Δημιουργία ομάδας μονάδων και προσθήκη μονάδων σε αυτήν την ομάδα
Καθορίστε τις ποσότητες ή τις μετρήσεις με βάση τις οποίες πουλάτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας χρησιμοποιώντας μονάδες στο Dynamics 365 Sales.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διευθυντής πωλήσεων, Διευθυντής Sales Professional ή Αντιπρόεδρος πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Τι είναι οι ομάδες μονάδων και οι μονάδες;
Οι μονάδες είναι οι ποσότητες ή οι μετρήσεις στις οποίες πωλείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας. Για παράδειγμα, εάν πουλάτε προμήθειες κηπουρικής, μπορεί να πουλάτε σπόρους για σπορά σε πακέτα, κουτιά και παλέτες. Μια ομάδα μονάδων είναι μια συλλογή από αυτές τις διαφορετικές μονάδες.
Στο Dynamics 365 Sales, πρώτα δημιουργείτε μια ομάδα μονάδων και μετά δημιουργείτε μονάδες μέσα σε αυτήν την ομάδα.
Σημείωμα
Ο πίνακας Ομάδα μονάδων κληρονομεί τα προνόμιά του από τον πίνακα Προϊόν. Για παράδειγμα, εάν ένας χρήστης έχει δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής στον πίνακα Προϊόν, θα έχει τα ίδια προνόμια και στον πίνακα Ομάδα μονάδων.
Ας ρίξουμε μια ματιά και στις δύο από αυτές τις εργασίες, χρησιμοποιώντας σπόρους ως παράδειγμα.
Δημιουργία μιας ομάδας μονάδων και προσθήκη μονάδων
Ανάλογα με την εφαρμογή πωλήσεων που χρησιμοποιείτε, κάντε μία από τις εξής ενέργειες:
Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων,
Επιλέξτε Αλλαγή περιοχής
στην κάτω αριστερή γωνία του χάρτη τοποθεσίας και μετά επιλέξτε Ρυθμίσεις εφαρμογής.Στην περιοχή Τιμοκατάλογος, επιλέξτε Ομάδες μονάδων.
Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Sales Professional,
- Επιλέξτε Ομάδες μονάδας από τον χάρτη τοποθεσίας.
Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα μονάδων, στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Νέα.
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και έπειτα επιλέξτε ΟΚ:
α. Όνομα. Πληκτρολογήστε ένα όνομα με νόημα για την ομάδα μονάδων. Στο παράδειγμά μας, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε "Τηλεοράσεις".
β. Κύρια μονάδα. Πληκτρολογήστε τη ελάχιστη κοινή μονάδα μέτρησης στην οποία θα πωλείται το προϊόν. Στο παράδειγμά μας, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε "Τεμάχιο". Άλλα παραδείγματα μπορεί να περιλαμβάνουν κουτιά, χαρτόνια, ουγκιές, ώρες ή τόνους, ανάλογα με το προϊόν.
Σημείωμα
Δεν μπορείτε να διαγράψετε την κύρια μονάδα σε μια ομάδα μονάδων.
Για να προσθέσετε μονάδες στην ομάδα μονάδων, επιλέξτε την καρτέλα Σχετικά και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μονάδες.
Στην καρτέλα Μονάδες, θα δείτε ότι έχει ήδη προστεθεί η κύρια μονάδα. Επιλέξτε Προσθήκη νέας μονάδας.
Στη φόρμα Γρήγορη δημιουργία: Μονάδα, συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες και επιλέξτε Αποθήκευση:
α. Όνομα. Πληκτρολογήστε ένα όνομα με νόημα για τη μονάδα. Στο παράδειγμά μας, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε "κουτί".
β. Ποσότητα. Πληκτρολογήστε την ποσότητα που θα περιέχει αυτή η μονάδα. Για παράδειγμα, εάν ένα κουτί περιέχει 2 τεμάχια, μπορείτε να πληκτρολογήσετε "2".
γ. Βασική μονάδα. Επιλογή μια βασική μονάδα. Η βασική μονάδα θα προσδιορίζει τη μικρότερη μονάδα μέτρησης για τη μονάδα που δημιουργείτε. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα μας, θα πρέπει να επιλέξετε "Τεμάχιο".
Τυπικά επόμενα βήματα
-Ή-
Δημιουργήστε πακέτα προϊόντων για να πουλήσετε πολλά στοιχεία μαζί
Ρύθμιση καταλόγου προϊόντων: Αναλυτική παρουσίαση
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.