Προσθήκη προϊόντων σε προσφορές, παραγγελίες ή τιμολόγια
Μπορείτε να προσθέσετε προϊόντα ή πακέτα προϊόντων σε μια προσφορά, μια παραγγελία ή ένα τιμολόγιο. Το προϊόν μπορεί να είναι ένα υπάρχον προϊόν στον κατάλογο προϊόντων του Dynamics 365 Sales ή ένα ad hoc προϊόν που μπορείτε να προσθέσετε ως εγγεγραμμένο προϊόν.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων |
Προσθήκη προϊόντος
Εάν έχετε δημιουργήσει μια προσφορά από μια ευκαιρία, τα προϊόντα που έχουν προστεθεί σε αυτήν την ευκαιρία προστίθενται αυτόματα στην προσφορά. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα προϊόντα ή να καταργήσετε όσα ήδη υπάρχουν. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε προϊόντα από διαφορετική ευκαιρία επιλέγοντας Λήψη προϊόντων από τη γραμμή εντολών.
Η διαδικασία για να προσθέσετε ένα προϊόν σε μια καρτέλα προσφοράς είναι ίδια με την προσθήκη ενός προϊόντος σε μια παραγγελία ή ένα τιμολόγιο. Αυτό το θέμα εξηγεί πώς μπορείτε να προσθέσετε προϊόντα σε μια καρτέλα προσφοράς.
Στη λίστα των προσφορών, ανοίξτε την καρτέλα προσφοράς στην οποία θέλετε να προσθέσετε το προϊόν.
Στην ενότητα Προϊόντα της καρτέλας Σύνοψη, προσθέστε τα προϊόντα στην προσφορά χρησιμοποιώντας έναν από τους εξής τρόπους:
Για να προσθέσετε προϊόντα από μια ευκαιρία, επιλέξτε το κουμπί Περισσότερες εντολές
>Λήψη προϊόντων και επιλέξτε την ευκαιρία.
Στην προσφορά προστίθενται προϊόντα από την επιλεγμένη ευκαιρία.Για να βρείτε και να προσθέσετε προϊόντα με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε Προσθήκη προϊόντος.
Στη Γρήγορη δημιουργία: Φόρμα προϊόντος προσφοράς, κάντε τα εξής:
Στην αναπτυσσόμενη λίστα Επιλογή προϊόντος: ορίστε αν θέλετε να προσθέσετε ένα υπάρχον προϊόν ή να δημιουργήσετε ένα νέο:
Στο πεδίο Υπάρχουν προϊόν, επιλέξτε Αναζήτηση για να αναζητήσετε και να προσθέσετε ένα προϊόν. Επίσης, επιλέξτε μια μονάδα μέτρησης για το προϊόν.
Σημείωμα
- Όταν επιλέγεται ένας Τιμοκατάλογος για την ευκαιρία, τα προϊόντα που παρατίθενται στο πεδίο Υπάρχον προϊόν φιλτράρονται με βάση τον τιμοκατάλογο. Αυτό σημαίνει ότι μόνο το προϊόν που σχετίζεται με τον επιλεγμένο τιμοκατάλογο εμφανίζεται σε αυτό το πεδίο. Σε αυτήν την περίπτωση, η προεπιλεγμένη προβολή ορίζεται σε Προϊόντα στον γονικό τιμοκατάλογο. Δεν μπορείτε να ορίσετε μια προσαρμοσμένη προβολή ως την προεπιλεγμένη προβολή. Ακόμα κι αν το κάνετε, η αναζήτηση προϊόντων θα το ορίσει αυτόματα στην προβολή Προϊόντα στον γονικό τιμοκατάλογο.
- Όταν δεν επιλέγεται ένας Τιμοκατάλογος για την ευκαιρία, το πεδίο Υπάρχον προϊόν εμφανίζει όλα τα ενεργά προϊόντα (δεν φιλτράρονται με βάση τον τιμοκατάλογο). Μπορείτε να αλλάξετε την προβολή για να αναζητήσετε άλλα προϊόντα επιλέγοντας το εικονίδιο Αλλαγή προβολής.
- Από προεπιλογή, η αναζήτηση προϊόντος θα εμφανίσει τα πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένα προϊόντα. Τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν πιο πρόσφατα δεν φιλτράρονται με βάση τον επιλεγμένο τιμοκατάλογο.
- Εάν επιλεχθεί ένας τιμοκατάλογος και επιλέξετε ένα προϊόν που δεν συσχετίζεται με τον τιμοκατάλογο, θα εμφανιστεί ένα σφάλμα. Επιλέξτε ένα προϊόν που σχετίζεται με τον επιλεγμένο τιμοκατάλογο.
Για να δημιουργήσετε ένα προϊόν, επιλέξτε Προσθήκη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα του προϊόντος.
Σημαντικό
Για να προσθέσετε ένα πρόσθετο προϊόν σε παραγγελίες και τιμολόγια, βεβαιωθείτε ότι το πεδίο Τιμές κλειδωμένες έχει οριστεί σε Όχι. Εάν η ρύθμιση έχει οριστεί σε Ναι, δεν θα μπορείτε να προσθέσετε προϊόντα επειδή οι τιμές των προϊόντων με εγγραφή θεωρούνται ότι παρακάμπτονται. Περισσότερες πληροφορίες: Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της τιμής για μια παραγγελία ή ένα τιμολόγιο, Συναλλαγές πωλήσεων στο Dynamics 365 Sales
Συμπληρώστε τις λεπτομέρειες στην ενότητα Τιμολόγηση:
Παράκαμψη τιμής: Αν προσθέτετε ένα υπάρχον προϊόν από τον κατάλογο προϊόντων, επιλέξτε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη τιμολόγηση που περιλαμβάνεται στον κατάλογο προϊόντων ή να αγνοήσετε την τιμή. Για ένα εγγεγραμμένο προϊόν, αυτό το πεδίο έχει οριστεί σε Παράκαμψη τιμής.
Τιμή ανά μονάδα: Εάν προσθέτετε ένα εγγεγραμμένο προϊόν, στην Τιμή ανά προϊόν πληκτρολογήστε την τιμή που χρεώνεται ανά μονάδα για το προϊόν.
Ποσότητα: Πρέπει να εισαγάγετε την ποσότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα συμπεριληφθεί.
Μη αυτόματη έκπτωση: Εάν θέλετε να προσφέρετε μια έκπτωση στην τιμή προϊόντος, καταχωρίστε την εδώ.
Φόρος. Εάν απαιτείται, εισαγάγετε το κατάλληλο ποσό φόρου.
- Για να αποθηκεύσετε αυτό το προϊόν και να προσθέσετε περισσότερα προϊόντα επιλέξτε Αποθήκευση και νέο.
Το πλέγμα Προϊόντα εμφανίζει όλα τα προϊόντα που σχετίζονται με την προσφορά. Αφού προσθέσετε ένα προϊόν, μπορείτε να αλλάξετε τη μονάδα, την τιμή, την ποσότητα και την έκπτωση του προϊόντος στο πλέγμα Προϊόντα. Για ένα εγγεγραμμένο προϊόν, μπορείτε επίσης να αλλάξετε την τιμή του προϊόντος, εκτός από την ποσότητα και την έκπτωση.
Παρακάτω περιγράφονται οι ενέργειες που μπορείτε να κάνετε για τα προϊόντα στο πλέγμα "Προϊόντα":
| Προς | Κάντε αυτό |
|---|---|
| Επεξεργασία ιδιοτήτων για ένα προϊόν | Επιλέξτε ένα προϊόν και, στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Επεξεργασία. Μπορείτε να αλλάξετε τις λεπτομέρειες, όπως την τιμή, την ποσότητα ή την έκπτωση των πρόσθετων προϊόντων. Μπορείτε, επίσης, να ανοίξετε την καρτέλα "προϊόν ευκαιρίας", προϊόν παραγγελίας ή προϊόν τιμολογίου και να προβάλετε ή να αλλάξετε τις ιδιότητες του ενσωματωμένου προϊόντος στην καρτέλα Ιδιότητες προϊόντος. |
| Διαγράψετε ένα προϊόν που είναι συσχετισμένο με αυτήν την προσφορά | Επιλέξτε το προϊόν και, στη γραμμή εντολών, επιλέξτε το κουμπί Περισσότερες εντολές >Διαγραφή προϊόντος προσφοράς. |
| Προβολή των προϊόντων μέσα σε ένα πακέτο | Επιλέξτε το εικονίδιο Chevron  για το πακέτο προϊόντων. Θα δείτε όλα τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο πακέτο. |
| Ανατρέξτε στην ενότητα και προσθέστε σχετικά προϊόντα για διασταυρούμενες πωλήσεις ή παράλληλες πωλήσεις, ή επιλέξτε ένα εξάρτημα ή υποκατάστατο προϊόν | Επιλέξτε ένα προϊόν και, στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Προτάσεις. Το παράθυρο Προτάσεις εμφανίζει όλα τα προϊόντα που έχουν οριστεί ως σχετικά προϊόντα για το τρέχον προϊόν. Επιλέξτε τα σχετικά προϊόντα που θέλετε να προσθέσετε και μετά επιλέξτε OK. |
| Δείτε συγκεκριμένες καρτέλες μαζί μετακινώντας μια καρτέλα προς τα επάνω ή προς τα κάτω στο πλέγμα | Επιλέξτε μια καρτέλα και, στη γραμμή εντολών, χρησιμοποιήστε το κουμπί Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω. |
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.
Σχετικές πληροφορίες
Δημιουργία ή επεξεργασία προσφοράς
Δημιουργία ή επεξεργασία παραγγελίας
Δημιουργία ή επεξεργασία τιμολογίου
Υπολογισμός τιμής για τις καρτέλες ευκαιρίας, προσφοράς, παραγγελίας και τιμολογίου
Αντιμετώπιση ζητημάτων με τα προϊόντα