Έλεγχος συγχρονισμού πεδίου με το Outlook
Με το συγχρονισμό πεδίων, οι διαχειριστές μπορούν να ορίσουν την κατεύθυνση συγχρονισμού μεταξύ εφαρμογών δέσμευσης πελατών (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 εξυπηρέτηση πελατών, Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Marketing και Dynamics 365 Project Service Automation) και Microsoft Dynamics 365 for Outlook πεδίων. Μπορείτε να ελέγξετε τον συγχρονισμό όταν χρησιμοποιείτε είτε συγχρονισμό Outlook ή συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή (Exchange).
Για παράδειγμα, ένας πωλητής μπορεί να θέλει να κρατήσει προσωπικές σημειώσεις για κάποια επαφή και δεν θέλει οι σημειώσεις να συγχρονιστούν με δεδομένα που είναι διαθέσιμα σε όλους τους χρήστες. Ένας διαχειριστής μπορεί να ορίσει το πεδίο Προσωπικές σημειώσεις για επαφές στο Outlook να μην συγχρονίζει το Dynamics 365 for Outlook με εφαρμογές δέσμευσης πελατών, ώστε οι σημειώσεις του πωλητή να παραμένουν απόρρητες.
Ορισμός συγχρονισμού πεδίου μεταξύ εφαρμογών δέσμευσης πελατών και του Outlook
Στην εφαρμογή web, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις (
) >Ρυθμίσεις για προχωρημένους.Επιλέξτε Ρυθμίσεις>Διαχείριση.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις συστήματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Συγχρονισμός.
Για το Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας, επιλέξτε Ρυθμίσεις (
) στην επάνω δεξιά γωνία >Σύνθετες ρυθμίσεις>Ρυθμίσεις>Διαχείριση>Ρυθμίσεις συστήματος>Συγχρονισμός.Στην περιοχή Συγχρονισμός στοιχείων με το Outlook ή το Exchange, επιλέξτε συγχρονισμένα πεδία.
Για τα πεδία των οποίων θέλετε να αλλάξετε το συγχρονισμό, επιλέξτε τα βέλη στη στήλη Κατεύθυνση συγχρονισμού. Κάθε επιλογή θα αλλάξει την κατεύθυνση.
Φιλοδώρημα
Καταδείξτε ένα όνομα πεδίου για να δείτε τα πεδία που έχουν αντιστοιχιστεί σε αυτό.
Επιλέξτε OK>OK για να κλείσετε τα ανοιχτά παράθυρα διαλόγου.
Επιτρέψετε στους χρήστες να προβάλλουν (όχι να αλλάξουν) τις ρυθμίσεις συγχρονισμού. Περισσότερες πληροφορίες: Ποια πεδία μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ εφαρμογών δέσμευσης πελατών και του Outlook;
Απόδοση και συγχρονισμός
Η ρύθμιση παραμέτρων του συγχρονισμού μπορεί να έχει επιπτώσεις στον χρόνο που απαιτείται για τον συγχρονισμό μεταξύ Dynamics 365 for Outlook και εφαρμογών δέσμευσης πελατών. Θα πρέπει να δοκιμάσετε τη ρύθμιση παραμέτρων πριν την ανάπτυξη για τη διασφάλιση ικανοποιητικών χρόνων συγχρονισμού.
Δικαιώματα και συγχρονισμός
Η ασφάλεια βάσει ρόλων ελέγχει την πρόσβαση σε έναν συγκεκριμένο τύπο οντότητας, η ασφάλεια βάσει εγγραφών ελέγχει την πρόσβαση σε μεμονωμένες εγγραφές και η ασφάλεια επιπέδου πεδίου ελέγχει την πρόσβαση σε συγκεκριμένα πεδία. Όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν αυτά που συγχρονίζονται μεταξύ εφαρμογών δέσμευσης πελατών και Dynamics 365 for Outlook ή Exchange.
Η καλύτερη πρακτική είναι να ελέγξετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας για αυτές τις μεθόδους ασφαλείας ώστε να διασφαλιστεί ότι η διεργασία συγχρονισμού πεδίου πραγματοποιείται όπως εσείς θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε:
Ρόλοι ασφαλείας: Δημιουργία ή επεξεργασία ρόλου ασφαλείας
Πεδία ασφαλείας: Προσθήκη ή κατάργηση ασφαλείας από ένα πεδίο
Περισσότερες πληροφορίες: Πώς επηρεάζει η ασφάλεια πεδίου τον συγχρονισμό μεταξύ εφαρμογών δέσμευσης πελατών και Outlook και Έννοιες ασφαλείας