Δημιουργία και διαχείριση τιμολογίων
Όταν ένας πελάτης δίνει μια παραγγελία, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα τιμολόγιο για την τιμολόγηση της προσεχούς πώλησης. Συνήθως, μετατρέπετε μια παραγγελία σε τιμολόγιο. Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα τιμολόγιο που δεν προέρχεται από παραγγελία.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων |
Δημιουργία τιμολογίου από παραγγελία
Επιλέξτε τον χάρτη τοποθεσίας
και μετά επιλέξτε Παραγγελίες.Επιλέξτε την παραγγελία για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε τιμολόγιο.
Επιλέξτε Δημιουργία τιμολογίου στην κορυφή της οθόνης.
Σημαντικό
Εάν το Dynamics 365 Sales είναι ενοποιημένο με μια εξωτερική εφαρμογή επεξεργασίας παραγγελιών, μπορείτε να δείτε το κουμπί Υποβολή παραγγελίας αντί για το κουμπί Δημιουργία τιμολογίου στη γραμμή εντολών της φόρμας "παραγγελία". Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ενοποίηση επιτρέπει σε μια παραγγελία που έχει δημιουργηθεί στο Dynamics 365 Sales να υποβληθεί, αφού συγχρονιστεί με την εφαρμογή επεξεργασίας παραγγελιών όπου συνεχίζεται ο κύκλος ζωής της παραγγελίας. Μια παραγγελία που υποβλήθηκε έχει κλειδωθεί για επεξεργασία στο Dynamics 365 Sales εκτός από έναν χρήστη ενοποίησης. Περισσότερες πληροφορίες: Ενεργοποίηση ενοποίησης επεξεργασίας εντολών πώλησης
Εξετάστε τα περιεχόμενα του τιμολογίου και προβείτε σε τυχόν προσθήκες ή διορθώσεις πριν από την αποστολή στον πελάτη σας.
Σημείωμα
Η βασική καρτέλα και όλα τα στοιχεία γραμμής, πρέπει να χρησιμοποιούν την ίδια νομισματική μονάδα. Για παράδειγμα, εάν το τιμολόγιό σας έχει οριστεί σε δολάρια Η.Π.Α, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ίδια νομισματική μονάδα για τα στοιχεία τιμοκαταλόγου που προσθέτετε σε αυτό το τιμολόγιο. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη νομισματική μονάδα της βασικής καρτέλας (στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένα τιμολόγιο), εκτός εάν καταργήσετε όλα τα στοιχεία γραμμής που σχετίζονται με την καρτέλα. Ομοίως, αν το τιμολόγιο έχει δημιουργηθεί από μια παραγγελία που έχει δημιουργηθεί από μια προσφορά που έχει δημιουργηθεί από μια ευκαιρία, πρέπει να χρησιμοποιήσει την ίδια νομισματική μονάδα με την ευκαιρία.
Δημιουργία ενός τιμολογίου
Επιλέξτε τον χάρτη τοποθεσίας
και μετά επιλέξτε Τιμολόγια.Επιλέξτε Νέος.
Στη φόρμα Τιμολόγιο καταχωρήστε δεδομένα στα ακόλουθα υποχρεωτικά πεδία:
Όνομα.
Τιμοκατάλογος και Νόμισμα: Επιλέξτε τον τιμοκατάλογο και το νόμισμα που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των τιμών προϊόντων.
Σημείωμα
Από προεπιλογή, η επιλογή ενός τιμοκαταλόγου είναι απαραίτητη για να μπορέσετε να προσθέσετε προϊόντα σε ένα τιμολόγιο. Ωστόσο, ο διαχειριστής σας μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του οργανισμού σας ώστε το πεδίο "τιμοκατάλογος" να είναι προαιρετικό.
Κλείδωμα τιμών. Το πεδίο είναι μόνο για ανάγνωση. Ορίζετε το Κλείδωμα τιμών επιλέγοντας Sales Hub στη γραμμή εντολών. Περισσότερες πληροφορίες: Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της τιμής για μια παραγγελία ή ένα τιμολόγιο, Συναλλαγές πωλήσεων στο Dynamics 365 Sales
Στην ενότητα Πληροφορίες πωλήσεων, στο στοιχείο Πιθανός πελάτης εισαγάγετε τις πληροφορίες του πελάτη για τον οποίο δημιουργείτε αυτό το τιμολόγιο.
Στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Αποθήκευση για να δημιουργήσετε μια καρτέλα τιμολογίου.
Για να προσθέσετε προϊόντα από την ευκαιρία σας στο τιμολόγιό σας, επιλέξτε το εικονίδιο Περισσότερες επιλογές
και έπειτα επιλέξτε Λήψη προϊόντων, επιλέξτε την ευκαιρία σας και επιλέξτε OK.-Ή- Για να προσθέσετε άλλα προϊόντα με μη αυτόματο τρόπο, στην ενότητα Προϊόντα, επιλέξτε Προσθήκη προϊόντος. ΓΙα περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προσθήκη προϊόντων σε καρτέλες προσφοράς, τιμολογίου ή παραγγελίας. Εάν ο διαχειριστής σας έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους της βελτιωμένης εμπειρίας για προσθήκη προϊόντων, θα δείτε το κουμπί Προσθήκη προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη προϊόντων χρησιμοποιώντας τη βελτιωμένη εμπειρία, δείτε Εύρεση και προσθήκη πολλών προϊόντων σε προσφορές, παραγγελίες ή τιμολόγια.
Πρέπει να εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο το ποσό του φόρου όταν προσθέτετε ένα προϊόν σε μια προσφορά, μια παραγγελία ή ένα τιμολόγιο. Το Dynamics 365 Sales δεν υπολογίζει αυτόματα τον φόρο για μεμονωμένα προϊόντα. Ωστόσο, ο συνολικός φόρος υπολογίζεται αυτόματα με βάση το άθροισμα των φόρων για όλα τα μεμονωμένα προϊόντα σε μια προσφορά, μια παραγγελία ή ένα τιμολόγιο.
Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.
Κλείσιμο τιμολογίου
Μπορείτε να κλείσετε ένα τιμολόγιο ακυρώνοντάς το ή ορίζοντας την κατάστασή του ως πληρωμένου. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε το τιμολόγιο που θέλετε να κλείσετε και στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Ακύρωση τιμολογίου ή Το τιμολόγιο πληρώθηκε.
Αποστολή τιμολογίου μέσω email
Αφού προσθέσετε όλες τις λεπτομέρειες στο τιμολόγιο, μπορείτε να στείλετε απευθείας το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πελάτη.
- Ανοίξτε το τιμολόγιο.
- Στη γραμμή εντολών, επιλέξτε το εικονίδιο Περισσότερες εντολές
, επιλέξτε Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι έτοιμο για αποστολή με το τιμολόγιο συνημμένο ως έγγραφο Word.
Τυπικά επόμενα βήματα
Κλείσιμο ευκαιρίας ως κερδισμένης ή χαμένης (Πωλήσεις)
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.
Σχετικές πληροφορίες
Καλλιέργεια πωλήσεων από τον υποψήφιο πελάτη στην παραγγελία
Εκτύπωση προσφοράς, τιμολογίου ή άλλων καρτελών
Αντιμετώπιση ζητημάτων με παραγγελίες