Παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις συστήματος - Καρτέλα Συγχρονισμός

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις σε αυτή τη σελίδα για να καθορίσετε πώς γίνεται συγχρονισμός δεδομένων μεταξύ των Dynamics 365 for Customer Engagement και Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Για παράδειγμα, μπορείτε να ελέγξετε τον συγχρονισμό μεταξύ ζευγών πεδίων ή να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε πρόσθετες διευθύνσεις αλληλογραφίας, αντιστοιχισμένες εργασίες ή συνημμένα συναντήσεων.

Σημαντικό

Η καρτέλα Συγχρονισμός παρουσιάστηκε στο Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update και το Microsoft Dynamics 365 (on-premises) (εσωτερικής εγκατάστασης).

Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις συστήματος (εάν δεν είναι ήδη ανοιχτό)

1. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ρόλο ασφαλείας Διαχειριστή συστήματος, Υπευθύνου προσαρμογής συστήματος ή ισοδύναμα δικαιώματα.

   Ελέγξτε το ρόλο ασφαλείας σας

   • Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα Προβολή του προφίλ χρήστη.

   • Δεν έχετε τα σωστά δικαιώματα; Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

2. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Διαχείριση.

3. Επιλέξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις συστήματος>Συγχρονισμός.

Ρυθμίσεις	Περιγραφή
Συγχρονισμός στοιχείων του Dynamics 365 for Customer Engagement με το Outlook ή το Exchange
Διαχειριστείτε τα φίλτρα συστήματος για ολόκληρο τον οργανισμό σας για να καθορίσετε τις καρτέλες Customer Engagement που συγχρονίζονται με τους φακέλους του Outlook ή του Exchange.	Αυτή η ρύθμιση παρέχει πρόσβαση στην καρτέλα Φίλτρα χρήστη στις Ρυθμίσεις συγχρονισμού για το πλαίσιο του παραθύρου διαλόγου Outlook ή Exchange. Εάν θέλετε, μπορείτε να προβάλετε αυτήν την καρτέλα για να δείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις φίλτρου συγχρονισμού με σύνδεση για τους χρήστες στον οργανισμό σας. Περισσότερες πληροφορίες: Επιλέξτε τις καρτέλες για συγχρονισμό μεταξύ εφαρμογών που βασίζονται σε μοντέλα στο Dynamics 365 και το Outlook ή το Exchange
Διαχειριστείτε τα συγχρονισμένα πεδία των στοιχείων του Outlook ή του Exchange όπως συναντήσεις, επαφές και εργασίες για ολόκληρο τον οργανισμό σας.	Αυτή η ρύθμιση παρέχει πρόσβαση στην καρτέλα Πεδία συγχρονισμού στις Ρυθμίσεις συγχρονισμού για το παράθυρο διαλόγου Outlook ή Exchange. Χρησιμοποιήστε αυτήν την καρτέλα για να δείτε πώς τα πεδία συναντήσεων, επαφών και εργασιών αντιστοιχίζονται μεταξύ των Customer Engagement και Outlook και για να αλλάξετε την κατεύθυνση του συγχρονισμού ή να περιορίσετε τον συγχρονισμό για πεδία επαφών και εργασιών. Για παράδειγμα, εάν θέλετε τα περιεχόμενα του πεδίου επαφών Σημειώσεις να είναι απόρρητα, μπορείτε να διατηρήσετε αυτό το πεδίο εκτός συγχρονισμού. Περισσότερες πληροφορίες: Έλεγχος συγχρονισμού πεδίου με το Outlook
Διαχείριση των φίλτρων εκτός σύνδεσης και μεταφορά των πληροφοριών σας εκτός σύνδεσης στο Dynamics 365 for Outlook
Διαχειριστείτε τα φίλτρα εκτός σύνδεσης του συστήματός σας για ολόκληρο τον οργανισμό σας για να καθορίσετε τα δεδομένα Customer Engagement που μπορούν να έχουν οι χρήστες όταν είναι εκτός σύνδεσης στο Dynamics 365 for Outlook.	Αυτή η ρύθμιση παρέχει πρόσβαση στην καρτέλα Φίλτρα χρήστη στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις εργασίας εκτός σύνδεσης. Εάν θέλετε, μπορείτε να προβάλετε αυτήν την καρτέλα για να δείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις φίλτρου συγχρονισμού εκτός σύνδεσης για τους χρήστες στον οργανισμό σας. Περισσότερες πληροφορίες: Επιλέξτε καρτέλες τις οποίες θα επεξεργαστείτε χωρίς σύνδεση στο Dynamics 365 for Outlook
Ρύθμιση παραμέτρων γενικών κανόνων συγχρονισμού για ολόκληρο τον οργανισμό σας για συναντήσεις, επαφές και εργασίες.
Συναντήσεις
Συγχρονισμός συνημμένων συναντήσεων με το Outlook ή το Exchange	Τα συνημμένα καταλαμβάνουν χώρο στη βάση δεδομένων, έτσι ο συγχρονισμός συνημμένων συνάντησης είναι απενεργοποιημένος από προεπιλογή. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε το συγχρονισμό συνημμένων. Σημαντικό: Ο συγχρονισμός των συνημμένων συνάντησης δεν υποστηρίζεται για επαναλαμβανόμενες συναντήσεις ή δραστηριότητες εξυπηρέτησης. Περισσότερες πληροφορίες: Παρακολούθηση συναντήσεων του Outlook στο Dynamics 365 for Outlook
Επαφές
Συγχρονισμός μόνο της διεύθυνσης αλληλογραφίας με την επαφή του Outlook Συγχρονισμός και των τριών διευθύνσεων (Επιχείρηση, Οικία, Άλλο) με επαφή του Outlook	Ως προεπιλογή, μόνο ένα πεδίο διεύθυνσης αλληλογραφίας του Outlook συγχρονίζεται μεταξύ του Customer Engagement και του Outlook. Αυτό είναι αρκετό για τους περισσότερους οργανισμούς. Εάν θέλετε να συγχρονίσετε και τα τρία πεδία διεύθυνσης αλληλογραφίας του Outlook (πεδία εργασίας, οικίας και άλλα), επιλέξτε την επιλογή επαφής Συγχρονισμός και των τριών διευθύνσεων στην επιλογή του Outlook. Ειδοποίηση: Να είστε προσεκτικοί κατά την ενεργοποίηση αυτής της επιλογής, που μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν έχετε υπάρχοντα δεδομένα. Αυτό προκαλείται από την εκ νέου αντιστοίχιση των χαρακτηριστικών για υπάρχουσες επαφές που παρακολουθήθηκαν. Η καλύτερη πρακτική είναι να κάνετε δοκιμές στην εταιρεία για να κατανοήσετε πώς η εκ νέου αντιστοίχιση επηρεάζει το περιβάλλον και τα δεδομένα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα πρέπει να έχετε τα πλήρη δεδομένα στη μία πλευρά (συνήθως στο Customer Engagement) και να τα συγχρονίζετε στην άλλη πλευρά (συνήθως στο Outlook ή το Exchange).
Εργασίες
Συγχρονισμός εργασιών που έχουν ανατεθεί στο Outlook	Οι εργασίες Outlook συγχρονίζονται από προεπιλογή, αλλά ο συγχρονισμός των εργασιών είναι απενεργοποιημένος από προεπιλογή. Οι περισσότερες εταιρείες δεν απαιτούν αυτήν τη δυνατότητα, επειδή οι εργασίες συνήθως αντιστοιχίζονται απευθείας στο Dynamics 365 με την αλλαγή της κυριότητας στο Dynamics 365. Ωστόσο, ίσως θέλετε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα εάν οι επιχειρηματικές διαδικασίες της εταιρείας σας περιλαμβάνουν τη δημιουργία και την αποστολή εργασιών στο Outlook αντί στο Customer Engagement. Περισσότερες πληροφορίες: Παρακολούθηση εργασιών του Outlook στο Dynamics 365 for Outlook

Δείτε επίσης

Επιλέξτε καρτέλες τις οποίες θα επεξεργαστείτε χωρίς σύνδεση στο Dynamics 365 for Outlook
Παρακολούθηση εργασιών του Outlook στο Dynamics 365 for Outlook
Παρακολούθηση συναντήσεων Outlook στο Dynamics 365 for Outlook
Έλεγχος συγχρονισμού πεδίων με το OutlookΠοια πεδία μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ Dynamics 365 και Outlook;