Χρησιμοποιήστε το έτοιμο μοντέλο δεδομένων στις προσαρμοσμένες αναφορές σας

Ισχύει για: Dynamics 365 Contact Center—αυτόνομο και Dynamics 365 Customer Service μόνο

Σημείωμα

Οι πληροφορίες υπόθεσης ισχύουν μόνο για το Customer Service.

Τα άρθρα αυτά περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά που αξιοποιεί το έτοιμο μοντέλο δεδομένων. Μπορείτε επίσης να επεκτείνετε αυτήν την αναφορά και να προσθέσετε νέα μετρικά με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα στο σύνολο δεδομένων Dynamics 365 Customer Service.

Προϋποθέσεις

• Ο διαχειριστής σας πρέπει να ενεργοποιήσει την προσαρμογή του μοντέλου δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες: Ενεργοποίηση της προσαρμογής μοντέλου δεδομένων Power BI
• Πρέπει να έχετε τα απαιτούμενα Power BI δικαιώματα.

Δημιουργήστε μια νέα αναφορά βάσει του συνόλου δεδομένων του Dynamics 365 Customer Service

1. Μεταβείτε στο Power BI desktop και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο Αρχείο>Δημιουργία.

2. Επιλέξτε Λήψη δεδομένων>Microsoft Fabric (έκδοση προεπισκόπησης) και, στη συνέχεια, από τη λίστα, επιλέξτε Σύνολο δεδομένων Power BI ή Αναζήτηση συνόλων δεδομένων Power BI.

3. Επιλέξτε το κατάλληλο σύνολο δεδομένων, ανάλογα με το εάν χρειάζεστε μετρικά ιστορικού ή σε πραγματικό χρόνο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το μοντέλο δεδομένων από τους διαχειριζόμενους χώρους εργασίας.

   Οι πίνακες και τα χαρακτηριστικά από το διαχειριζόμενο μοντέλο δεδομένων είναι πλέον διαθέσιμα για χρήση στην αναφορά σας στον πίνακα δεδομένων.

4. Επιλέξτε Σύνδεση.

5. Αφού τελειώσετε με τις επεξεργασίες σας, επιλέξτε Αρχείο>Δημοσίευση, για να δημοσιεύσετε ξανά τη νέα αναφορά στο Power BI.

Σημείωμα

Συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε τα κρυφά έτοιμα δεδομένα ή τα πεδία διαστάσεων στις προσαρμοσμένες αναφορές σας, καθώς τα πεδία αυτά ενδέχεται να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν σε μελλοντικές ενημερώσεις.

Προσθήκη συνόλου δεδομένων Dynamics 365 Customer Service σε υπάρχουσες αναφορές

• Λήψη αντιγράφου αναφοράς. Βεβαιωθείτε ότι κάνετε λήψη με μια ζωντανή σύνδεση στα δεδομένα σας σε σύνδεση.
• Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε το έτοιμο αντίγραφο της αναφοράς, κάντε λήψη της αναφοράς από το χώρο εργασίας πελατών.

Για προσθήκη συνόλου δεδομένων Dynamics 365 Customer Service σε υπάρχουσες αναφορές:

1. Μεταβείτε στην Power BI υπηρεσία και μετά επιλέξτε την αναφορά από τον προσαρμοσμένο χώρο εργασία σας.

2. Επιλέξτε Αρχείο>Λήψη αυτού του αρχείου.

3. Επιλέξτε το κουμπί για λήψη του αντιγράφου της αναφοράς σας με ζωντανή σύνδεση σε ηλεκτρονικά δεδομένα (.pbix).

4. Επιλέξτε Λήψη δεδομένων>Power BI σύνολα δεδομένων.

5. Επιλέξτε το κατάλληλο σύνολο δεδομένων, ανάλογα με το εάν χρειάζεστε μετρικά ιστορικού ή σε πραγματικό χρόνο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το μοντέλο δεδομένων από τους διαχειριζόμενους χώρους εργασίας.

   Οι πίνακες και τα χαρακτηριστικά από το διαχειριζόμενο μοντέλο δεδομένων είναι πλέον διαθέσιμα για χρήση στην αναφορά σας στον πίνακα δεδομένων.

6. Αφού τελειώσετε με τις επεξεργασίες σας, επιλέξτε Αρχείο>Δημοσίευση, για να δημοσιεύσετε ξανά την ενημερωμένη αναφορά στο Power BI.

Επέκταση έτοιμου μοντέλου δεδομένων

Προσθήκη νέων μετρήσεων με βάση τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στο σύνολο δεδομένων του Dynamics 365 Customer Service

Εάν χρειάζεται να δημιουργήσετε ένα μετρικό στις υπάρχουσες οντότητες (όπως περιγράφεται στο Σενάριο 1 και το Σενάριο 2, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Μεταβείτε στο Power BI desktop και ανοίξτε την αναφορά που θέλετε να επεξεργαστείτε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα Προσθήκη συνόλου δεδομένων Dynamics 365 Customer Service σε υπάρχουσες αναφορές για να βεβαιωθείτε ότι η αναφορά σας είναι συνδεδεμένη στο σύνολο δεδομένων του Dynamics 365 Customer Service.

2. Κάντε δεξί κλικ στην οντότητα για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε το νέο μετρικό.

3. Εισαγάγετε τη λογική των Παραστάσεων ανάλυσης δεδομένων (DREF) για μετρικά σε πραγματικό χρόνο αφού επιλέξετε τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, όπως όνομα και τύπος δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DAX, μεταβείτε στην Αναφορά συνάρτησης DAX.

4. Αποθηκεύστε τη μέτρησή σας και συμπεριλάβετέ την στην απεικόνιση, εφόσον απαιτείται.

5. Δημοσιεύστε τη νεότερη έκδοση στο Power BI επιλέγοντας Αρχείο>Δημοσίευση.

Σημείωμα

Εάν χρειάζεται να μετονομάσετε μια υπάρχουσα στήλη, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο τοπικό μοντέλο.

Παράδειγμα

Ακολουθεί ένα παράδειγμα που περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας ενός νέου επιπέδου εξυπηρέτησης 150 δευτερολέπτων για αναφορές σε πραγματικό χρόνο.

1. Μεταβείτε στην Power BI υπηρεσία και μετά επιλέξτε την αναφορά από τον προσαρμοσμένο χώρο εργασία σας.

2. Κάντε λήψη της αναφοράς σε πραγματικό χρόνο με μια σύνδεση σε πραγματικό χρόνο και ανοίξτε την στο Power BI.

3. Κάντε δεξί κλικ στην οντότητα FactConversation και επιλέξτε Νέα μέτρηση.

   Ανατρέξτε στην Αντιστοίχιση μοντέλων δεδομένων για αναφορές αναλύσεων σε πραγματικό χρόνο στο Πανκαναλικό για Customer Service για να λάβετε τη λογική που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των έτοιμων μετρήσεων, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε τη λογική σας.

4. Καταχωρίστε τον εξής κώδικα:

   Service level (150 seconds) =  
       DIVIDE ( 
           SUMX ( 
               FactConversation, 
               IF ( 
                   FactConversation[ConversationFirstWaitTimeInSeconds] <= 150 
                       && FactConversation[IsAgentAccepted] 
                       && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                   1, 
                   0 
               ) 
           ), 
         SUMX ( 
               FactConversation, 
               IF ( 
                   FactConversation[IsAgentAccepted] 
                       && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                   1, 
                   0 
               ) 
           ), 
           BLANK () 
       ) 
   
   

5. Βεβαιωθείτε ότι η μορφή είναι Ποσοστό, και στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

6. Αντικαταστήστε το Επίπεδο εξυπηρέτησης (60 δευτερόλεπτα) στη σελίδα "Αναφορά σύνοψης" με το νέο μέτρο επιπέδου εξυπηρέτησης (150 δευτερόλεπτα).

7. Επιλέξτε Αποθήκευση και μετά επιλέξτε Αρχείο > Δημοσίευση στο Power BI.

Προσθήκη νέων μετρήσεων με βάση τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στο σύνολο δεδομένων του Dynamics 365 Customer Service και σε εξωτερικά δεδομένα

Εάν χρειάζεται να λάβετε πρόσθετα δεδομένα, τόσο από το Dynamics 365 Customer Service όσο και από εξωτερικά δεδομένα, όπως περιγράφεται στο Σενάριο 3 και το Σενάριο 4, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Μεταβείτε στο Power BI desktop και ανοίξτε την αναφορά που θέλετε να επεξεργαστείτε.

   Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα Προσθήκη συνόλου δεδομένων Dynamics 365 Customer Service σε υπάρχουσες αναφορές για να βεβαιωθείτε ότι η αναφορά σας είναι συνδεδεμένη στο σύνολο δεδομένων του Dynamics.

2. Μεταβείτε στην καρτέλα Μοντελοποίηση και επιλέξτε Κάντε αλλαγές σε αυτό το μοντέλο.

   Ενδέχεται να σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα τοπικό μοντέλο για την εισαγωγή πρόσθετων προελεύσεων δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα μοντέλο δεδομένων στο χώρο εργασίας όπου υπάρχει η αναφορά. Αυτό το τοπικό μοντέλο (για την αναφορά) χρησιμοποιεί μια σύνδεση DirectQuery για να συνδεθεί με το μοντέλο Dynamics 365 ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μετρικά από το μοντέλο Dynamics προσθέτοντας παράλληλα το δικό σας.

3. Επιλέξτε Προσθήκη τοπικού μοντέλου.

4. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση στα δεδομένα σας επιλέξτε Υποβολή.

5. Εάν χρειάζεται να φέρετε επιπλέον χαρακτηριστικά από το Dynamics, επιλέξτε Dataverse. Για άλλες εφαρμογές, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη προέλευση.

6. Στο τμήμα παραθύρου περιήγησης, επιλέξτε την οντότητα και μετά Μετασχηματισμός δεδομένων.

7. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις σύνδεσης, επιλέξτε την προτιμώμενη σύνδεση και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

8. Αφού δημιουργηθεί το τοπικό μοντέλο, επιλέξτε Λήψη δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατάλληλη προέλευση δεδομένων.

9. Στην καρτέλα Μοντελοποίηση, επιλέξτε Διαχείριση σχέσης για δημιουργία σχέσεων μεταξύ των νέων οντοτήτων που έχετε προσθέσει με υπάρχουσες οντότητες.

10. Κάντε δεξί κλικ στην οντότητα για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε το νέο μετρικό.

11. Εισαγάγετε τη λογική DAX μετά την επιλογή των απαιτούμενων χαρακτηριστικών, όπως το όνομα και ο τύπος δεδομένων.

12. Αποθηκεύστε τη μέτρησή σας και συμπεριλάβετέ την στην απεικόνιση, εφόσον απαιτείται.

13. Δημοσιεύστε τη νεότερη έκδοση στο Power BI επιλέγοντας Αρχείο>Δημοσίευση.

Παράδειγμα

Ακολουθεί ένα παράδειγμα που περιγράφει τον τρόπο φιλτραρίσματος των έτοιμων αναφορών εξυπηρέτησης πελατών αναφορών με βάση τον τίτλο ενός χρήστη.

1. Μεταβείτε στην Power BI υπηρεσία και μετά επιλέξτε την αναφορά από τον προσαρμοσμένο χώρο εργασία σας.

2. Κάντε λήψη της αναφοράς ανάλυσης εξυπηρέτησης πελατών σε πραγματικό χρόνο με μια σύνδεση σε πραγματικό χρόνο και ανοίξτε την στο Power BI.

3. Δημιουργήστε το τοπικό μοντέλο χρησιμοποιώντας τα βήματα που εξηγούνται προηγουμένως.

4. Στο παράθυρο Περιήγηση επιλέξτε τον κατάλληλο οργανισμό Dynamics Customer Service. Καθώς τα μετρικά θα βασίζονται σε δεδομένα Dynamics 365, χρησιμοποιείται σύνδεση Dataverse.

5. Από τη λίστα οντοτήτων, επιλέξτε την οντότητα (ή τις οντότητες) που χρειάζεστε. Χρησιμοποιήστε την οντότητα χρήστης συστήματος.

6. Επιλέξτε Μετασχηματισμός δεδομένων για να εφαρμόσετε τα απαραίτητα φίλτρα και να καταργήσετε τις ανεπιθύμητες στήλες.

   Ως βέλτιστη πρακτική, βεβαιωθείτε ότι έχετε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης και των ποσοστών ανανέωσης. Μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Εισαγωγή ή DirectQuery , ανάλογα με τις ανάγκες σας. Στην περίπτωση αναφορών σε πραγματικό χρόνο, μπορείτε να επιλέξετε DirectQuery για να εξασφαλίσετε ότι θα λάβετε τα πιο πρόσφατα δεδομένα κάθε φορά. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση, αυτή η οντότητα μπορεί να ονομάζεται UserTitle.

   Η νέα οντότητα, UserTitle και το χαρακτηριστικό Τίτλος φορτώνονται και είναι διαθέσιμα για εσάς. Για να δημιουργήσουμε με επιτυχία μια σχέση μεταξύ αυτής της νέας οντότητας και υπαρχόντων δεδομένων, χρειαζόμαστε επίσης το αναγνωριστικό χρήστη.

7. Επιλέξτε την καρτέλα Μοντελοποίηση και επιλέξτε Διαχείριση σχέσεων για να δημιουργήσετε μια νέα σχέση μεταξύ της οντότητας DimAgent και της οντότητας UserTitle που μόλις δημιουργήθηκε, χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό αναγνωριστικού του εκπρόσωπου.

   Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε αυτό το πεδίο ως φίλτρο στην υπάρχουσα αναφορά ή να προσθέσετε νεότερα μετρικά, εάν χρειάζεται με βάση αυτό το χαρακτηριστικό.

8. Επιλέξτε Αποθήκευση, και μετά επιλέξτε Αρχείο>Δημοσίευση σε Power BI.

Δημοσίευση αναφορών στο Dynamics 365 Customer Service

Αφού δημιουργήσετε τις νέες αναφορές, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τους χρήστες του Dynamics 365 να μπορούν να προβάλλουν αυτές τις αναφορές από την εφαρμογή Customer Service workspace. Εργαστείτε με τον διαχειριστή σας για να εξασφαλίσετε ότι οι θεατές έχουν την κατάλληλη πρόσβαση για προβολή και ενσωμάτωση αυτών των αναφορών στο Dynamics 365.

Επόμενα βήματα

Προσαρμογή μοντέλων δεδομένων για αναφορές ιστορικών αναλύσεων και αναλύσεων σε πραγματικό χρόνο
Μοντέλα δεδομένων και αντιστοιχίσεις αναφορών για αναφορές ιστορικών αναλύσεων στο Customer Service
Αντιστοίχιση μοντέλων δεδομένων για αναφορές αναλύσεων σε πραγματικό χρόνο στο Πανκαναλικό για Customer ServiceΕπισκόπηση προσαρμογής μοντέλου δεδομένων