλες πωλήσεων
• Σύνοψη απαντήσεων από έγγραφα SharePoint για ερωτήσεις που έγιναν στη φυσική γλώσσα

Το Copilot χρησιμοποιεί μοντέλα μεγάλων γλωσσών και επεξεργασία φυσικής γλώσσας για την ανάλυση και τη συγκέντρωση πληροφοριών στο Dynamics 365.

Τι μπορεί να κάνει μια σύνοψη;

Η σύνοψη βοηθά τους πωλητές να παραμείνουν στην κορυφή των υποψήφιων πελατών και των ευκαιριών τους, να πάρουν μια γρήγορη γεύση εγγράφων που σχετίζονται με τις καρτέλες πωλήσεων, να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να προετοιμαστούν αποτελεσματικά για συσκέψεις με έναν τρόπο που τους κάνει πιο παραγωγικούς.

Μια σύνοψη δυνητικών πελατών παράγεται από ένα σύνολο προκαθορισμένων πεδίων στον πίνακα δυνητικών πελατών. Η προεπιλεγμένη σύνοψη υποψήφιου πελάτη περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

• Το θέμα του υποψήφιου πελάτη, ή για τι ενδιαφέρεται ο υποψήφιος πελάτης
• Προέλευση του υποψήφιου πελάτη
• Η βαθμολόγηση του υποψήφιου πελάτη
• Η ημερομηνία δημιουργίας του υποψήφιου πελάτη
• Η εκστρατεία προέλευσης
• Προτιμώμενη μέθοδος επικοινωνίας υποψήφιου πελάτη
• Πληροφορίες από το γονικό λογαριασμό του κορυφαίου πελάτη—κύρια επαφή και ετήσια έσοδα
• Πληροφορίες σχετικά με τον ανταγωνιστή για τον υποψήφιο πελάτη—όνομα και δύναμη του ανταγωνιστή

Ένας Διαχειριστής μπορεί να ρυθμίσει άλλα πεδία από τα οποία θα δημιουργηθεί η σύνοψη.

Μια σύνοψη ευκαιρίας παράγεται από ένα σύνολο προκαθορισμένων πεδίων στον πίνακα ευκαιριών. Η προεπιλεγμένη σύνοψη ευκαιρίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

• Τα εκτιμώμενα έσοδα και η εκτιμώμενη ημερομηνία κλεισίματος της ευκαιρίας
• Οι απαιτήσεις του πελάτη και η προτεινόμενη λύση
• Προϊόντα που προστίθενται στην ευκαιρία
• Πληροφορίες από τον σχετικό λογαριασμό και επαφή—ετήσια έσοδα, κύρια επαφή και τον τίτλο εργασίας τους
• Πληροφορίες σχετικά με τον ανταγωνιστή για τον υποψήφιο πελάτη—όνομα και δύναμη του ανταγωνιστή

Ένας Διαχειριστής μπορεί να ρυθμίσει άλλα πεδία από τα οποία θα δημιουργηθεί η σύνοψη.

Οι χρήστες μπορούν να καλούν τη δυνατότητα ερώτησης και απάντησης SharePoint από τη συνομιλία Copilot.

• Οι λέξεις-κλειδιά που εντοπίζονται από την ερώτηση του χρήστη μεταβιβάζονται στο SharePoint για την εύρεση εγγράφων που περιέχουν τις λέξεις-κλειδιά.
• Οι πληροφορίες από τα κορυφαία έγγραφα περνούν στη συνέχεια στο Open AI για σύνοψη και δημιουργία μιας απόκρισης που αντιστοιχεί στην ερώτηση εισόδου.

Σημείωμα

Η άδεια του χρήστη για τα αρχεία λαμβάνεται υπόψη πριν από τη δημιουργία της απάντησης.

Η δυνατότητα προετοιμασίας συσκέψεων βοηθά τους πωλητές να προετοιμάσουν τις συσκέψεις εύκολα και αποτελεσματικά. Εντοπίζει επερχόμενες συναντήσεις μέσα στις επόμενες 24 ώρες στο ημερολόγιο του πωλητή. Για κάθε σύσκεψη, συνοψίζει τις τρεις πιο πρόσφατες σημειώσεις και το πιο πρόσφατο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με το χρονοδιάγραμμα του ενδιαφερόμενου, παρέχοντας στους πωλητές πολύτιμες πληροφορίες και σημαντικά σημεία για την υποστήριξη παραγωγικών συζητήσεων. Μπορούν γρήγορα να κατανοήσουν το περιβάλλον και τα σημαντικά σημεία και να επικοινωνήσουν με τους ενδιαφερόμενους πιο αποτελεσματικά και με αυτοπεποίθηση.

Δημιουργείται μια σύνοψη πρότασης από τα έγγραφα που σχετίζονται με τις καρτέλες πωλήσεων στο Dynamics 365 Sales. Από προεπιλογή, μια σύνοψη για μια πρόταση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

• Ο οργανισμός που έχει εκδώσει τις προτάσεις

• Οι ανάγκες όπως περιγράφονται στο έγγραφο

• Το σημείο αρχής για επικοινωνία για την πρόταση

• Οι πληροφορίες προϋπολογισμού για την πρόταση του εγγράφου

• Πρόσθετες πληροφορίες, όπως απαιτείται από τον πωλητή από το έγγραφο

Πώς προορίζεται για χρήση η σύνοψη;

Οι δυνατότητες σύνοψης έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους πωλητές να είναι πιο αποτελεσματικοί και παραγωγικοί:

• Οι πωλητές λαμβάνουν μια συνοπτική, άμεση επισκόπηση των βασικών πληροφοριών και των σημαντικών λεπτομερειών σχετικά με τους υποψήφιους πελάτες και τις ευκαιρίες τους από πολλαπλές πηγές δεδομένων.

• Ποικίλες ροές δεδομένων ενισχύουν τα προφίλ υποψήφιων πελατών με σχετικά δεδομένα, ώστε να κατανοήσετε καλύτερα και να αξιολογήσετε αποτελεσματικά την ποιότητα του υποψήφιου πελάτη.

• Οι συνοπτικές σημειώσεις, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι αλληλεπιδράσεις βοηθούν τους πωλητές να προετοιμάσουν με ευκολία τις συναντήσεις των πελατών, να ανανεώσουν γρήγορα τη μνήμη τους, επισημαίνοντας χρήσιμα σημεία συζήτησης και οδηγώντας παραγωγικές συσκέψεις.

• Οι συνοψισμένες προτάσεις και έγγραφα βοηθούν τους πωλητές να φτάσουν γρήγορα στα βασικά σημεία, χωρίς να πρέπει να διαβάσουν ολόκληρο το έγγραφο.

• Οι συνοπτικές απαντήσεις που παράγονται από το Copilot στο Dynamics 365 Sales βοηθούν τους πωλητές να θέτουν συγκεκριμένες ερωτήσεις και να λαμβάνουν απαντήσεις από το SharePoint χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψουν το χώρο εργασίας τους και να αναζητήσουν το έγγραφο.

• Οι συνοπτικές απαντήσεις που παράγονται από το Copilot βοηθούν τους πωλητές να θέτουν συγκεκριμένες ερωτήσεις και να λαμβάνουν απαντήσεις από έγγραφα SharePoint χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψουν το χώρο εργασίας τους και να αναζητήσουν το έγγραφο.

Πώς αξιολογείται η δυνατότητα σύνοψης; Ποια μετρικά χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των επιδόσεων;

Αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο της σύνοψης χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μετρήσεις:

• Εξοικονόμηση χρόνου: Μετρήστε τον χρόνο που εξοικονομούν οι πωλητές για την κατανόηση υποψήφιων πελατών και ευκαιριών και την προετοιμασία για συσκέψεις σε σύγκριση με προηγούμενες μεθόδους, ποσοτικοποιημένο αναλύοντας τον μέσο χρόνο που αφιερώνεται σε αυτές τις εργασίες πριν και μετά την εφαρμογή της δυνατότητας σύνοψης.

• Βελτίωση αποδοτικότητας: Αξιολογήστε την αύξηση της αποδοτικότητας των πωλήσεων εξετάζοντας τον αριθμό των δυνητικών πελατών που πληρούν τις προϋποθέσεις και τις ευκαιρίες που επιδιώκονται σε ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο. Συγκρίνετε αυτά τα δεδομένα με τις προηγούμενες επιδόσεις για να υπολογίσετε την επίδραση της δυνατότητας σύνοψης στην επιτάχυνση της διοχέτευσης πωλήσεων.

Ποιοι είναι οι περιορισμοί της σύνοψης; Πώς μπορούν οι χρήστες να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις αυτών των περιορισμών;

Αν και η δυνατότητα σύνοψης προσφέρει πάρα πολλά πλεονεκτήματα, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τους περιορισμούς που μπορεί να έχει.

• Η ποιότητα των συνόψεων που δημιουργούνται έχει μεγάλο βαθμό ακρίβειας και ολοκλήρωσης των δεδομένων στο σύστημα. Εάν τα δεδομένα εισόδου έχουν ανακρίβειες, ελλιπείς πληροφορίες ή ασυνέπειες, αυτό μπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία και τη χρησιμότητα των περιλήψεων.

• Η λειτουργία σύνοψης υποψήφιων πελατών και ευκαιριών λειτουργεί με πεδία και παραμέτρους που έχουν οριστεί από τους διαχειριστές. Αν και με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται συνέπεια, μπορεί να περιοριστεί η ευελιξία των πωλητών ώστε να προσαρμόσει τις συνόψεις σύμφωνα με τις μεμονωμένες προτιμήσεις τους.

Ποιοι λειτουργικοί παράγοντες και ρυθμίσεις επιτρέπουν την αποτελεσματική και υπεύθυνη χρήση της δυνατότητας σύνοψης;

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και υπεύθυνη χρήση της δυνατότητας σύνοψης, είναι σημαντικό να εξετάσετε τους ακόλουθους λειτουργικούς παράγοντες και ρυθμίσεις:

• Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα στο Dynamics 365 είναι συνεπή και υψηλής ποιότητας, ενώ κάνετε τακτικά αναζήτηση και εισαγωγή δεδομένων που λείπουν.

• Βεβαιωθείτε ότι τα πεδία που έχουν ρυθμιστεί για σύνοψη ευκαιριών και υποψήφιων πελατών είναι σχετικά με τους πωλητές σας και είναι στοιχισμένα με τις επιχειρηματικές ανάγκες τους για να πραγματοποιήσουν τα μέγιστα πλεονεκτήματα της δυνατότητας.

Ποιες γλώσσες υποστηρίζονται από τη δυνατότητα σύνοψης;

Εργαζόμαστε συνεχώς για να προσθέσουμε περισσότερες γλώσσες στο Copilot στο Dynamics 365 Sales. Δείτε τη λίστα των υποστηριζόμενων γλωσσών για κάθε δυνατότητα Copilot στην αναφορά διεθνούς διαθεσιμότητας Copilot.

Σχετικές πληροφορίες

Χρησιμοποιήστε το Copilot στις πωλήσεις Dynamics 365
Συγκυβερνήτης στο Dynamics 365 Επισκόπηση πωλήσεων
Λάβετε πληροφορίες από το Copilot