Προσαρμογή φορμών

Στο Dynamics 365 Sales, οι πωλητές χρησιμοποιούν φόρμες για την αλληλεπίδραση με τα δεδομένα που χρειάζονται για την εργασία τους. Είναι σημαντικό οι φόρμες που χρησιμοποιούν να έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπουν στο χρήστη την εύρεση ή την εισαγωγή των πληροφοριών που χρειάζονται γρήγορα. Χρησιμοποιήστε τη σχεδίαση φόρμας για να προσαρμόσετε τις φόρμες που περιλαμβάνονται στο Dynamics 365 Sales για να ανταποκριθείτε στις συγκεκριμένες ανάγκες του οργανισμού πωλήσεών σας.

Σημαντικό

Θα πρέπει να προσαρμόσετε μόνο φόρμες στην εφαρμογή Sales. Μην προσαρμόζετε φόρμες εκτός της εφαρμογής.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Διευθυντής πωλήσεων, Διευθυντής Sales Professional ή Αντιπρόεδρος πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales

Πώς σχετίζονται οι φόρμες με οντότητες;

Μια φόρμα είναι ένα σύνολο από πεδία ή στήλες πινάκων, που ταιριάζουν με τις πληροφορίες που παρακολουθεί ο οργανισμός σας για μια οντότητα. Για παράδειγμα, ο οργανισμός σας μπορεί να έχει στήλες σε έναν πίνακα Παραγγελίες που παρακολουθούν τις παραγγελίες του πελάτη και τις συγκεκριμένες τους αιτούμενες ημερομηνίες αλλαγής παραγγελίας. Σε αυτό το παράδειγμα, το πεδίο Παραγγελίες είναι η οντότητα και τα πεδία Αριθμός παραγγελίας, Ποσότητα και Νέα παραγγελία είναι πεδία σε μια φόρμα που χρησιμοποιούν οι πωλητές για τη διαχείριση εκ νέουν παραγγελιών.

Όταν δημοσιεύετε μια προσαρμοσμένη φόρμα, δημοσιεύετε μια ενημερωμένη έκδοση της οντότητας που σχετίζεται με τη φόρμα.

Ποιες φόρμες μπορείτε να προσαρμόσετε;

Μπορείτε να προσαρμόσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω φόρμες στο Dynamics 365 Sales:

• Account
• Επικοινωνία
• Τιμολόγιο
• Υποψήφιος πελάτης
• Ευκαιρία
• Προσφορά

Προσαρμογή των φορμών

Επιλέξτε την κατάλληλη καρτέλα για την άδεια χρήσης σας:

Sales Premium και Sales Enterprise

1. Συνδεθείτε στο Power Apps.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα Δημιουργία και προσαρμογή μιας φόρμας εφαρμογής βάσει μοντέλου, για να δημιουργήσετε ή να προσαρμόσετε μια φόρμα.

Sales Professional

1. Στον πίνακα περιήγησης, επιλέξτε Ρυθμίσεις πωλήσεων.

2. Στην Προσαρμογή, επιλέξτε Φόρμες.

   Η σελίδα εμφανίζει την ημερομηνία δημοσίευσης της φόρμας και εάν είναι ενεργή ή όχι.

3. Για να ανοίξετε μια φόρμα, επιλέξτε τη φόρμα στη στήλη Όνομα. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε μια φόρμα και, στη συνέχεια, να επιλέξετε Επεξεργασία επάνω από το πεδίο Γρήγορη εύρεση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία φορμών, δείτε Δημιουργία και σχεδιασμός φορμών εφαρμογών που βασίζονται σε μοντέλο.

Για να ορίσετε μια φόρμα ως την προεπιλεγμένη φόρμα στην εφαρμογή, δείτε Γιατί η φόρμα μου δεν εμφανίζεται ως η προεπιλεγμένη φόρμα στην εφαρμογή;

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Προσαρμογή προβολών
Προσαρμογή ροών επιχειρηματικής διαδικασίας
Ασφάλεια επιπέδου στήλης για τον έλεγχο πρόσβασης