Δημιουργία έργου (Project Service)
Σημαντικό
Το Dynamics 365 Project Service Automation εξελίχθηκε σε Dynamics 365 Project Operations. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το θέμα Μετάβαση του Project Service Automation.
Ισχύει για τις εκδόσεις 2.x και 1.x της εφαρμογής Project Service
Δημιουργήστε ένα έργο χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες Project Service στο Dynamics 365 for Customer Engagement, όταν θέλετε να δημιουργήσετε μια ευκαιρία, προσφορά ή σύμβαση για υπηρεσίες που βασίζονται σε έργο. Οι δυνατότητες του Project Service σας βοηθούν να διαχειριστείτε το έργο σας από την ευκαιρία έως την ολοκλήρωση. Κατά τη δημιουργία ενός έργου, θα δημιουργήσετε επίσης μια δομή ανάλυσης εργασίας, η οποία επηρεάζει τις προσφορές σας, τις εκτιμήσεις κόστους και τη διαχείριση πόρων.
Μεταβείτε στο μενού Project Service > Έργα.
Επιλέξτε Νέο έργο.
Στην περιοχή Σύνοψη, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έργο σας και, στη συνέχεια, συμπληρώστε όσες λεπτομέρειες μπορείτε. Τα στοιχεία που επισημαίνονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.
Επιλέξτε Αποθήκευση, για να δημιουργήσετε το έργο σας, έτσι ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να το επεξεργάζεστε.
Στη συνέχεια, θα δημιουργήσετε μια δομή ανάλυσης εργασίας για το έργο σας, ώστε να καθορίσετε τις εργασίες, το χρονισμό και τους ρόλους πόρων που απαιτούνται για το έργο.
Σημείωμα
Κατά τον προγραμματισμό, το Project Service Automation σέβεται τη ζώνη ώρας του εφαρμοζόμενου προτύπου Ώρας εργασίας. Ωστόσο, κατά την προβολή των εργασιών χρονοδιαγράμματος, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης μιας εργασίας θα εμφανίζονται στην ζώνη ώρας του χρήστη. Αυτό ισχύει για άλλες προβολές με χρονική κλιμάκωση στη φόρμα Έργου. Εάν η ζώνη ώρας του χρήστη δεν αντιστοιχεί στη ζώνη ώρας του προτύπου ωρών εργασίας που έχει εφαρμοστεί στο έργο, θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση που θα εξηγήσει τη διαφορά.