Έναρξη με το Field Service στο Outlook (διευθυντές πρώτης γραμμής)

Το Dynamics 365 Field Service διαθέτει ένα πρόσθετο για το Outlook, ώστε οι διευθυντές πρώτης γραμμής να μπορούν να διαχειρίζονται τις παραγγελίες εργασίας τους. Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το Field Service στο Outlook, βεβαιωθείτε ότι το πρόσθετο Field Service για το Outlook είναι εγκατεστημένο, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε είσοδο και ανοίξτε το πρόσθετο.

Εγκαταστήστε το πρόσθετο του Field Service για Outlook

Ο διαχειριστής σας μπορεί να έχει εγκαταστήσει το πρόσθετο για τον οργανισμό σας. Εάν δείτε το εικονίδιο Field Service στις ενέργειες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή το Field Service σε ένα email στο μενού Περισσότερες ενέργειες (…), μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.

Προϋποθέσεις

• Έχετε είτε το Outlook στο web είτε το Outlook 2013 ή νεότερο σε Windows ή macOS.
• Έχετε άδεια χρήσης τόσο για το Outlook όσο και για το Dynamics 365 Field Service. Αν δεν έχετε, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή πληροφορικής του οργανισμού σας.
• Το περιβάλλον σας είναι σε υποστηριζόμενη γεωγραφική περιοχή, περιοχή και γλώσσα

  Σημείωμα

  Η υποστηριζόμενη γλώσσα βασίζεται στη γλώσσα του Outlook σας. Εάν έχετε πρόσβαση στο Outlook από το web, η γλώσσα βασίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης web. Εάν έχετε πρόσβαση στο Outlook από το Outlook Desktop, η γλώσσα βασίζεται στη γλώσσα του Outlook Desktop.

Εγκατάσταση του προσθέτου Outlook

1. Μεταβείτε στο Microsoft AppSource και επιλέξτε Dynamics 365 Field Service για Outlook.

   

2. Επιλέξτε Προσθήκη, Αποκτήστε το τώρα ή Ενημέρωση και επιβεβαιώστε τις πληροφορίες σας.

Σημείωμα

Η αλλαγή θεμάτων (χρώματα, γραμματοσειρές ή εφέ) σε ορισμένες εκδόσεις του Outlook Web δεν υποστηρίζονται στα πρόσθετα του Outlook.

Γρήγορα αποτελέσματα με το πρόσθετο

1. Ανοίξτε ένα email ή δείτε το στο παράθυρο ανάγνωσης, επιλέξτε Περισσότερες ενέργειες (...) και μετά επιλέξτε Field Service.

   Φιλοδώρημα

   Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το πρόσθετο, αυτό ενδέχεται να εμφανίζεται σε διαφορετική θέση. Ανατρέξτε στο θέμα Χρήση προσθέτων στο Outlook.

   

2. Επιλέξτε Σύνδεση για να ξεκινήσετε.

3. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Dynamics 365 και επιλέξτε το περιβάλλον σας. Εάν δεν γνωρίζετε το περιβάλλον σας, ανατρέξτε στο θέμα Βρείτε το αναγνωριστικό και το όνομα του περιβάλλοντος και του οργανισμού σας.

4. Επιλέξτε Έναρξη.

Για να διευκολύνετε την πρόσβαση στο πρόσθετο Field Service στο Outlook στον ιστό, προσθέστε το στις προσαρμοσμένες ενέργειες μηνυμάτων:

1. Επιλέξτε Προβολή>Προβολή ρυθμίσεων>Προσαρμογή ενεργειών.

2. Στην Επιφάνεια μηνύματος, επιλέξτε Field Service.

3. Επιλέξτε Αποθήκευση.

   

Ανοίξτε το πρόσθετο Field Service

Ανοίξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δείτε το στο παράθυρο ανάγνωσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο Field Service στις ενέργειες του μηνύματος. Εάν δεν προσθέσατε το Field Service στις ενέργειες μηνυμάτων σας, επιλέξτε Περισσότερες ενέργειες (…) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Field Service.

Φιλοδώρημα

Από προεπιλογή, το παράθυρο Field Service κλείνει όταν μεταβείτε σε διαφορετικό email. Για να διατηρήσετε το παράθυρο ανοιχτό σε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το εικονίδιο Καρφίτσωμα.

Προβολή αριθμού έκδοσης και αναγνωριστικού περιόδου λειτουργίας

Ανοίξτε το πρόσθετο Field Service και επιλέξτε τα αποσιωπητικά (...).

Εκτός από την προβολή του αριθμού έκδοσης και του αναγνωριστικού περιόδου λειτουργίας, μπορείτε να αποσυνδεθείτε ή να επιλέξετε μια σύνδεση για να προβάλετε την επισκόπηση της Field Service στο Outlook ή στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft.

Επόμενα βήματα

• Διαχείριση παραγγελιών εργασίας με το Field Service στο Outlook