Einrichten von CRM für Phones Express

 

Veröffentlicht: November 2016

Gilt für: Dynamics CRM 2015

Wichtig

Dieses Thema ist für Benutzer von Microsoft Dynamics CRM für Smartphones Express.CRM für Smartphones Express ist die Dynamics 365 Telefon-App, die mit Microsoft Dynamics CRM 2013 und Microsoft Dynamics CRM 2015 verwendet werden kann. Wenn Ihre Organisation auf Microsoft Dynamics CRM Online 2015-Update 1 aktualisiert wurde, haben wir eine neue Smartphone-App für Sie. Siehe Einrichten von CRM für Smartphones und CRM für Tablets.

CRM für Smartphones Express wird weiterhin für Microsoft Dynamics CRM Online 2015-Update 1-Benutzer unterstützt werden.

Um Ihre Version zu bestimmen, melden Sie sich bei Dynamics 365 an und wählen Sie dann oben rechts im Bildschirm das Zahnrad für Einstellungen () >Info.

Terminologie

Bei Microsoft Dynamics CRM Online 2015-Update 1 hat sich die Terminologie für die Dynamics 365-Smartphone-App geändert.

Begriff	Verwendung
CRM für Telefone	Die Dynamics 365-Smartphone-App wurde mit Microsoft Dynamics CRM Online 2015-Update 1 eingeführt.
CRM für Smartphones Express	Die Dynamics 365-Smartphone-App für Microsoft Dynamics CRM 2013 und Microsoft Dynamics CRM 2015. Versionen vor Microsoft Dynamics CRM Online 2015-Update 1 beziehen sich weiterhin auf die CRM-Smartphone-App als CRM für Telefone.

Zusätzlich zu den Informationen in diesem Thema sollten Sie die Informationen zu CRM für Tablets und Smartphones lesen.

In diesem Thema

Anforderungen für CRM für Smartphones Express

Aufgaben der Benutzer

Aufgaben des Administrators

Entitäten und CRM für Smartphones Express

Problembehandlung

Datenschutzhinweise

Anforderungen für CRM für Smartphones Express

CRM für Smartphones Express-Verbindungen zu Microsoft Dynamics CRM 2015 und Microsoft Dynamics CRM 2013 erfordern eine Bereitstellung mit Internetzugriff. Möglicherweise müssen Sie auf Ihrem AD FS-Server Anpassungen vornehmen. Siehe CRM für Smartphones und IFD.

Benutzer müssen über eine Internet- oder Intranetverbindung verfügen und sollten die CRM für Smartphones Express-App installieren. Siehe "Installieren von CRM für Smartphones Express" weiter unten in diesem Abschnitt.

Hinweis

Wenn Benutzer die CRM für Smartphones Express-App nicht installiert haben, können sie auf die Daten mithilfe des Browsers ihres Smartphones zugreifen. Dies ist jedoch nicht die empfohlenene Methode, auf Daten zuzugreifen, da sie die Vorteile der Verwendung der App verlieren (siehe CRM für Tablets und Smartphones).

Microsoft Dynamics 365 unterstützt beliebte Versionen von Windows Phone 8, Apple iPhone und Android-Smartphones. Für bestimmte unterstützte Geräte vgl. Unterstützung für CRM für Smartphones Express.

Erforderliche Berechtigungen

Microsoft Dynamics 365 verwendet eine Sicherheitsberechtigung, CRM für Smartphones (Microsoft Dynamics CRM Online 2015-Update 1) oder CRM für Smartphones Express (Microsoft Dynamics CRM 2013 und Microsoft Dynamics CRM 2015), um Zugriff auf CRM für Smartphones Express zu gewähren. Verwenden Sie den folgenden Prozess, um die Sicherheitsberechtigung für eine Sicherheitsrolle zu überprüfen:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Sicherheit.

2. Wählen Sie Sicherheitsrollen aus.

3. Wählen Sie eine Sicherheitsrolle > Unternehmensmanagement-Registerkarte.

4. Überprüfen Sie im Abschnitt Datenschutzbezogene Rechte die Berechtigungseinstellung CRM für Smartphones oder CRM für Smartphones Express.

Sie können diese Berechtigung aus den benutzerdefinierten oder Standard-Sicherheitsrollen entfernen, je nach Ihren geschäftlichen Anforderungen. Wenn ein Benutzer über diese Berechtigung nicht verfügt, wird ihm die folgende Fehlermeldung angezeigt:

Sie wurden nicht autorisiert, diese App zu verwenden. Wenden Sie sich an den Systemadministrator, um Ihre Einstellungen zu aktualisieren.

Informationen zur Authentifizierung von CRM für Smartphones Express

CRM für Smartphones Express authentifiziert Benutzer mit der browserbasierten Authentifizierung; dies bedeutet, dass auf dem Smartphone keine Anmeldeinformationen gespeichert werden.

Microsoft Dynamics CRM Online

CRM für Smartphones Express-Benutzer, die mit Microsoft Dynamics CRM Online in der Microsoft Online Services-Umgebung verbunden sind, erneuern ihre Anmeldung automatisch für bis zu 30 Tage. Mit Microsoft Dynamics CRM Online verbundene beutzer, die noch nicht auf Microsoft Online Services-Umgebung simnd, müssen die Anmeldung alle 8 Stunden erneuern.

Microsoft Dynamics CRM 2015 (lokale Versionen)

CRM für Smartphones Express-Verbindungen zu Microsoft Dynamics CRM 2015 erfordern eine Bereitstellung mit Internetzugriff.

Unterstützte Sprachen

CRM für Smartphones Express ist in folgenden Sprachen verfügbar:

CRM für Windows 8 Phones

• Englisch

• Französisch

• Italienisch

• Deutsch

• Spanisch

• Portugiesisch (Portugal)

• Portugiesisch (Brasilien)

• Chinesisch (vereinfacht)

• Chinesisch (traditionell)

• Tschechisch

• Dänisch

• Niederländisch

• Finnisch

• Griechisch

• Ungarisch

• Japanisch

• Koreanisch

• Norwegisch

• Polnisch

• Russisch

• Schwedisch

CRM für iPhone

• Englisch

• Französisch

• Italienisch

• Deutsch

• Spanisch

• Portugiesisch (Portugal)

• Chinesisch (vereinfacht)

• Chinesisch (traditionell)

• Japanisch

CRM für Android

• Englisch

• Französisch

• Deutsch

• Italienisch

• Spanisch

• Portugiesisch (Portugal)

• Chinesisch (vereinfacht)

• Chinesisch (traditionell)

• Japanisch

Hinweis

Geräte BlackBerry haben keinen Dynamics 365-App und werden nur für die Ausführung von Microsoft Dynamics 365 unterstützt, wobei der Mobilebrowser BlackBerry verwendet wird.

Beim ersten Laden der Anwendung nach der Installation stellt sie die Gerätesprache fest und lädt die Benutzeroberfläche in dieser Sprache. Wenn die Gerätesprache keine der unterstützten Sprachen ist, wird die Anwendung in englischer Sprache geladen. Sobald die Anwendung in einer Microsoft Dynamics 365-Organisation konfiguriert wurde, lädt die Anwendung die Anwendungsseiten in der Sprache, die in den persönlichen Optionen des Benutzers eingestellt ist. Wenn die Benutzersprache keine der unterstützten Sprachen ist, kehrt die Anwendung zur Ausgangssprache der Dynamics 365-Organisation zurück, wenn diese zu den unterstützten Sprachen gehört. Wenn die Ausgangssprache der Organisation nicht unterstützt wird, wird zur englischen Sprache übergegangen, wenn diese auf dem Server aktiviert ist.

Diese Logik prüft verschiedene Spracheinstellungen - wie etwa die Sprache des Browsers, bevor festgelegt wird, zu welcher Sprache gewechselt wird. Im folgenden Szenario ist dies die Browsersprache:

• Benutzer-Sprache = Japanisch

• Organisations-Ausgangssprache = Niederländisch (festgelegt in Microsoft Dynamics 365: Einstellungen > Verwaltung > Sprachen)

• Browser-Sprache = Englisch (festgelegt im Browser)

Im oben gezeigten Szenario ist Englisch die "Fallback"-Sprache.

Hinweis

Die übergeordnete Sprache wird berücksichtigt. Wenn die Sprache des Benutzers Spanisch-Mexiko (nicht unterstützt) ist, wird zuerst auf Spanisch (3082) zurückgegriffen, das eine der unterstützten Sprachen ist.

Wenn auf dem Server keine unterstützte Sprache aktiviert ist, schlägt die Konfiguration der Anwendung fehl, und die folgende Fehlermeldung wird in der Sprache des Geräts angezeigt:

Entschuldigung.

Die Sprache, die auf dem System Ihres Unternehmens installiert wird, steht in der Anwendung nicht zur Verfügung.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um eine unterstützte Sprache zu installieren.

Aufgaben der Benutzer

Installieren von CRM für Smartphones Express

Siehe das Thema "Hilfe und Schulung": Installieren der CRM für Smartphones Express-App

Tipp

Stellen Sie daher sicher, Benutzern die URL und Anmeldeinformationen bereitzustellen, die sie benötigen, um sich anzumelden.

Aufgaben des Administrators

CRM für Smartphones Express aktivieren

CRM für Smartphones Express ist standardmäßig für viele Entitäten aktiviert. Um anzuzeigen, ob eine Entität aktiviert ist oder um eine Entität zu aktivieren:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen.

2. Wählen Sie im Anpassungsfenster System anpassen.

3. Erweitern Sie im Navigationsbereich Entitäten, und wählen Sie dann die Entität, auf die Sie Zugriff mit CRM für Smartphones Express aktivieren möchten.

4. Aktivieren Sie unter Outlook und Mobile das Kontrollkästchen CRM für Smartphones (Microsoft Dynamics CRM 2013 und Microsoft Dynamics CRM 2015). Aktivieren Sie alternativ, wenn Sie Microsoft Dynamics CRM Online 2015-Update 1 verwenden, das Kontrollkästchen CRM für Smartphones Express.

5. Wählen Sie auf der Aktionssymbolleiste Speichern.

   

CRM für Smartphones Express deaktivieren

CRM für Smartphones Express ist standardmäßig für Microsoft Dynamics CRM 2013-, Microsoft Dynamics CRM 2015- und CRM Online-Benutzer aktiviert. Wenn Sie Administrator sind, können Sie steuern, wer CRM für Smartphones Express mithilfe einer dieser Möglichkeiten anzeigen kann.

CRM für Smartphones Express für eine Entität deaktivieren

Sie können verhindern, dass Datensatztypen (Entitäten), beispielsweise Konten, in CRM für Smartphones Express erscheinen.

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen.

2. Wählen Sie im Anpassungsfenster System anpassen.

3. Erweitern Sie im Navigationsbereich Entitäten, und wählen Sie dann die Entität, für die Sie Benutzerzugriff mit CRM für Smartphones Express verhindern möchten.

4. Deaktivieren Sie unter Outlook und Mobile das Kontrollkästchen CRM für Smartphones (Microsoft Dynamics CRM 2013 und Microsoft Dynamics CRM 2015). Deaktivieren Sie alternativ, wenn Sie Microsoft Dynamics CRM Online 2015-Update 1 verwenden, das Kontrollkästchen CRM für Smartphones Express.

5. Wählen Sie auf der Aktionssymbolleiste Speichern.

   

Berechtigung CRM für Smartphones Express deaktivieren

Sie können Benutzer mit einer bestimmten Sicherheitsrolle (beispielsweise, CSR) am Zugriff auf CRM für Smartphones Express hindern.

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Sicherheit.

2. Wählen Sie unter Sicherheit die Option Sicherheitsrollen.

3. Wählen Sie die Sicherheitsrolle aus, für die Sie den Zugriff auf CRM für Smartphones Express verhindern möchten.

4. Wählen Sie die Registerkarte Unternehmensmanagement aus.

5. Deaktivieren Sie unter Datenschutzbezogene Rechte das Kontrollkästchen CRM für Smartphones (Microsoft Dynamics CRM 2013 und Microsoft Dynamics CRM 2015). Deaktivieren Sie alternativ, wenn Sie Microsoft Dynamics CRM Online 2015-Update 1 verwenden, das Kontrollkästchen CRM für Smartphones Express.

   

6. Wählen Sie auf der Aktionssymbolleiste Speichern und schließen.

Formulare anpassen

Sie können festlegen, welche Felder in Microsoft Dynamics 365-Formularen in CRM für Smartphones Express nicht angezeigt werden. So ändern Sie mobile Formulare:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen.

2. Wählen Sie im Anpassungsfenster System anpassen.

3. Erweitern Sie im Navigationsbereich Entitäten, und wählen Sie dann eine Entität aus und erweitern Sie sie.

4. Wählen Sie Formulare, wählen Sie das mobile Formular aus, und fügen Sie Attribute hinzu oder entfernen Sie sie.

5. Wählen Sie auf der Aktionssymbolleiste Speichern und schließen.

Hinweis

Wenn Sie die Verfügbarkeit von CRM für Smartphones Express für eine Entität ändern möchten, wechseln Sie in der Webanwendung zu Einstellungen > Anpassungen > System anpassen > wählen Sie eine Entität aus > CRM für Smartphones oder CRM für Smartphones Express – sobald Sie Speichern wählen, werden Ihre Änderungen wirksam. Sie müssen die Änderungen nicht veröffentlichen.

Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten von Mobilgeräteformularen im Anpassungshandbuch.

Entitäten und CRM für Smartphones Express

Sie können eine begrenzte Zahl von Entitäten für CRM für Smartphones Express aktivieren. Um festzustellen, ob eine Entität aktiviert ist, bzw. um eine Entität zu aktivieren, wählen Sie Einstellungen > Anpassungen > System anpassen > Entitäten. Wählen Sie eine Entität, und prüfen Sie die Outlook & Mobil-Einstellungen.

Standardmäßig verfügbare Entitäten

• Erstellen Sie können diese Entitäten erstellen, wenn Sie CRM für Smartphones Express verwenden.

• Lesen - Sie können diese Entitäten lesen, wenn Sie CRM für Smartphones Express verwenden.

• Bearbeiten - Sie können diese Entitäten bearbeiten, wenn Sie CRM für Smartphones Express verwenden.

• Löschen Sie können diese Entitäten löschen, wenn Sie CRM für Smartphones Express verwenden.

Entitätsname	Erstellen	Lesezugriff	Bearbeiten	Löschen
Konto	Ja	Ja	Ja	Ja
Termin	Ja	Ja	Ja	Ja
Kampagne	Nein	Ja	Ja	Nein
Anfrage	Ja	Ja	Ja	Ja
Mitbewerber	Nein	Ja	Nein	Nein
Kontakt	Ja	Ja	Ja	Ja
Währung	Nein	Ja	Nein	Nein
Rabatt	Ja	Ja	Ja	Ja
Rabattliste	Ja	Ja	Ja	Ja
E-Mail	Nein	Ja	Nein	Nein
Anspruch	Nein	Ja	Nein	Nein
Raum/Arbeitsgerät	Nein	Ja	Nein	Nein
Lead	Ja	Ja	Ja	Ja
Brief	Nein	Ja	Nein	Nein
Postfach	Nein	Ja	Nein	Nein
Hinweise	Ja	Ja	Ja	Nein
Verkaufschance	Ja	Ja	Ja	Ja
Verkaufschancenabschluss	Nein	Ja	Nein	Nein
Verkaufschance (Produkt)	Nein	Ja	Nein	Nein
Telefonanruf	Ja	Ja	Ja	Ja
Preislistenelement	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktzuordnung	Nein	Ja	Nein	Nein
Angebotsabschluss	Ja	Ja	Ja	Ja
Dienst	Nein	Ja	Nein	Nein
Social Media-Profil	Ja	Ja	Ja	Ja
Betreff	Nein	Ja	Nein	Nein
Aufgabe	Ja	Ja	Ja	Ja
Einheit	Nein	Ja	Nein	Nein
Einheitengruppe	Nein	Ja	Nein	Nein
Benutzer	Nein	Ja	Nein	Nein

Verfügbare Entitäten, wenn CRM für Smartphones Express aktiviert wurde

• Erstellen Sie können diese Entitäten erstellen, wenn Sie CRM für Smartphones Express verwenden.

• Lesen - Sie können diese Entitäten lesen, wenn Sie CRM für Smartphones Express verwenden.

• Bearbeiten - Sie können diese Entitäten bearbeiten, wenn Sie CRM für Smartphones Express verwenden.

• Löschen Sie können diese Entitäten löschen, wenn Sie CRM für Smartphones Express verwenden.

Entitätsname	Erstellen	Lesezugriff	Bearbeiten	Löschen
Benutzerdefinierte Entitäten	Ja	Ja	Ja	Ja
Adresse	Nein	Ja	Nein	Nein
Kampagnenaktivität	Nein	Ja	Nein	Nein
Kampagnenreaktion	Nein	Ja	Nein	Nein
Vertrag	Nein	Ja	Nein	Nein
Vertragszeile	Nein	Ja	Nein	Nein
Fax	Nein	Ja	Nein	Nein
Filtern	Nein	Ja	Nein	Nein
Rechnung	Nein	Ja	Nein	Nein
Marketingliste	Nein	Ja	Nein	Nein
Verkaufschance (Produkt)	Nein	Ja	Nein	Nein
Bestellung	Nein	Ja	Nein	Nein
Auftrag (Produkt)	Nein	Ja	Nein	Nein
Beitragskonfiguration	Nein	Ja	Nein	Nein
Beitragsregelkonfiguration	Nein	Ja	Nein	Nein
Preisliste	Nein	Ja	Nein	Nein
Preislistenelement	Nein	Ja	Nein	Nein
Produkt	Nein	Ja	Nein	Nein
Profilalbum	Nein	Ja	Nein	Nein
Warteschlange	Nein	Ja	Nein	Nein
Warteschlangenelement	Nein	Ja	Nein	Nein
Angebot	Nein	Ja	Nein	Nein
Angebot (Produkt)	Nein	Ja	Nein	Nein
Serviceaktivität	Nein	Ja	Nein	Nein
Gebiet	Nein	Ja	Nein	Nein
Pinnwandansicht	Nein	Ja	Nein	Nein

Entitäten mit Standardfeldänderungen in Microsoft Dynamics CRM 2015

Folgende Felder, die standardmäßig in CRM 2013CRM für Smartphones Express angezeigt werden können, werden standardmäßig in CRM 2015CRM für Smartphones Express nicht angezeigt.

Entität	Felder
Konto	Website, Adresse 1: Straße 2, Branche
Anfrage	Betreff, Schweregrad, Ursprung, Anfragestadium, Anfragetyp, Servicelevel
Kontakt	Adresse 1: Straße 1, Adresse 1: Straße 2, Adresse 1: Ort, Adresse 1: Bundesland/Kanton, Adresse 1: Postleitzahl, Land/Region, Adresse 1: Land/Region
E-Mail	Bcc, Richtung, Fälligkeitsdatum
Lead	Kunde, Priorität, Bewertung
Verkaufschance	Potenzieller Kunde, Budgetbetrag, Priorität, Bewertung Hinweis: Die Felder Firma und Kontakt wurden hinzugefügt, um Potenzieller Kunde zu ersetzen.
Telefonanruf	Telefonnummer, Richtung, Fällig
Social Media-Profile	Vollständiger Name, Gesperrt
Benutzer	Primärer E-Mail-Status, Zustellungsmethode für ausgehende E-Mail, Zustellungsmethode für eingehende E-Mail

Um einem mobilen Formular Felder hinzuzufügen, wählen Sie Einstellungen > Anpassungen > System anpassen > Entitäten. Erweitern Sie eine Entität und wählen Sie Formulare > das Informationen-Formular des Typs Mobil oder Mobil – Express > ein Attribut > Hinzufügen > Speichern und schließen aus.

Problembehandlung

Informationen zu bekannten Problemen mit CRM für Smartphones Express finden Sie unter Problembehandlung und Wissenswertes zu CRM für Smartphones und Tablets. Im Anschluss finden Sie einiges, das Sie ausprobieren können, um Probleme zu ermitteln und zu beheben.

Testen im Browser

Wenn Sie feststellen möchten, ob das Problem mit der CRM für Smartphones Express-App besteht, zeigen Sie Ihre Organisation in einem Browser an, zunächst auf einem Computer und dann auh Ihrem Mobiltelefon. Falls das Problem in einem Browser weiter besteht, ist die App möglicherweise nicht das Problem.

Anpassungen ausschließen

Bestimmte Anpassungen können Konflikte mit CRM für Smartphones Express verursachen. Versuchen Sie, mit einer anderen Organisation ohne Anpassungen eine Verbindung herzustellen. Sie müssen ebenfalls darauf achten, sich mit CRM für Smartphones Express zu synchronisieren, um eventuelle Anpassungsänderungen abzufangen.

Ist es ein Berechtigungsproblem?

Um zu überprüfen, ob das Problem mit den Berechtigungen verknüpft ist, führen Sie Microsoft Dynamics 365 zu einem anderen Benutzer oder einer anderen Sicherheitsrolle aus.

Datenschutzhinweise

Lizenzierte Benutzer von Dynamics CRM Online mit bestimmten Sicherheitsrollen (Vorstandsvorsitzender, Vertriebsmanager, Vertriebsmitarbeiter, Systemadministrator, Systemanpasser und Vertriebsleiter) werden automatisch autorisiert, um auf den Dienst zuzugreifen, indem CRM für Smartphones und andere Clients verwendet werden.

Ein Administrator hat die volle Kontrolle (auf der Benutzersicherheitsrollen- oder Entitätsebene) über den Zugriff und die Ebene des autorisierten Zugriffs im Zusammenhang mit dem Phone-Client. Benutzer können dann auf CRM Online zugreifen, indem sie CRM für Smartphones nutzen, und Kundendaten werden auf dem Gerät zwischengespeichert, auf dem der bestimmte Client ausgeführt wird.

Basierend auf den bestimmten Einstellungen auf den Benutzersicherheits- und Entitätsebenen enthalten die Typen von Kundendaten, die aus CRM Online exportiert und auf dem Gerät eines Endbenutzers zwischengespeichert werden können, Datensatzdaten, Datensatzmetadaten, Entitätsdaten, Entitätsmetadaten und Geschäftslogik.

Cortana hat keinen Zugriff auf die Daten, die in der CRM-Datenbank gespeichert sind. Cortana erfasst nur Ihre Sprachbefehle. Wenn Sie einen Sprachbefehl durch Cortana eingeben, verwendet Microsoft zum Verstehen der Anforderung und Verbessern von Microsoft-Produkten zur Spracherkennung herstellereigene Technologien wie beispielsweise Modelle zur Verarbeitung akustischer und natürlicher Sprache, um die Anfrage Ihres Benutzer aufzuzeichnen und zu interpretieren. Bing-Suchanfragen per Spracherkennung werden wie andere textbasierte Suchanfragen behandelt und können verwendet werden, um Bing-Suchergebnisse zu verbessern. Die hier aufgelisteten CRM-Befehle per Spracherkennung werden jedoch nicht verwendet, um Werbung bereitzustellen. Weitere Informationen zum Datenschutz und Cortana finden Sie unter Cortana und mein Datenschutz – FAQ.

Wenn Sie Administrator sind, können Sie Unternehmenszugriff auf Cortana mithilfe des PolicyManager-Konfigurationsdienstanbieters über einen separaten Geräteverwaltungsservice verwalten. Die Richtlinie dafür wird auf der Telefonebene festgelegt und kann nicht nur für die CRM für Smartphones-App festgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie im MSDN-Thema PolicyManager-Konfigurationsdienstanbieter.

Siehe auch

Installieren und Verwalten von Smartphones und Tablets
Problembehandlung und Wissenswertes zu CRM für Smartphones Express
Erstellen und Bearbeiten von Mobilgeräteformularen

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