Κοινή χρήση μέσω

Ρύθμιση παραμέτρων της σύνδεσης για οποιαδήποτε λύση CRM

  • Άρθρο

Το Microsoft Contact Center — λύση Power Automate για την προσαρμοσμένη σύνδεση CRM επιτρέπει στους οργανισμούς να αλληλεπιδρούν με τους πελάτες τους χρησιμοποιώντας δυνατότητες όπως η φωνητική επικοινωνία, το βίντεο, το SMS, η ζωντανή συνομιλία και η ανταλλαγή μηνυμάτων κοινωνικής δικτύωσης από τις λύσεις CRM τρίτων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνδέσεις δεδομένων Power Automate για να συγχρονίσετε τα δεδομένα επαφών και λογαριασμών από τη λύση CRM στο Dataverse.

Προαπαιτούμενα

  • Μια παρουσία CRM
  • Άδεια χρήσης για το Dynamics 365 Contact Center, που περιλαμβάνει τις συνδρομές Power Automate και Power Apps.
  • Δικαιώματα διαχειριστή συστήματος Power Platform.
  • Βασική κατανόηση του πώς να χρησιμοποιήσετε ροές Power Automate ή Power Apps.
  • Βεβαιωθείτε ότι τα περιβάλλοντα Power Apps και Power Automate είναι τα ίδια.
  • Η Σύνδεση msdyn_ContactCenterCRMConnector, είναι διαθέσιμη στο περιβάλλον Power Apps και οι πίνακες λογαριασμών και επαφών έχουν τις παρακάτω στήλες:
    • CRM προέλευσης
    • Αναγνωριστικό CRM προέλευσης
    • URL CRM προέλευσης

Αντιγραφή δεδομένων

Μπορείτε να αντιγράψετε δεδομένα από την παρουσία CRM στο Dataverse με έναν από τους εξής τρόπους:

  • Αρχικός συγχρονισμός: Αντιγράψτε δεδομένα από το CRM στο Dataverse μέσω μη αυτόματων ενεργοποιήσεων. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη σελιδοποίηση καθώς οι συνδέσεις Power Automate έχουν ένα όριο για τον αριθμό των καρτελών που μπορούν να ληφθούν κάθε φορά.
  • Τμηματικός συγχρονισμός: Αντιγραφή δεδομένων μέσω αυτοματοποιημένων εναυσμάτων.

Εισαγωγή ροών Power Automate για συγχρονισμό καρτελών λογαριασμών και επαφών

Εκτελέστε τα βήματα που περιγράφονται στις ενότητες που ακολουθούν.

Προσθήκη σύνδεσης Dataverse

  1. Ακολουθήστε τα βήματα στο Προσθήκη σύνδεσης για να προσθέσετε μια σύνδεση Dataverse και έπειτα επιλέξτε Δημιουργία.
  2. Στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέξτε τον λογαριασμό σας. Δημιουργείται μια σύνδεση.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση στην παρουσία CRM με τις ακόλουθες μεθόδους.

Προσθήκη CRM σύνδεσης

Προσθήκη μιας σύνδεσης με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Power Automate

  1. Ακολουθήστε τα βήματα στην επιλογή Προσθήκη σύνδεσης για να βρείτε και να προσθέσετε την προσαρμοσμένη σύνδεση CRM.
  2. Καθορίστε τις απαιτούμενες πληροφορίες. Δημιουργείται μια σύνδεση.

Προσθήκη σύνδεσης με χρήση κλήσεων API

  1. Δημιουργία νέας ροής στο Power Automate.
  2. Προσθέστε την ενέργεια HTTP και καθορίστε τις απαιτούμενες παραμέτρους, όπως τη διεύθυνση URL, τη μέθοδο και τις κεφαλίδες. Στις Παραμέτρους>Έλεγχος ταυτότητας Ορίστε τον Τύπο ελέγχου ταυτότητας σε Βασικός και προσδιορίστε το Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης.

Η ενέργεια HTTP μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει αιτήσεις και απαντήσεις JSON.

Προσθήκη σύνδεσης με χρήση webhook

Ρυθμίστε τα webhook στο CRM ώστε να διευκολύνετε τον τμηματικό συγχρονισμό δεδομένων. Τα webhook ενεργοποιούν τις ειδοποιήσεις κατά τη δημιουργία, την ενημέρωση ή τη διαγραφή μιας καρτέλας.

Για να δημιουργήσετε webhook, βεβαιωθείτε ότι έχετε το τελικό σημείο HTTP για τη ροή Power Automate. Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για να λάβετε το τελικό σημείο στο Power Automate:

  1. Επιλέξτε την απαιτούμενη ροή και μετά επιλέξτε Επεξεργασία.
  2. Επιλέξτε Μη αυτόματο στη ροή και, στη συνέχεια, αντιγράψτε τη διεύθυνση URL HTTP. Επαναλάβετε τα βήματα για τις ροές οργανισμού και χρήστη για όλες τις λειτουργίες δημιουργίας, ενημέρωσης και διαγραφής.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διεύθυνση URL ως τελικό σημείο webhook στο CRM.

Προσθήκη σύνδεσης με χρήση επιχειρηματικών κανόνων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδοποιήσεις ενεργοποίησης κατά τη δημιουργία, ενημέρωση και διαγραφή μιας καρτέλας. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την προσθήκη Customer Service για να ενεργοποιήσετε αυτές τις ειδοποιήσεις. Πρέπει να δημιουργήσετε τη δέσμη ενεργειών με την ακόλουθη σειρά:

  1. Δημιουργία μηνύματος REST
  2. Δημιουργία επιχειρηματικού κανόνα

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Ρύθμιση παραμέτρων τμηματικού συγχρονισμού δεδομένων.

Χρήση εναυσμάτων Apex

Χρήση εναυσμάτων Apex. Βεβαιωθείτε ότι η παρουσία CRM διαθέτει τα απαιτούμενα δικαιώματα για να δημιουργήσει τα εναύσματα.

Εκτελέστε τη ροή Power Automate

Στο Power Automate, επιλέξτε την απαιτούμενη ροή και έπειτα επιλέξτε Εκτέλεση.

Σημείωμα

Τα συμβάντα δημιουργία, ενημέρωση και διαγραφή συμβάντων ενεργοποιούν αυτόματα τις ροές.

Ρυθμίστε μια σύνδεση για ServiceNow