Συνεργασία με χρήση ενσωματωμένης συνομιλίας Microsoft Teams

Η δημιουργία σπουδαίου περιεχομένου μάρκετινγκ και διαδρομών είναι μια ομαδική προσπάθεια. Με τη συνομιλία Microsoft Teams μπορείτε να συνεργαστείτε με την ομάδα σας χωρίς να αφήσετε τον καμβά διαδρομής ή το πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για παράδειγμα, αφού δημιουργήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες σε κάποιον για να εξετάσει το περιεχόμενό σας. Εναλλακτικά, κατά τη δημιουργία διαδρομής, μπορείτε να συνεργαστείτε με έναν συνάδελφο για να αποφασίσετε ποια δεδομένα θα χρησιμοποιήσετε σε μια διακλάδωση. Αυτό σας δίνει τα επιπλέον πλεονεκτήματα να βλέπετε τα σχόλιά σας με την πάροδο του χρόνου και να μπορείτε να ανατρέξετε σε προηγούμενα σχόλια που έκαναν οι χρήστες.

Το Dynamics 365 Customer Insights - Journeys υποστηρίζει τις ακόλουθες δραστηριότητες συνεργασίας Teams:

• Ξεκινήστε μια νέα συνδεδεμένη συνομιλία: Η συνομιλία συνδέεται αυτόματα με την καρτέλα. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη από προεπιλογή για το ακόλουθο περιεχόμενο και τις καρτέλες διαδρομής πελάτη:

  • Εξερχόμενο μάρκετινγκ
    • Διαδρομή πελάτη
    • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
    • Δημοσίευση κοινωνικών δικτύων
    • Σελίδα μάρκετινγκ
  • Customer Insights - Journeys
    • Διαδρομή πελάτη
    • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
    • Γραπτό μήνυμα
    • Ειδοποίηση push

  Σημείωμα

  Ο διαχειριστής σας μπορεί να επεκτείνει αυτήν τη λίστα στη σελίδα ρυθμίσεων συνομιλίας Teams.

• Προσθήκη χρηστών σε μια υπάρχουσα συνδεδεμένη συνομιλία: Η συνομιλία εμφανίζεται ως συνδεδεμένη συνομιλία για όλους τους χρήστες που συμμετέχουν στη συνομιλία.

• Σύνδεση υπάρχουσας συνομιλίας με μια καρτέλα: Ολόκληρη η συνομιλία θα είναι ορατή σε όλους τους χρήστες που αποτελούν μέρος της συνδεδεμένης συνομιλίας.

• Πρόσβαση σε όλες τις πρόσφατες συνομιλίες σας με το Dynamics 365: Οι σελίδες λίστας, όπως η σελίδα λίστας ευκαιριών, εμφανίζουν όλες τις πρόσφατες συνομιλίες σας που συνδέονται με καρτέλες του Dynamics 365.

• Πρόσβαση σε όλες τις πρόσφατες συνομιλίες σας: Οι κορυφαίες 200 συνομιλίες Teams εμφανίζονται στη λίστα και στις σελίδες καρτελών.

• Σύνδεση υπάρχοντος καναλιού σε καρτέλα: Παρόλο που το κανάλι είναι συνδεδεμένο με την καρτέλα, η πρόσβαση στις συνομιλίες καναλιού είναι δυνατή μόνο μέσα από το Teams.

Άνοιγμα συνομιλιών και καναλιών Teams που σχετίζονται με μια καρτέλα

Για να προσπελάσετε συνομιλίες Teams, ανοίξτε οποιαδήποτε καρτέλα περιεχομένου ή διαδρομής πελάτη στο Customer Insights - Journeys και επιλέξτε το εικονίδιο ενσωμάτωσης συνομιλιών Teams και καναλιών στα δεξιά της επάνω γραμμής μενού.

Ανοίγει το τμήμα παραθύρου Συνομιλίες Teams και εμφανίζει τις ακόλουθες ενότητες στην καρτέλα Συνομιλία:

• Οι συνομιλίες που συνδέονται με την καρτέλα παραθέτουν συνομιλίες Teams που είτε έχετε συνδέσει με την επιλεγμένη καρτέλα είτε κάποιος άλλος έχει συνδέσει μαζί σας ως συμμετέχοντα.
• Οι προτεινόμενες επαφές παραθέτουν τις προτεινόμενες επαφές, ανάλογα με τους χρήστες που εργάζονται στην καρτέλα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Τρόπος λειτουργίας προτάσεων επαφών παρακάτω.
• Άλλες συνομιλίες παραθέτουν τις 200 καλύτερες συνομιλίες σας στο Teams. Μπορείτε να επιλέξετε μια υπάρχουσα συνομιλία και να τη συνδέσετε με μια καρτέλα.

Η καρτέλα Κανάλι παραθέτει τα κανάλια που είτε έχετε συνδέσει με την επιλεγμένη καρτέλα και τυχόν κανάλια που κάποιος άλλος έχει συνδέσει εκεί όπου είστε συμμετέχοντας. Αν έχετε συνδέσει μια καρτέλα με ένα κανάλι χρησιμοποιώντας τη βασική ή βελτιωμένη εμπειρία συνεργασίας, αυτό το κανάλι αναφέρεται επίσης σε αυτήν την καρτέλα.

Πώς λειτουργούν οι προτάσεις επαφών

Η λίστα προτεινόμενων επαφών εμφανίζει χρήστες με τους οποίους είναι συνδεδεμένοι η καρτέλα ή έχουν αλληλεπιδράσει με την καρτέλα. Ανάλογα, μια προτεινόμενη επαφή μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω χρήστες, με τη δεδομένη σειρά:

• Εάν η καρτέλα έχει ανατεθεί σε έναν χρήστη, ο κάτοχος της καρτέλας.
• Εάν η καρτέλα έχει αντιστοιχιστεί σε μια ομάδα:
  • Ο διαχειριστής ομάδας.
  • Τα μέλη της ομάδας έχουν καταγράψει μια δραστηριότητα στο χρονοδιάγραμμα των καρτελών.
• Οι χρήστες που έχουν συνδέσει συνομιλίες με την καρτέλα.
• Άλλοι χρήστες που έχουν καταγράψει μια δραστηριότητα στο χρονοδιάγραμμα των καρτελών.

Προβολή όλων των συνδεδεμένων συνομιλιών του Dynamics 365

Για να δείτε όλες τις συνδεδεμένες συνομιλίες, ανοίξτε την προβολή λίστας μιας διαδρομής πελάτη ή μιας οντότητας περιεχομένου (email, ειδοποίηση, μήνυμα κειμένου, ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σελίδα μάρκετινγκ) και επιλέξτε το εικονίδιο ενοποίηση συνομιλιών Teams και καναλιών . Όλες οι συνδεδεμένες συνομιλίες Dynamics 365 θα εμφανιστούν στην περιοχή Συνομιλίες που συνδέονται με καρτέλες.

Έναρξη συνδεδεμένης συνομιλίας του Teams στο Dynamics 365

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια νέα συνδεδεμένη συνομιλία ή να μετατρέψετε μια υπάρχουσα συνομιλία Teams σε μια συνδεδεμένη συνομιλία, για να συσχετίσετε τη συνομιλία με μια καρτέλα του Customer Insights - Journeys.

1. Ανοίξτε μια καρτέλα περιεχομένου ή διαδρομής πελάτη στο Customer Insights - Journeys και επιλέξτε το εικονίδιο ενοποίηση συνομιλιών Teams και καναλιών. Ανοίγει το τμήμα παραθύρου Συνομιλίες Teams.

2. Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για να ξεκινήσετε μια συνδεδεμένη συνομιλία:

   • Για να ξεκινήσετε μια νέα συνδεδεμένη συνομιλία με έναν συμμετέχοντα, επιλέξτε Νέα συνδεδεμένη συνομιλία στην ενότητα Συνομιλίες συνδεδεμένες με καρτέλα.
   • Για να ξεκινήσετε μια συνδεδεμένη συνομιλία με μια προτεινόμενη επαφή, μεταβείτε στα Περισσότερα (...)>Ξεκινήστε μια συνδεδεμένη συνομιλία με την επαφή στην ενότητα Προτεινόμενες επαφές.
   • Για να μετατρέψετε μια υπάρχουσα συνομιλία σε συνδεδεμένη συνομιλία, επιλέξτε τη συνομιλία από την ενότητα Άλλες συνομιλίες και στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή Περισσότερα (…)>Σύνδεση σε αυτήν την καρτέλα.

   Το όνομα της συνομιλίας μπορεί να οριστεί αυτόματα ως το όνομα της καρτέλας. Για να ορίσετε αυτόματα το όνομα της συνομιλίας, ζητήστε από τον διαχειριστή σας να ενεργοποιήσει τη ρύθμιση Αυτόματη ονομασία συνομιλιών.

   Αν θέλετε, μπορείτε να τροποποιήσετε το όνομα της συνομιλίας. Είναι καλή ιδέα να δώσετε ένα όνομα με νόημα, ώστε να μπορείτε να αναγνωρίσετε τη συνομιλία ακόμα και όταν είστε στην εφαρμογή Teams.

3. Προσθέστε περισσότερους συμμετέχοντες στη συνομιλία.

Όλοι οι συμμετέχοντες στη συνδεδεμένη συνομιλία θα δουν τη συνομιλία όταν ανοίξουν την ισχύουσα καρτέλα στην εφαρμογή Customer Insights - Journeys.

Σύνδεση ενός καναλιού Teams με μια καρτέλα

Συνδέστε σχετικά κανάλια Marketing σε μια καρτέλα, ώστε όλα τα μέλη να μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση στα συνδεδεμένα κανάλια από την καρτέλα και να ακολουθούν συνομιλίες. Για να συνδέσετε ένα κανάλι Teams:

1. Ανοίξτε μια καρτέλα περιεχομένου ή διαδρομής πελάτη και επιλέξτε το εικονίδιο ενοποίηση συνομιλιών Teams και καναλιών . Ανοίγει το τμήμα παραθύρου Συνομιλίες Teams.

   Εναλλακτικά, επιλέξτε Συνεργασία στη γραμμή εντολών για να συνδέσετε ένα κανάλι με την καρτέλα. Μάθετε περισσότερα Βελτιωμένη εμπειρία συνεργασίας με Microsoft Teams.

2. Επιλέξτε την καρτέλα Κανάλι. Η καρτέλα παραθέτει τα κανάλια που είναι ήδη συνδεδεμένα με την καρτέλα.

3. Επιλέξτε το εικονίδιο Σύνδεση καναλιού στην επάνω δεξιά γωνία του τμήματος παραθύρου Συνομιλίες Teams. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Teams Συνεργασία με Microsoft.

4. Για να ξεκινήσετε ένα νέο συνδεδεμένο κανάλι, επιλέξτε Δημιουργία νέας σύνδεσης.

5. Για να συνδέσετε ένα υπάρχον κανάλι, επιλέξτε το κανάλι από τη λίστα και επιλέξτε Έναρξη συνεργασίας.

Έναρξη κανονικής ή αποσυνδεδεμένης συνομιλίας του Teams στο Dynamics 365

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια κανονική συνομιλία στο Dynamics 365 αν δεν θέλετε να μεταβείτε στο Teams.

Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, ενώ είστε σε μια καρτέλα ή στον πίνακα λίστας, επιλέξτε το εικονίδιο ενοποίηση συνομιλιών Teams και καναλιών . Μετά επιλέξτε το εικονίδιο Σύνταξη συνομιλίας στην επάνω δεξιά γωνία του τμήματος παραθύρου Συνομιλίες Teams. Αυτή η επιλογή ξεκινά μια μεμονωμένη ή ομαδική συνομιλία, αλλά δεν τη συνδέει με την καρτέλα.

Ρυθμίσεις

Πρόσβαση στις ρυθμίσεις συνομιλίας Teams στο Dynamics 365

Για πρόσβαση στις ρυθμίσεις συνομιλίας Teams στο Customer Insights - Journeys, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Συνεργασία>Συνομιλία Teams.

Ενεργοποιήστε τη σύνδεση καρτελών Dynamics 365 με κανάλια Microsoft Teams

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Συνομιλία Teams, έπειτα ενεργοποιήστε την εναλλαγή Ενεργοποίηση της σύνδεσης των καρτελών Dynamics 365 στα κανάλια Microsoft Teams.

Αυτό σας επιτρέπει να καρφιτσώνετε καρτέλες και προβολές από την εφαρμογή Customer Insights - Journeys σε κανάλια Teams και σας επιτρέπει την ενοποίηση των εγγράφων Dynamics 365 και Teams.

Σε αυτήν την ενότητα των ρυθμίσεων, μπορείτε επίσης να επιλέξετε εάν θα ενεργοποιήσετε την ενοποίηση βελτιωμένου Teams (επιτρέποντας το καρφίτσωμα καρτελών και προβολών απευθείας από την εφαρμογή Customer Insights - Journeys) και τις εμπιστευτικές ετικέτες (επιτρέποντας ιδιωτικές συνομιλίες και ετικέτες εμπιστευτικότητας).

Αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις, φροντίστε να επιλέξετε το κουμπί Αποθήκευση.

Ορισμός του προεπιλεγμένου ονόματος για συνδεδεμένες συνομιλίες

Για να ορίσετε τον τίτλο της συνομιλίας να χρησιμοποιείται ως ο τίτλος καρτέλας από προεπιλογή, ενεργοποιήστε την εναλλαγή Αυτόματη ονομασία συνομιλιών στην περιοχή Ρυθμίσεις υποψήφιων πελατών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση. Οι χρήστες μπορούν αργότερα να αλλάξουν τον τίτλο, εάν θέλουν.