Προσαρμογή προβολών

Στο Dynamics 365 Sales, χρησιμοποιήστε προβολές για να προσδιορίσετε τον τρόπο εμφάνισης μιας λίστας καρτελών για μια συγκεκριμένη οντότητα.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Διευθυντής πωλήσεων, Διευθυντής Sales Professional ή Αντιπρόεδρος πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales

Τι είναι μια προβολή

Μια προβολή προσδιορίζει:

• Τις στήλες που εμφανίζονται.
• Το πλάτος των στηλών που εμφανίζονται.
• Τον προεπιλεγμένο τρόπο ταξινόμησης της λίστας εγγραφών.
• Τα προεπιλεγμένα φίλτρα που πρέπει να εφαρμόζονται για τον περιορισμό των εγγραφών που εμφανίζονται στη λίστα.

Οι εγγραφές που είναι ορατές σε μεμονωμένες προβολές εμφανίζονται σε λίστα, η οποία μερικές φορές ονομάζεται "πλέγμα" και συχνά παρέχει επιλογές αλλαγής της προεπιλεγμένης ταξινόμησης, του πλάτους των στηλών και των φίλτρων, ώστε να φαίνονται πιο εύκολα τα δεδομένα που είναι σημαντικά για τον καθένα. Οι προβολές καθορίζουν επίσης την προέλευση των δεδομένων για γραφήματα που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή.

Τύποι προβολών

Υπάρχουν δύο τύποι προβολών στο Dynamics 365 Sales:

• Προβολές συστήματος και δημόσιες προβολές

  Οι προβολές συστήματος και δημόσιες προβολές είναι προβολές που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή ή δημιουργούνται από υπεύθυνους προσαρμογής και καθίστανται διαθέσιμες σε ορισμένους ή όλους τους χρήστες. Ως διαχειριστής συστήματος ή υπεύθυνος προσαρμογής συστήματος, μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτές τις προβολές. Οι προβολές συστήματος ή δημόσιες προβολές είναι ειδικές προβολές στις οποίες βασίζεται η εφαρμογή και χρησιμοποιούνται για τις οντότητες συστήματος ή δημιουργούνται αυτόματα όταν δημιουργείτε προσαρμοσμένες οντότητες.

• Προσωπικές προβολές

  Οι προσωπικές προβολές δημιουργούνται από μεμονωμένους χρήστες. Είναι ορατές μόνο σε αυτόν το χρήστη ή σε άλλους χρήστες με τους οποίους επιλέγουν να μοιράζονται τις προσωπικές τους προβολές. Ως χρήστης, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα προσωπική προβολή βασισμένη σε μια προβολή συστήματος ή δημόσια προβολή. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια προβολή συστήματος ή μια δημόσια προβολή βασισμένη σε μια προσωπική προβολή. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την κοινοποίηση προσωπικών προβολών.

Δημιουργία μιας προβολής συστήματος

Ανάλογα με την άδεια χρήσης που έχετε, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες καρτέλες για περισσότερες πληροφορίες:

Sales Premium και Sales Enterprise

1. Συνδεθείτε στο Power Apps.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο θέμα Δημιουργία και επεξεργασία δημόσιων προβολών εφαρμογής ή προβολών εφαρμογής βάσει μοντέλου συστήματος, για να δημιουργήσετε ή να προσαρμόσετε προβολές συστήματος.

Sales Professional

Αυτό το θέμα καλύπτει τον τρόπο δημιουργίας προβολών συστήματος ως υπεύθυνος προσαρμογής.

Ανοίξτε μια προβολή συστήματος

1. Στον χάρτη τοποθεσίας Sales Professional επιλέξτε Ρυθμίσεις Sales.

2. Στην Προσαρμογή, επιλέξτε Προβολές.

   

3. Στη στήλη Όνομα, επιλέξτε μια προβολή για να την ανοίξετε ή αναζητήστε μια προβολή στο πλαίσιο Φίλτρο κατά λέξη-κλειδί.

Δημιουργία μιας προβολής συστήματος

Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προβολές, ειδικά για τις πρακτικές και τις διεργασίες του οργανισμού σας.

1. Στον χάρτη τοποθεσίας Sales Professional επιλέξτε Ρυθμίσεις Sales.

2. Στην Προσαρμογή, επιλέξτε Προβολές.

3. Στη σελίδα Προβολές, επιλέξτε Δημιουργία προβολής.

4. Επιλέξτε την οντότητα που θα χρησιμοποιήσετε για την προβολή.

   

5. Επιλέξτε Μετάβαση στη σχεδίαση προβολής στο κάτω μέρος του παραθύρου.

   

6. Για να καθορίσετε το όνομα της προβολής:

   1. Αναπτύξτε την ενότητα Στήλες και επιλέξτε Κάντε κλικ για προσθήκη ονόματος προβολής.
   2. Πληκτρολογήστε το όνομα για την προβολή σας. Το όνομα ορίζεται όταν κάνετε κλικ στην επιλογή ή στην καρτέλα έξω από το πλαίσιο κειμένου. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα αργότερα κάνοντας κλικ σε αυτό ξανά ή αλλάζοντάς το στην καρτέλα Ιδιότητες.

Προσθήκη στήλης στην προβολή

Οι προβολές εμφανίζουν εγγραφές σε έναν πίνακα που περιέχει γραμμές και στήλες. Κάθε γραμμή είναι μια καρτέλα και τα πεδία που εμφανίζονται από τις καρτέλες προσδιορίζονται από τις στήλες που θα προσθέσετε στην προβολή.

1. Στη σχεδίαση προβολής, επιλέξτε Προσθήκη στην επάνω αριστερή γωνία.
2. Επιλέξτε Κύρια οντότητα ή Σχετική οντότητα για να εμφανίσετε τη λίστα των διαθέσιμων πεδίων στην καρτέλα Στοιχεία.
3. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
   • Κάντε διπλό κλικ στο όνομα του πεδίου που θέλετε να προσθέσετε. Θα προστεθεί ως η τελευταία στήλη στην προβολή.
   • Σύρετε το πεδίο στο πλέγμα. Μπορείτε να σύρετε το πεδίο για να το τοποθετήσετε πριν από μια υπάρχουσα στήλη, όταν το προσθέσετε.
   • Επιλέξτε το πεδίο και πατήστε Enter.

• Μπορείτε, επίσης, να μετακινήσετε τις στήλες μετά την προσθήκη τους στην προβολή.

Ορισμός πλάτους στήλης

Αφού προσθέσετε τις στήλες, μπορείτε να αλλάξετε το πλάτος της στήλης.

1. Επιλέξτε τη στήλη στην προβολή.
2. Στην καρτέλα Ιδιότητες, ορίστε το πλάτος με την τιμή που θέλετε χρησιμοποιώντας τα βέλη για να αυξήσετε ή να μειώσετε το πλάτος της στήλης.

Καθορίστε την κύρια και τη δευτερεύουσα σειρά ταξινόμησης στηλών

Όταν ανοίγει μια προβολή, οι καρτέλες που εμφανίζει ταξινομούνται με τη σειρά που καθορίζετε κατά τη δημιουργία της προβολής. Μπορείτε να ταξινομήσετε μια μεμονωμένη στήλη ή να ταξινομήσετε δύο στήλες με την κύρια και την δευτερεύουσα σειρά ταξινόμησης. Όταν ανοίγει η προβολή, οι καρτέλες ταξινομούνται σύμφωνα με τη στήλη που ορίζεται ως η κύρια ταξινόμηση και, στη συνέχεια, στη στήλη που ορίζεται ως δευτερεύουσα ταξινόμηση.

Σημείωμα

Μπορείτε να ορίσετε μόνο κύρια και δευτερεύουσα ταξινόμηση σε στήλες από την κύρια οντότητα.

1. Επιλέξτε τη στήλη που θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια ή δευτερεύουσα ταξινόμηση.

2. Στο αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε Κύρια ταξινόμηση ή Δευτερεύουσα ταξινόμηση.

   

Σημείωμα

Εάν καταργήσετε τη στήλη που έχει οριστεί ως η κύρια ταξινόμηση, η στήλη που ορίζεται ως δευτερεύουσα ταξινόμηση γίνεται η κύρια ταξινόμηση.

Ορισμός της σειράς για την κύρια ταξινόμηση

Μπορείτε να ορίσετε τη σειρά ταξινόμησης σε αύξουσα ή φθίνουσα για τη στήλη που ορίζεται ως η κύρια στήλη ταξινόμησης:

1. Επιλέξτε τη στήλη που έχει οριστεί ως η κύρια ταξινόμηση.

2. Επιλέξτε το βέλος δίπλα στο όνομα για να αλλάξετε τη σειρά.

   

Όταν το βέλος δείχνει προς τα επάνω, η σειρά ταξινόμησης είναι φθίνουσα. Όταν το βέλος δείχνει προς τα κάτω, η σειρά ταξινόμησης είναι αύξουσα.

Αναδιάταξη στηλών σε μια προβολή

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των στηλών που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην προβολή σας.

1. Επιλέξτε τη στήλη που θέλετε να μετακινήσετε.

2. Σύρετε τη στήλη στη θέση στην οποία θέλετε να τη μετακινήσετε. Θα δείτε μια οπτική ένδειξη όταν κρατάτε τη στήλη πάνω από μια επιτρεπόμενη θέση.

   

Σημείωμα

Μπορείτε, επίσης, να αναδιατάξετε τις στήλες χρησιμοποιώντας τις συντομεύσεις πληκτρολογίου Ctrl+X και Ctrl+V.

Κατάργηση στήλης από προβολή

Μπορεί να θέλετε να καταργήσετε μια στήλη από μια προεπιλεγμένη προβολή συστήματος ή μία που έχετε προσθέσει σε μια φόρμα, αλλά δεν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε πλέον.

Επιλέξτε τη στήλη που θέλετε να καταργήσετε και επιλέξτε Κατάργηση στήλης.

Καθορισμός κριτηρίων φίλτρου

Μπορείτε να ορίσετε κριτήρια φιλτραρίσματος, ώστε να εμφανίζεται μόνο ένα υποσύνολο των εγγραφών σε μια προβολή. Όταν ένας χρήστης ανοίγει την προβολή, εμφανίζονται μόνο οι εγγραφές που πληρούν τα κριτήρια φίλτρου που έχουν καθοριστεί. Μπορείτε να επιλέξετε πεδία από τις κύριες και τις σχετικές οντότητες προς φιλτράρισμα.

1. Στη σχεδίαση, αναπτύξτε την ενότητα Κριτήρια φιλτραρίσματος.

2. Επιλέξτε Προσθήκη φίλτρου.

3. Στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο Επιλογή, επιλέξτε το πεδίο όπου θέλετε να εφαρμόσετε φίλτρο.

4. Στην αναπτυσσόμενη λίστα της δεύτερης στήλης, επιλέξτε τον τελεστή που θα χρησιμοποιήσετε για το φίλτρο. Οι διαθέσιμοι τελεστές εξαρτώνται από το επιλεγμένο πεδίο.

   

5. Εισαγάγετε μια τιμή με βάση την οποία θα φιλτράρετε το πεδίο στην τρίτη στήλη.

Ομαδοποίηση πολλαπλών φίλτρων

Εάν θέλετε να φιλτράρετε πολλές εγγραφές χρησιμοποιώντας περισσότερα από ένα πεδία, μπορείτε να προσθέσετε πολλά φίλτρα στην προβολή και μετά να ομαδοποιήσετε σε πεδία:

1. Επιλέξτε Προσθήκη φίλτρου για να προσθέσετε ένα επιπλέον φίλτρο στην προβολή σας.

2. Επιλέξτε τον τελεστή που θα χρησιμοποιήσετε και καταχωρίστε μια τιμή για το φιλτράρισμα.

3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται δίπλα σε κάθε γραμμή κριτηρίων φιλτραρίσματος.

   

4. Επιλέξτε Ομάδα Και ή Ομάδα Ή για ομαδοποίηση των φίλτρων.

Όταν επιλέγετε Ομάδα Και, θα εμφανίζονται στην προβολή οι εγγραφές που ανταποκρίνονται σε οποιοδήποτε από τα κριτήρια. Όταν επιλέγετε Ομάδα ή, θα εμφανίζονται οι εγγραφές που ανταποκρίνονται σε οποιοδήποτε από τα κριτήρια του φίλτρου. Για παράδειγμα, στο προηγούμενο παράδειγμα, για να εμφανιστούν οι καρτέλες για επαφές με διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, επιλέξτε Ομάδα Ή.

Κατάργηση ομάδας φίλτρου

1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την ομάδα.

2. Επιλέξτε Κατάργηση ομαδοποίησης.

   

Αποθήκευση προβολής

Καθώς επεξεργάζεστε την προβολή, αποθηκεύετέ την συχνά για να αποφύγετε την απώλεια αλλαγών.

• Στη σχεδίαση, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα στην επάνω δεξιά γωνία:
  • Για να αποθηκεύσετε χωρίς να κλείσετε τη σχεδίαση, επιλέξτε Αποθήκευση
  • Εάν ολοκληρώσετε την προσαρμογή της προβολής σας, επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.

Σημείωμα

Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο της προβολής σας, επιλέξτε Αποθήκευση ως για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα προβολή με διαφορετικό όνομα.

Δημοσίευση μιας προβολής συστήματος

Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία ή την ενημέρωση μιας προβολής, θα πρέπει να τη δημοσιεύσετε ώστε τα άτομα στον οργανισμό σας να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν:

1. Ανοίξτε την προβολή που θέλετε να δημοσιεύσετε.
2. Στη σχεδίαση, επιλέξτε Δημοσίευση.

Δημιουργία προσωπικής προβολής

Δημιουργήστε προσωπικές προβολές με στήλες και φίλτρα που σχετίζονται με εσάς. Μπορείτε να ανοίξετε μια υπάρχουσα προβολή και να τροποποιήσετε τις στήλες, να εφαρμόσετε φίλτρα και να την αποθηκεύσετε ως προσωπική προβολή.

Περισσότερες πληροφορίες:

• Επεξεργασία στηλών στην προβολή
• Εφαρμογή φίλτρων
• Δημιουργία προσωπικής προβολής

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Προσαρμογή φορμών
Προσαρμογή ροών επιχειρηματικής διαδικασίας