Προβολή και κατανόηση δεδομένων μέσω λεπτομερών οντοτήτων

Η λειτουργία διερεύνησης σάς επιτρέπει να αναλύετε τις προβολές πρόβλεψης του πωλητή ως συνάρτηση των παραγόντων που σας ενδιαφέρουν, όπως ο Λογαριασμός και το Προϊόν.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων

Πώς βοηθάει η πρόβλεψη της διερεύνησης;

Μέσω μιας πρόβλεψης, θα έχετε ορατότητα στα ποσά διοχέτευσης που προβάλλουν οι πωλητές σας για την περίοδο. Τώρα μπορεί να θέλετε να γνωρίζετε ποιοι λογαριασμοί συνεισφέρουν στη δεσμευμένη τιμή ενός συγκεκριμένου πωλητή ή ίσως θέλετε να μάθετε ποια προϊόντα συμβάλουν στην κερδισμένη τιμή ενός διαφορετικού πωλητή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα λεπτομερούς εμφάνισης για να αναλύσετε τις προβλέψεις του πωλητή σας ως συνάρτηση των παραγόντων που σας ενδιαφέρουν, όπως ο λογαριασμός και το προϊόν. Η δυνατότητα λεπτομερούς έρευνας εξετάζει τις υποκείμενες καρτέλες που συμβάλλουν στην τιμή της στήλης συνάθροισης και τις ομαδοποιεί σύμφωνα με την επιλεγμένη λεπτομερή έρευνα.

Με την προβολή δεδομένων λεπτομερούς έρευνας μπορείτε να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι καρτέλες σε κάθε ομάδα και να ορίσετε την επόμενη ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να σχεδιάσετε καλύτερα και να επιτύχετε τους στόχους που ορίζονται στην πρόβλεψη.

Ας δούμε ένα παράδειγμα. Η Ιωάννα Χρήστου είναι μια πωλήτρια που έχει συσχετιστεί με τέσσερις λογαριασμούς. Τα προβλεπόμενα έσοδά της Amber για την τρέχουσα περίοδο είναι $400.000. Ο Kevin Smith, ο διευθυντής πωλήσεων της Amber, θέλει να καταλάβει πώς τα έσοδα ύψους $400.000 κατανέμονται ανά λογαριασμό. Στη σελίδα πρόβλεψης, ο Χρήστος επιλέγει να κάνει λεπτομερή έρευνα στον λογαριασμό από το αναπτυσσόμενο μενού. Ο Kevin στη συνέχεια, επιλέγει το εικονίδιο λεπτομερούς έρευνας δίπλα στην καρτέλα της Ιωάννας για να προβάλει μια λίστα λογαριασμών που κάνουν κάθε μία από τις τιμές διοχέτευσης πρόβλεψης της Ιωάννας.

Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα, ένας διαχειριστής ή ένας διαχειριστής προβλέψεων πρέπει να προσθέσει τις επιλογές λεπτομερούς έρευνας στην πρόβλεψη. Για να μάθετε περισσότερα, μεταβείτε στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων και διαχείριση οντοτήτων λεπτομερούς έρευνας.

Όταν μια επιλογή λεπτομερούς έρευνας προστίθεται στην πρόβλεψή σας, εμφανίζεται μια αναπτυσσόμενη λίστα κάτω από την καρτέλα Πλέγμα. Το παρακάτω στιγμιότυπο είναι ένα παράδειγμα:

Επιλέξτε μια επιλογή από το αναπτυσσόμενο μενού

Από προεπιλογή, όταν ανοίγετε μια πρόβλεψη, δεν επιλέγεται καμία επιλογή λεπτομερούς έρευνας και το εικονίδιο που αντιστοιχεί σε κάθε γραμμή απενεργοποιείται. Για να ενεργοποιήσετε και να προβάλετε τις λεπτομέρειες, πρέπει να επιλέξετε μια επιλογή λεπτομερούς έρευνας. Αυτό ενεργοποιεί τα εικονίδια που αντιστοιχούν σε κάθε γραμμή. Επιλέξτε το εικονίδιο για να προβάλετε τα δεδομένα πρόβλεψης σε μια λειτουργία λεπτομερούς έρευνας. Για να επιλέξετε μια επιλογή λεπτομερούς έρευνας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε μια πρόβλεψη με τη δυνατότητα λεπτομερούς έρευνας που προστέθηκε.

2. Επιλέξτε τη λίστα Λεπτομερής έρευνα κατά και επιλέξτε την επιλογή λεπτομερούς έρευνας με την οποία θέλετε να αναλύσετε τα δεδομένα. Για παράδειγμα, Λογαριασμός.

   

   Το εικονίδιο που αντιστοιχεί σε κάθε γραμμή μετατρέπεται σε μπλε και είναι πλέον ενεργό. Τα δεδομένα στην πρόβλεψη αναλύονται σε πολλές ομάδες σύμφωνα με την επιλογή λεπτομερούς έρευνας (Λογαριασμός).

   

Προβολή και κατανόηση δεδομένων λεπτομερούς έρευνας

Αφού επιλέξετε μια αναλυτική κατηγορία, το εικονίδιο για κάθε γραμμή είναι ενεργό και τα δεδομένα ομαδοποιούνται σύμφωνα με την επιλογή λεπτομερούς έρευνας.
Για παράδειγμα, επιλέξτε την επιλογή λεπτομερούς έρευνας ως Λογαριασμός και τα δεδομένα στην πρόβλεψη ομαδοποιούνται σύμφωνα με τους λογαριασμούς που σχετίζονται με τις ευκαιρίες. Εδώ θέλουμε να βλέπουμε τη συνεισφορά κάθε λογαριασμού στην τιμή κάθε κατηγορίας του Γιάννη Αναγνώστου.
Επιλέξτε το εικονίδιο λεπτομερούς έρευνας που αντιστοιχεί στον Γιάννη Αναγνώστου. Εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί με τιμές που συμβάλλουν στην πρόγνωση του Γιάννη.
Για απλούς τύπους στήλης όπως Στόχοι πωλήσεων, οι τιμές εμφανίζονται ως Μη εφαρμόσιμες επειδή αυτές οι τιμές αποστέλλονται με μη αυτόματο τρόπο στην πρόβλεψη. Επίσης, για τη στήλη Πρόβλεψη, οι τιμές εμφανίζονται ως Μη εφαρμόσιμες επειδή οι τιμές πρόβλεψης δεν βασίζονται σε μια οντότητα λεπτομερούς έρευνας.

Σημείωμα

Εάν δεν μπορείτε να προβάλετε τα δεδομένα λεπτομερούς έρευνας, ανατρέξτε στο θέμα Δεν είναι δυνατή η προβολή δεδομένων λεπτομερούς έρευνας σε ένα πλέγμα προβλέψεων.

Στο κάτω μέρος του πίνακα, δημιουργείται μια κενή γραμμή με τιμές για τις ευκαιρίες που δεν σχετίζονται με οποιονδήποτε λογαριασμό.

Σημείωμα

• Στο παράδειγμα, μπορείτε να παρατηρήσετε ότι τα δεδομένα λεπτομερούς έρευνας του αθροίσματος όλων των λογαριασμών ταιριάζουν με τα δεδομένα πρόβλεψης. Εάν τα δεδομένα δεν συμφωνούν, ενδεχομένως τα δεδομένα πρόβλεψης να είναι παλιά. Η λεπτομερής έρευνα υπολογίζεται πάντα σε δεδομένα πραγματικού τύπου. Επιλέξτε Νέος υπολογισμός για να δείτε τα πιο πρόσφατα δεδομένα προβλέψεων ώστε να ταιριάζουν με τα λεπτομερή δεδομένα. Περισσότερες πληροφορίες: Διατήρηση ενημερωμένων δεδομένων προβλέψεων
• Τα δεδομένα πρόβλεψης και λεπτομερούς έρευνας υπολογίζονται ανεξάρτητα με βάση τις ρυθμίσεις παραμέτρων. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα πρόβλεψης και λεπτομερούς έρευνας ενδέχεται να μην συμφωνούν πάντα. Για παράδειγμα, σε μια πρόβλεψη βασισμένη σε προϊόντα, το άθροισμα των εσόδων προϊόντος ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στο σύνολο των τιμών ευκαιρίας, επειδή ενδεχομένως να υπάρχουν ορισμένες ευκαιρίες που δεν σχετίζονται με τα προϊόντα. Αν κάνετε λεπτομερή έρευνα στα δεδομένα με βάση τα προϊόντα, μόνο τα προϊόντα της συσχετισμένης ευκαιρίας θα ομαδοποιηθούν για λεπτομερή έρευνα, ενώ η πρόβλεψη εμφανίζει το άθροισμα των δεδομένων όλων των ευκαιριών.

Για να προβάλετε τις ευκαιρίες που επηρεάζουν τις τιμές πρόβλεψης ενός λογαριασμού, κάντε ένα από τα εξής:

• Επιλέξτε μια γραμμή λογαριασμού για να εμφανίσετε όλες τις ευκαιρίες, ανεξάρτητα από την κατηγορία πρόβλεψης.
• Επιλέξτε ένα κελί σε μια γραμμή λογαριασμού, για να εμφανίσετε μόνο τις ευκαιρίες που επηρεάζουν την τιμή της στήλης συνάθροισης.

Σημείωμα

Εάν επεξεργαστείτε τις υποκείμενες ευκαιρίες σε μια προβολή λεπτομερούς έρευνας, οι ενημερωμένες τιμές δεν θα εμφανίζονται στην επιλογή λεπτομερούς έρευνας. Για να προβάλετε τις ενημερωμένες τιμές, κλείστε την επιλογή λεπτομερούς έρευνας και ανοίξτε την ξανά.

Περισσότερες πληροφορίες: Προβολή και διαχείριση υποκείμενων ευκαιριών

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Ακριβή έσοδα έργου με προβλέψεις πωλήσεων
Ρύθμιση παραμέτρων και διαχείριση οντοτήτων λεπτομερούς έρευνας
Αντιμετώπιση ζητημάτων με πρόβλεψη