Χρήση του στοιχείου ελέγχου συνημμένου για προσαρμογή φορμών
Μπορείτε να προσθέσετε το στοιχείο Στοιχείο ελέγχου συνημμένου σε σε φόρμες υπόθεσης, ώστε οι εκπρόσωποι να μπορούν να προβάλλουν και να αποστέλλουν συνημμένα. Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε το στοιχείο σε άλλες φόρμες οντοτήτων, όπως ο Λογαριασμός ή η Επαφή, ώστε οι εκπρόσωποι να μπορούν να προβάλλουν συνημμένα που αποστέλλονται μέσω σημειώσεων ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Σημείωμα
Οι εκπρόσωποι μπορούν να φορτώσουν συνημμένα απευθείας μόνο για υποθέσεις και όχι σε άλλες οντότητες.
Αποστολή και προβολή συνημμένων σε φόρμες υπόθεσης
Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη βελτιωμένη πλήρη φόρμα υπόθεσης ή έχετε προσθέσει το Στοιχείο ελέγχου συνημμένου σε άλλες φόρμες υπόθεσης, ισχύουν οι ακόλουθες ενέργειες:
Όταν οι εκπρόσωποι δημιουργούν μια νέα υπόθεση και πριν από την αποθήκευση της υπόθεσης, μπορούν να φορτώσουν συνημμένα στην υπόθεση.
Αφού οι εκπρόσωποι αποθηκεύσουν μια νέα υπόθεση ή ανοίξουν μια υπάρχουσα υπόθεση, εμφανίζεται το πλέγμα συνημμένων. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ενέργειες που μπορούν να εκτελέσουν οι εκπρόσωποι στο θέμα Προβολή υπάρχουσας υπόθεσης με χρήση βελτιωμένων πλήρης φόρμα υπόθεσης.
Εάν οι εκπρόσωποι πρέπει να φορτώσουν συνημμένα, ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα Δημιουργία ή επεξεργασία ρόλου ασφαλείας για να διαχειριστείτε την πρόσβαση για να παραχωρήσετε δικαιώματα στον προσαρμοσμένο πίνακα συνημμένων οντοτήτων στον ισχύοντα ρόλο ασφαλείας που έχει ανατεθεί στον εκπρόσωπο.
Προβολή συνημμένων σε άλλες φόρμες οντοτήτων
Όταν προσθέσετε το Στοιχείο ελέγχου συνημμένου σε άλλες φόρμες οντοτήτων, όπως ο Λογαριασμός ή η Επαφή, οι εκπρόσωποι μπορούν μόνο να προβάλλουν και να κατεβάσουν συνημμένα που αποστέλλονται μέσω σημειώσεων ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν είναι δυνατή η αποστολή συνημμένων απευθείας σε άλλες καρτέλες οντοτήτων. Ισχύουν οι ακόλουθες ενέργειες:
Οι εκπρόσωποι μπορούν να προβάλλουν μόνο συνημμένα για μια καρτέλα οντότητας που έχει αποθηκευτεί. Όταν οι εκπρόσωποι δημιουργούν μια νέα καρτέλα οντότητας, πριν αποθηκεύσουν την καρτέλα, τα συνημμένα δεν εμφανίζονται. Η εφαρμογή εμφανίζει το παρακάτω μήνυμα όταν οι εκπρόσωποι δημιουργούν μια νέα καρτέλα οντότητας και δεν έχουν αποθηκεύσει την καρτέλα.
Αφού οι εκπρόσωποι αποθηκεύσουν μια νέα καρτέλα ή ανοίξουν μια υπάρχουσα καρτέλα, εμφανίζεται το πλέγμα συνημμένων ως εξής:
Προσαρμόστε φόρμες με στοιχείο ελέγχου συνημμένου
Στην απαιτούμενη φόρμα, προσθέστε το Στοιχείο ελέγχου συνημμένου. Περισσότερες πληροφορίες: Προσθήκη στοιχείων σε φόρμα. Εάν προσθέσετε το στοιχείο σε μια φόρμα υπόθεσης, οι παρακάτω ιδιότητες είναι διαθέσιμες για περαιτέρω προσαρμογή:
| Ιδιότητα | Description |
|---|---|
| Στήλη πίνακα | Για φόρμες υπόθεσης, ορίστε αυτό το πεδίο σε Προ-δημιουργία αναγνωριστικού συνημμένων οντοτήτων, προκειμένου οι εκπρόσωποι να μπορούν να φορτώσουν συνημμένα σε μια νέα υπόθεση, προτού τα έχουν αποθηκεύσει. Για άλλες φόρμες οντότητας, αυτό το πεδίο μπορεί να οριστεί σε οποιαδήποτε στήλη, καθώς δεν είναι δυνατή η αποστολή συνημμένων απευθείας σε μια καρτέλα οντότητας. |
| Εμφάνιση τίτλου στοιχείου ελέγχου | Εμφανίζει ή αποκρύπτει την ετικέτα Συνημμένα, όταν δημιουργείται μια νέα υπόθεση. |
| Εμφάνιση συνημμένων από τη Συνομιλία | Ορίστε αυτήν την τιμή σε Ναι ή Όχι για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα συνημμένα που ήταν κοινόχρηστα μέσω συζητήσεων, όπως ζωντανή συνομιλία και ασύγχρονες συνομιλίες ανταλλαγής μηνυμάτων. |
| Εμφάνιση συνημμένων που στέλνονται απευθείας σε οντότητα | Ορίστε αυτήν την τιμή σε Ναι ή Όχι για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα συνημμένα που είχαν αποστείλετε απευθείας κατά τη δημιουργία της υπόθεσης. |
| Εμφάνιση συνημμένων από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | Ορίστε αυτήν την τιμή σε Ναι ή Όχι για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα συνημμένα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για οποιαδήποτε οντότητα. |
| Εμφάνιση συνημμένων από σημειώσεις | Ορίστε αυτήν την τιμή σε Ναι ή Όχι για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα συνημμένα που προστέθηκαν σε σημειώσεις στο χρονοδιάγραμμα, για οποιαδήποτε οντότητα. |
Σχετικές πληροφορίες
Διαχείριση υποθέσεων σε εφαρμογές πολλαπλών περιόδων λειτουργίας
Έναρξη με το Customer Service workspace