Εμπειρία βελτιωμένης συνεργασίας με την εφαρμογή Dynamics 365 για το Microsoft Teams

Αυτό το άρθρο παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βελτιωμένη συνεργασία με το Microsoft Teams και να συνδέσετε μια καρτέλα ή προβολή σε ένα κανάλι ομάδας από εφαρμογές του Dynamics 365 Customer Engagement.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Μέλη ομάδας Dynamics 365 ή οποιαδήποτε άδεια χρήσης εφαρμογής Dynamics 365 Customer Engagement Άδεια χρήσης του Microsoft Teams Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales Τιμολόγηση Microsoft Teams Dynamics 365 Team Members Οδηγός αδειών χρήσης Dynamics 365
Ρόλοι ασφαλείας	Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Οποιοσδήποτε ρόλος που έχει πρόσβαση σε καρτέλα Dynamics 365 Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων

Επισκόπηση

Συνδέστε εύκολα τις εφαρμογές Customer Engagement στο Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ή Dynamics 365 Project Service Automation) για καρτέλες ή προβολές σε ένα κανάλι του Microsoft Teams που χρησιμοποιεί το κουμπί Συνεργασία στη σελίδα καρτέλας ή προβολής. Η διαδικασία βήμα προς βήμα σάς βοηθά να συνδέσετε την επιλεγμένη καρτέλα ή προβολή σε ένα Microsoft Teams κανάλι.

Η βασική εμπειρία συνεργασίας σάς δίνει τη δυνατότητα να καρφιτσώνετε καρτέλα ή προβολή μόνο σε ένα κανάλι ομάδων μέσα από το Microsoft Teams. Η βελτιωμένη εμπειρία συνεργασίας περιλαμβάνει τα πάντα στη βασική εμπειρία συνεργασίας και επιτρέπει επίσης στην καρφίτσα σας να συνδέει μια καρτέλα ή μια προβολή σε ένα κανάλι ομάδας ενώ εργάζεστε σε εφαρμογές δέσμευσης πελατών στο Dynamics 365 (όπως Dynamics 365 Sales και Dynamics 365 εξυπηρέτηση πελατών).

Συνδέστε μια καρτέλα ή προβάλετε σε ένα κανάλι ομάδας από εφαρμογές Customer Engagement στο Dynamics 365

1. Στις εφαρμογές δέσμευσης πελατών (όπως Dynamics 365 Sales ή Dynamics 365 Customer Service), ανοίξτε μια καρτέλα ή μια προβολή.

2. Στη γραμμή εντολών, πατήστε Συνεργασία.

   

3. Στο παράθυρο Συνεργασία με Microsoft Teams , θα δείτε ένα από τα εξής:

   • Αν δεν υπάρχει κανάλι: Μπορείτε να συνδέσετε την τρέχουσα καρτέλα ή προβολή σε οποιοδήποτε κανάλι ομάδας επιλέγοντας Έναρξη.

     

   • Αν υπάρχει ήδη συνδεδεμένο κανάλι: Επιλέξτε ένα κανάλι από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Έναρξη συνεργασίας. Αυτό ανοίγει Microsoft Teams και μεταβείτε στο κανάλι που επιλέξατε. Εναλλακτικά, συνδέστε την τρέχουσα καρτέλα ή προβολή σε ένα νέο κανάλι ομάδας επιλέγοντας Δημιουργία νέας σύνδεσης.

     

   Σημείωμα

   Εάν επιλέξατε ένα υπάρχον συνδεδεμένο κανάλι ομάδας όπου δεν είστε ο κάτοχος ή μέλος της ομάδας, στη συνέχεια, όταν η εφαρμογή Microsoft Teams ανοίξει επιλέξτε Συμμετοχή για αποστολή αίτησης που θα προστεθεί στο κανάλι.

4. Αφού επιλέξετε Γρήγορα αποτελέσματα ή Δημιουργία νέας σύνδεσης, θα εισέλθετε στη διαδικασία σύνδεσης.

   Βήμα 1: Επιλέξτε μια υπάρχουσα ομάδα ή δημιουργήστε μια νέα ομάδα.

   • Επιλέξτε μια υπάρχουσα ομάδα στην οποία ανήκετε και, στη συνέχεια επιλέξτε Επόμενο.

     

   • Ή, δημιουργήστε μια νέα ομάδα:

     1. Επιλέξτε Δημιουργία νέας ομάδας στο κάτω μέρος της λίστας.

     2. Καταχωρήστε ένα όνομα για την ομάδα και επιλέξτε Επόμενο.
        Εάν το Διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει Ευαισθησία ετικέτες για το Teams, θα δείτε το πεδίο Ευαισθησία . Επιλέξτε μια ετικέτα Ευαισθησία από τη λίστα. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από την ετικέτα για να δείτε τις συμβουλές εργαλείων για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ετικέτα. Επιλέξτε Ορισμός ως ιδιωτικής ομάδας για να διασφαλίσετε ότι μόνο ο κάτοχος της ομάδας μπορεί να προσθέσει περισσότερα μέλη.

        

   Βήμα 2: Επιλέξτε ένα υπάρχον κανάλι και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο ή επιλέξτε Δημιουργία νέου καναλιού για να δημιουργήσετε ένα νέο κανάλι.

   

   Σημείωμα

   Όταν δημιουργείτε μια νέα ομάδα, το σύστημα δημιουργεί αυτόματα ένα κανάλι με όνομα Γενικά. Μπορείτε να συνδέσετε την τρέχουσα καρτέλα στο κανάλι Γενικά και, στη συνέχεια να επιλέξετε Επόμενο ή επιλέξτε δημιουργία νέου καναλιού για να δημιουργήσετε ένα νέο κανάλι κάτω από τη νέα ομάδα που δημιουργήθηκε.

   βήμα 3: Εάν είστε ο κάτοχος της επιλεγμένης ομάδας, τότε μπορείτε να προσθέσετε προτεινόμενα συμπαίκτες που είτε είναι κάτοχοι της καρτέλας είτε η καρτέλα έχει κοινοποιηθεί σε αυτούς στην ομάδα μελών της ομάδας. Από τη λίστα, επιλέξτε οποιονδήποτε ή όλους τους συναδέλφους του. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Αναζήτηση" για να βρείτε άλλα μέλη της ομάδας στη λίστα. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος.

   Σημείωμα

   Θα δείτε αυτό το βήμα μόνο εάν είστε ο κάτοχος της επιλεγμένης ομάδας κατά τη σύνδεση σε μια καρτέλα εφαρμογής δέσμευσης πελατών. Εάν συνδέετε μια εφαρμογή προβολής Customer Engagement σε ένα κανάλι Microsoft Teams, θα παραλείψετε αυτό το βήμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση μιας καρτέλας, δείτε Ανάθεση ή κοινοποίηση καρτελών.

   

5. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης, ανοίγει Microsoft Teams το σύστημα και μεταβείτε στο κανάλι που συνδέσατε.

Σχετικές πληροφορίες

Ενεργοποίηση ετικετών ευαισθησίας για την προστασία του περιεχομένου στο Microsoft Team