Regel für die erneute Genehmigung von Bestellungen einrichten
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Regel für erneute Genehmigung einzurichten, die angibt, welche Felder bei Änderungen erfordern, dass eine genehmigte Bestellung manuell erneut genehmigt wird. Mithilfe dieser Art von Regel können Sie steuern, wann eine Bestellung von den ausgewählten Genehmigern im Workflowprozess manuell erneut genehmigt werden muss. Alle Felder, die nicht in der Regel für erneute Genehmigungen enthalten sind, werden automatisch vom Workflowprozess genehmigt. Sie möchten beispielsweise keine manuelle Neugenehmigung, wenn das bestätigte Lieferdatum eines Kreditors eingegeben wird. Daher beziehen Sie das Feld Bestätigt nicht in Ihre Regel zur erneuten Genehmigung ein.
Sie müssen einen Workflow für die erneute Genehmigung der Bestellung konfigurieren, bevor die Regel zur erneuten Genehmigung erzwungen werden kann.
Hinweis
Diese Funktionen sind nur anzuwenden, wenn das Änderungsmanagement für Bestellungen aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Änderungsmanagement für Bestellungen.
Konfigurieren des Workflows für die erneute Genehmigung einer Bestellung
Führen Sie folgende Schritte aus, um einen neuen Richtlinien-Workflow zu erstellen.
Klicken Sie auf Beschaffung > Einstellungen > Beschaffungsworkflows.
Klicken Sie auf Neu.
Wählen Sie im Formular Workflow erstellen unter Name Bestellworkflowaus, und klicken Sie anschließend auf Workflow erstellen.
Ziehen Sie im Bereich Workflowelemente unter Flusssteuerungen ein Bedingte Entscheidung-Element in den Workflowbereich.
Vergewissern Sie sich, dass das Bedingte Entscheidung-Element ausgewählt ist, und ziehen Sie dann vom unteren Knoten des Start-Elements auf das Bedingte Entscheidung-Element. Diese Aktivität erstellt einen Pfeil von einem Element zum anderen.
Stellen Sie sicher, dass das Bedingte Entscheidung-Element weiterhin ausgewählt ist, und klicken Sie dann im Aktivitätsbereich auf Eigenschaften.
Geben Sie im Feld Name erläuternden Text ein, wie Erfordert erneute Genehmigung.
Klicken Sie auf Bedingung hinzufügen.
Wählen Sie in der Liste Wo Bestellungen > Erfordert erneute Genehmigung der Bestellung.
Wählen Sie im Feld Wert eingeben Ja aus, und schließen Sie dann das Formular.
Ziehen Sie im Bereich Workflowelemente unter Genehmigungen ein Bestellung genehmigen-Element in den Workflowbereich.
Klicken Sie im Bedingte Entscheidung-Element auf den Knoten Wahr, und ziehen Sie anschließend den Pfeil auf das Bestellung genehmigen-Element.
Wenn der Prozess für diesen Workflow abgeschlossen ist, ziehen Sie den unteren Knoten des Bestellung genehmigen-Elements auf das Ende-Element. Wenn Sie einen komplexeren Workflows haben, ziehen Sie einen Knoten vom Bestellung genehmigen-Element auf den nächsten Schritt im Workflow.
Wenn das Bedingte Entscheidung-Element angibt, dass die Bestellung nicht erneut genehmigt werden muss, ziehen Sie den Knoten Falsch vom Bedingte Entscheidung-Element auf das Ende-Element.
Wichtig
Vergewissern Sie sich, dass alle Fehler im Fehler und Warnungen ({0})-Bereich angegangen wurden.
Klicken Sie auf Speichern und schließen.
Fügen Sie entsprechende Versionshinweise zum Workflow speichern - {0} Formular hinzu, und klicken Sie anschließend auf OK.
Wählen Sie im Formular Workflow aktivieren - {0} Neue Version aktivieren, und klicken Sie dann auf OK.
Wählen Sie den Workflow, den Sie soeben erstellt haben, und klicken Sie anschließend im Aktivitätsbereich auf Als Standard festlegen, um sicherzustellen, dass der Workflow aktiv ist.
Weitere Informationen dazu, wie Workflows im Modul "Beschaffung" eingerichtet werden, finden Sie unter Einrichten von Beschaffungsworkflows.
Regel für die erneute Genehmigung von Bestellungen einrichten
Um eine Regel für die erneute Genehmigung für eine vorhandene Richtlinie einzurichten, führen Sie die folgenden Schritte aus.
Klicken Sie auf Beschaffung > Einstellungen > Richtlinien > Einkaufsrichtlinien.
Wählen Sie die Einkaufsrichtlinie aus, für die Sie eine Regel für die erneute Genehmigung einrichten möchten, und klicken Sie dann im Aktivitätsbereich auf Bearbeiten.
Wählen Sie im Inforegister Richtlinienregeln im Feld Richtlinienregeltyp: die Option Regel für die erneute Genehmigung von Bestellungen aus.
Klicken Sie in der Spalte Gültig auf die Position, um sie zu ändern.
Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Felder in der rechten Spalte die Felder aus, für die manuelle erneute Genehmigung erforderlich ist, wenn Änderungen an einer genehmigten Bestellung vorgenommen werden. Fügen Sie diese Felder der Liste der ausgewählten Feldern auf der linken Seite hinzu.
Die Liste der verfügbaren Felder spiegelt die Felder wieder, die im Bestellformular und in Formularen sind, auf die ebenfalls von der Bestellung aus zugegriffen werden kann.
Schließt das Formular.
Um eine Regel für die erneute Genehmigung für eine neue Richtlinie einzurichten, führen Sie die folgenden Schritte aus.
Klicken Sie auf Beschaffung > Einstellungen > Richtlinien > Einkaufsrichtlinien.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Neu auf Richtlinie.
Geben Sie auf dem Inforegister Allgemeines einen Namen für die neue Richtlinie ein.
Fügen Sie eine Beschreibung der Richtlinie hinzu.
Wählen Sie im Inforegister Richtlinienorganisationen im Feld Organisationshierarchie auswählen die Option Unternehmen aus.
Wählen Sie in der Struktur Verfügbare Organisationsknoten: die juristische Person aus, für die Regel für die erneute Genehmigung gelten soll, und klicken Sie anschließend auf Hinzufügen >>. Sie können nach Bedarf beliebig viele juristische Personen für die Richtlinie hinzufügen.
Wichtig
Sie können eine Regel zur erneuten Genehmigung von Bestellungen nur definieren, wenn der Hierarchietyp Unternehmen ist.
Wählen Sie im Inforegister Richtlinienregeln im Feld Richtlinienregeltyp: die Option Regel für die erneute Genehmigung von Bestellungen aus.
Klicken Sie auf Richtlinienregel erstellen. Das Formular Regel für die erneute Genehmigung von Bestellungen wird angezeigt.
Wählen Sie im Feld Gültig ein Startdatum für die Richtlinienregel aus. Wählen Sie im Feld Ablauf ein Enddatum aus.
Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Felder in der rechten Spalte die Felder aus, für die manuelle erneute Genehmigung erforderlich ist, wenn Änderungen an einer genehmigten Bestellung vorgenommen werden. Fügen Sie diese Felder der Liste der ausgewählten Feldern auf der linken Seite hinzu.
Die Liste der verfügbaren Felder spiegelt die Felder wieder, die im Bestellformular und in Formularen sind, auf die ebenfalls von der Bestellung aus zugegriffen werden kann.
Tipp
Wählen Sie Strukturansicht aus, um anzuzeigen, wie die Felder im Bestellformular gruppiert werden.
Wichtig
Alle Produkte, die ins Lager gehen, und Produkte, die nicht ins Lager gehen, wie Services, müssen von der Regel für die erneute Genehmigung erfasst werden. Um sicherzustellen, dass beide Arten an Produkten erfasst sind, achten Sie darauf, dass Sie die Menge auswählen, die Sie hier finden: Bestellpositionen > Projekt > Bestellpositionen > Menge. Wählen Sie nicht die Menge aus, die Sie unter Bestellpositionen > Einstellungen > Bestellpositionen > Menge finden.
Klicken Sie auf OK, um die Richtlinienregel zu speichern.