Ρύθμιση προϊόντων

Χρήση προϊόντων στο Dynamics 365 Sales για να καθορίσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία σας.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Διευθυντής πωλήσεων, Διευθυντής Sales Professional ή Αντιπρόεδρος πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales

Δημιουργήστε ένα προϊόν

Τα προϊόντα είναι η "ραχοκοκκαλιά" της επιχείρησής σας. Μπορεί να είναι φυσικά προϊόντα ή υπηρεσίες — ό, τι πωλείται από τον οργανισμό σας. Οι εκπρόσωποι πωλήσεων χρησιμοποιούν τα προϊόντα που δημιουργείτε στο Sales για να δημιουργήσουν προσφορές πωλήσεων, εκστρατείες μάρκετινγκ, παραγγελίες και τιμολόγια. Οι εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών μπορούν επίσης να τα χρησιμοποιήσουν όταν δημιουργούν υποθέσεις εξυπηρέτησης πελατών.

Τα προϊόντα που δημιουργείτε είναι ορατά σε όλους τους χρήστες στον οργανισμό σας.

1. Ανάλογα με την εφαρμογή πωλήσεων που χρησιμοποιείτε, κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

   • Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων,
     1. Επιλέξτε Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία του χάρτη τοποθεσίας και μετά επιλέξτε Ρυθμίσεις εφαρμογής.
     2. Στην περιοχή Κατάλογος προϊόντων, επιλέξτε Οικογένειες και Προϊόντα.
   • Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Sales Professional,
     • Επιλέξτε Τιμοκατάλογος από τον χάρτη τοποθεσίας.

2. (Ισχύει για Sales Premium και Sales Enterprise) Για να δημιουργήσετε ένα θυγατρικό προϊόν σε μια υπάρχουσα οικογένεια προϊόντων, επιλέξτε την οικογένεια από τη λίστα και στη συνέχεια επιλέξτε Προσθήκη προϊόντος. Η επιλεγμένη οικογένεια γίνεται η γονική οικογένεια του νέου προϊόντος που δημιουργείτε. Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία οικογένειας προϊόντων

3. Για να δημιουργήσετε ένα ανεξάρτητο προϊόν, αρκεί απλώς επιλέξτε Προσθήκη προϊόντος. Η ακόλουθη οθόνη

   

4. Εισαγάγετε τα στοιχεία σας:

   • Όνομα

   • Αναγνωριστικό προϊόντος

   • Γονικό: Επιλέξτε νέο γονικό για αυτό το προϊόν. Περισσότερες πληροφορίες: Αλλάξτε το γονικό του προϊόντος (εκ νέου ορισμός γονικού)

   • Ισχύει από/Ισχύει έως: Ορίστε την περίοδο ισχύος του προϊόντος επιλέγοντας μια ημερομηνία Ισχύει από και Ισχύει έως.

   • Ομάδα μονάδων: Επιλέξτε μια ομάδα μονάδων. Μια ομάδα μονάδων είναι μια συλλογή από διάφορες μονάδες, ένα προϊόν που πωλείται και ορίζει τον τρόπο που μεμονωμένα στοιχεία ομαδοποιούνται σε μεγαλύτερες ποσότητες. Για παράδειγμα, αν προσθέτετε σπόρους ως προϊόν, ενδέχεται να δημιουργήσετε μια ομάδα μονάδων, που ονομάζεται "Σπόροι", και να ορίσετε την κύρια μονάδα της ως "πακέτο".

   • Προεπιλεγμένη μονάδα: Επιλέξτε την πιο συνηθισμένη μονάδα, στην οποία θα πωλείται το προϊόν. Οι μονάδες είναι οι ποσότητες ή οι μετρήσεις στις οποίες πωλείτε τα προϊόντα σας. Για παράδειγμα, εάν έχετε προσθέσει σπόρους ως προϊόν, μπορείτε να τους πουλάτε σε πακέτα, κουτιά ή παλέτες. Κάθε ένα από αυτά γίνεται μονάδα του προϊόντος. Εάν οι σπόροι συνήθως πωλούνται σε πακέτα, επιλέξτε αυτό ως μονάδα.

     Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία μιας ομάδας μονάδων και προσθήκη μονάδων σε αυτήν την ομάδα

   • Προεπιλεγμένος τιμοκατάλογος: Εάν πρόκειται για νέο προϊόν, αυτό το πεδίο είναι μόνο για ανάγνωση. Για να μπορέσετε να επιλέξετε ένα προεπιλεγμένο τιμοκατάλογο, πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα πεδία, και κατόπιν να αποθηκεύσετε την καρτέλα. Παρόλο που ο προεπιλεγμένος τιμοκατάλογος δεν απαιτείται, αφού αποθηκεύσετε την καρτέλα προϊόντος, είναι καλή ιδέα να ορίσετε έναν προεπιλεγμένο τιμοκατάλογο για κάθε προϊόν. Αν μια καρτέλα πελάτη δεν περιέχει έναν τιμοκατάλογο, το Sales μπορεί να χρησιμοποιήσει τον προεπιλεγμένο τιμοκατάλογο για τη δημιουργία προσφορών, παραγγελιών και τιμολογίων.

   • Υποστηρίζονται υποδιαστολές: Εισαγάγετε έναν ακέραιο αριθμό από 0 έως 5. Εάν το προϊόν δεν μπορεί να διαιρεθεί σε κλασματικές ποσότητες, πληκτρολογήστε 0. Η ακρίβεια του πεδίου Ποσότητα στην καρτέλα του προϊόντος για την προσφορά, την παραγγελία ή το τιμολόγιο επικυρώνεται με βάση την τιμή σε αυτό το πεδίο εάν το προϊόν δεν έχει συσχετισμένο τιμοκατάλογο.

   • Θέμα: Συσχετίστε αυτό το προϊόν με ένα θέμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε θέματα για να κατηγοριοποιήσετε τα προϊόντα σας και να φιλτράρετε αναφορές.

5. Επιλέξτε Αποθήκευση.

6. Εάν δημιουργείτε αυτό το προϊόν σε μια οικογένεια, το προϊόν θα λάβει τις ιδιότητες από τη γονική οικογένεια. Για να αλλάξετε την ιδιότητα του προϊόντος, στην ενότητα Ιδιότητες του προϊόντος, ανοίξτε την ιδιότητα κάνοντας κλικ στο όνομα και επιλέξτε Παράκαμψη. Περισσότερες πληροφορίες: Χρήση ιδιοτήτων για περιγραφή ενός προϊόντος

7. Για να προσθέσετε σχέσεις προϊόντων, επιλέξτε την καρτέλα Σχετικά και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σχέσεις. Περισσότερες πληροφορίες: Ορισμός σχετικών προϊόντων για αύξηση των πιθανοτήτων πωλήσεων

8. Για να δείτε όλα τα προϊόντα που σχετίζονται με αυτό το προϊόν σε ένα πακέτο, επιλέξτε την καρτέλα Σχετικά και επιλέξτε Πακέτα προϊόντων.

9. ΕπιλέξτεΑποθήκευση.

Σημείωμα

Η προεπισκόπηση των ιδιοτήτων ενός προϊόντος προς το παρόν δεν υποστηρίζεται.

Τυπικά επόμενα βήματα

Καθορισμός τιμών προϊόντων με τιμοκαταλόγους και στοιχεία τιμοκαταλόγων

Ταξινομήσετε προϊόντα και πακέτα σε οικογένειες προϊόντων

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Ρύθμιση ενός καταλόγου προϊόντων
Διαχείριση διαφημιστικών εντύπων
Αλλάξτε το γονικό ενός προϊόντος (εκ νέου ορισμός γονικού)