Wichtigste Aufgaben: Änderungsmanagement für Bestellungen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Sie können die Änderungsverwaltung verwenden, um die Änderungen zu steuern, die Sie an Bestellungen in Ihrer Organisation vornehmen. Mit der Änderungsverwaltung wird ein verwalteter Workflow eingeführt, der dafür sorgt, dem Bestellungen gesperrt werden, wenn sie genehmigt wurden. Die Bestellungen können erst geändert werden, wenn Sie den Workflow für Änderungsanforderungen starten. Wenn der Workflow gestartet wird, werden alle Änderungen in einem Historienprotokoll gespeichert, sodass Sie die Änderungen prüfen und Bestellversionen vergleichen können.
Um den Änderungsverwaltungsprozess zu verstehen, müssen Sie verstehen, wie sich der Änderungsprozess in den Lebenszyklus der Bestellung eingliedert. Es gibt sechs Genehmigungsstatus von Entwurf bis Zum Abschluss gebracht, welche die Bestellung durchläuft. Änderungsanforderungen können nur in zwei der Genehmigungsstatus verwendet werden.
Hinweis
Eine Änderungsanforderung kann nicht storniert werden. Sie muss stets über den Workflow übermittelt und genehmigt werden.
Genehmigungsstatus |
Beschreibung |
Änderungsanforderungen zulässig |
|---|---|---|
Entwurf |
Die Bestellung ist ein Entwurf und wurde nicht zur Genehmigung im Bestellungsworkflow übermittelt. |
Nein |
Wird überprüft |
Die Bestellung wurde zur Genehmigung im Bestellungsworkflow übermittelt. Eine Genehmigung steht aus. |
Nein |
Abgelehnt |
Die Bestellung wurde im Rahmen des Genehmigungsprozesses abgelehnt. |
Nein |
Genehmigt |
Die Bestellung wurde genehmigt. |
Ja |
Bestätigt |
Die Bestellung wurde bestätigt. Eine Bestellung kann erst bestätigt werden, nachdem sie genehmigt wurde. |
Ja |
Zum Abschluss gebracht |
Die Bestellung wurde endgültig festgelegt. Sie ist wertmäßig abgeschlossen und kann nicht mehr geändert werden. |
Nein |
Bestellungsstatus können für Intercompany-Handelspartner nicht erhöht werden, wenn die Änderungsverwaltung aktiviert ist. Zudem werden Bestellungen, die durch Umwandeln von geplanten Bestellungen aus dem Produktprogrammplan erstellt wurden, stets auf Genehmigt eingestellt, unabhängig von den Einstellungen der Änderungsverwaltung.
Wie möchten Sie vorgehen?
Weitere Informationen...
Einrichten der Änderungsverwaltung für Bestellungen
Einrichten des Workflows für die Änderungsverwaltung
Ändern von Bestellungen
Anzeigen der Bestellungshistorie und Vergleichen von Versionen
Hilfe zu Formularen suchen
Verwandte Aufgaben suchen
Weitere Informationen...
Klicken Sie auf diese Links, um weitere Informationen zu den Konzepten zu erhalten, die in diesem Thema erörtert werden.
Info über das Buchen von Bestellungstypen
Info über Bestellungsbuchungstypen
Einrichten der Änderungsverwaltung für Bestellungen
Klicken Sie auf Beschaffung > Einstellungen > Beschaffungsparameter.
Aktivieren Sie im Bereich Allgemeines das Kontrollkästchen Änderungsmanagement aktivieren, um die Änderungsverwaltung für Bestellungen in der aktuellen juristischen Person zu aktivieren.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Überschreiben der Einstellungen pro Kreditor zulassen, wenn Sie die Standardeinstellungen für jeden Kreditor überschreiben können möchten. Das bedeutet, dass Sie den Änderungsverwaltungsprozess für jeden Kreditor aktivieren oder deaktivieren können, unabhängig von den Einstellungen für die aktuelle juristische Person.
Hinweis
Um die Änderungsverwaltungseinstellungen für einen Kreditor zu überschreiben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Einstellungen überschreiben im Inforegister Standardwerte für Bestellungen im Formular Kreditoren.
Zurück zum Anfang
Einrichten des Workflows für die Änderungsverwaltung
Eine Bestellung muss den Status Genehmigt aufweisen, bevor Sie anfordern können, dass eine Änderung an der Bestellung vorgenommen wird. Eine Bestellung kann diesen Status nur besitzen, wenn sie in einem Workflow verarbeitet wird. Wenn Sie die Änderungsverwaltung aktiviert haben, müssen daher Sie einen Bestellungsworkflow einrichten. Dies geschieht auf der Listenseite Beschaffungsworkflows. Nach dem Einrichten des Workflows müssen Sie diesen auch aktivieren. Informationen zum Einrichten von Workflows finden Sie unter Erstellen eines Workflows und Einrichten von Beschaffungsworkflows.
Ein Workflow stellt einen Geschäftsprozess dar. Ein Workflow definiert, wie ein Dokument das System durchläuft und zeigt an, wer eine Aufgabe abschließen oder ein Dokument genehmigen muss. Die Verwendung des Workflowsystems in der Organisation verspricht mehrere Vorteile:
Konsistente Prozesse – Sie können den Genehmigungsprozess für bestimmte Dokumente definieren, z. B. Bestellanforderungen und Spesenabrechnungen. Das Workflowsystem trägt dazu bei, dass Dokumente konsistent und effizient verarbeitet und genehmigt werden.
Prozesssichtbarkeit – Sie können den Status, die Historie und die Leistungskennzahlen einer bestimmten Workflowinstanz nachverfolgen. So können Sie besser feststellen, ob zur Effizienzsteigerung Änderungen am Workflow vorgenommen werden sollten.
Zentralisierte Arbeitsliste – Benutzer können eine zentralisierte Arbeitsliste öffnen, um die ihnen zugeordneten Workflowaufgaben und -genehmigungen anzuzeigen. Diese Arbeitsliste steht auf den Rollencenterseiten im Microsoft Dynamics AX-Client und in Enterprise Portal zur Verfügung.
Eine Übersicht über das Workflowmodul in Microsoft Dynamics AX finden Sie unter Überblick über das Workflowsystem und Workflowkonzepte.
Klicken Sie auf Beschaffung > Einstellungen > Beschaffungsworkflows.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Neu.
Wählen Sie den zu erstellenden Workflowtyp aus, und klicken Sie dann auf Workflow erstellen.
Entwerfen Sie im Workflow-Editor den Workflow, indem Sie die Workflowelemente auf die Canvas ziehen.
Konfigurieren Sie jedes Element des Workflows. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren des Workflowsystems.
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um zusätzliche Workflows für die Beschaffung zu erstellen.
Zurück zum Anfang
Ändern von Bestellungen
Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Bestellungen > Alle Bestellungen.
-oder-
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Bestellungen > Alle Bestellungen.
Wählen Sie die Bestellung aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Bestellung in der Gruppe Verwalten auf Änderung anfordern.
Hinweis
Die ausgewählte Bestellung kann nur geändert werden, wenn sie genehmigt wurde. Wenn die Änderungsverwaltung nicht aktiviert wurde, kann eine Bestellung genehmigt werden, wenn sie erstellt wird. Wenn die Änderungsverwaltung aktiviert wurde, kann die Bestellung über einen Workflow genehmigt werden.
Geben Sie die erforderlichen Änderungen auf der Bestellung ein. Der Genehmigungsstatus wird auf Entwurf festgelegt, und die Bestellung muss erneut von allen genehmigenden Personen genehmigt werden, bevor die Bestellung verarbeitet werden kann.
Zurück zum Anfang
Anzeigen der Bestellungshistorie und Vergleichen von Versionen
Wenn Sie eine Bestellung ändern, wird eine Kopie der Änderungen gespeichert. Alle Änderungen, die Sie auf Kopfebene und Positionsebene vornehmen, werden gespeichert. Anschließend können Sie die Differenz zwischen der genehmigten Bestellung und den vorgenommenen Änderungen anzeigen, und Sie können die Bestellversionen vergleichen.
Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Bestellungen > Alle Bestellungen.
-oder-
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Bestellungen > Alle Bestellungen.
Wählen Sie die Bestellung aus.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Historie auf Bestellversionen vergleichen.
Überprüfen Sie im Formular Bestellversionen vergleichen die Änderungen, die an der ausgewählten Bestellung vorgenommen wurden. Alle Änderungen an einzelnen Feldern werden im Inforegister Geänderte Felder aufgeführt. Die folgenden Werte gelten für Bestellpositionen:
Ausrufezeichen – eine oder mehrere Änderungen wurden an den vorhandenen Daten vorgenommen.
Häkchen – keine Änderungen wurden an den vorhandenen Daten vorgenommen.
Pluszeichen – eine neue Bestellposition wurde hinzugefügt.
Rotes X – Die Position wurde gelöscht.
Klicken Sie auf Schließen, um zur Listenseite Alle Bestellungen zurückzukehren.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Historie auf Bestellversionen anzeigen.
Zeigen Sie im Formular Bestellversionen eine Liste der verfügbaren Versionen der ausgewählten Bestellung an. Sie können die Liste nach Änderungsdatum oder Genehmigungsstatus sortieren.
Zurück zum Anfang
Hilfe zu Formularen suchen
Formular "Bestellung abschließen"
Formular "Bestellversionen vergleichen"