Wichtigste Aufgaben: Einrichten und Verwalten von Beschaffungskategoriehierarchien

Artikel
08/03/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Verwenden Sie eine Beschaffungskategoriehierarchie zum Klassifizieren von Produkten, die Ihre Organisation für den Eigengebrauch einkauft. Sie können Richtlinien zum Bestellen anhand von Kategorien in der Hierarchie festlegen, Attribute für Kategorien definieren und Kreditoren einer Beschaffungskategorie als bevorzugten Kreditor zuweisen. Für eine Organisation kann jeweils nur eine aktive Beschaffungskategoriehierarchie definiert werden.

Es gibt mehrere StandardindustrieKlassifizierungssysteme für die Meldung von Beschaffungsaktivitäten an Behörden oder Branchenverbände. Einige der gebräuchlicheren Beispiele sind UNSPSC, NAICS, eCl@ss und NIGP. Ihr Systemadministrator kann ein externes Klassifizierungssystem ganz oder teilweise in Microsoft Dynamics AX importieren. Sie können Kategorien aber auch manuell erstellen. Weitere Informationen dazu, wie Warencodes in eine Kategoriehierarchie importiert werden, finden Sie unter Importieren von Categories (Form).

Wie möchten Sie vorgehen?

Weitere Informationen...

Erstellen einer Beschaffungskategoriehierarchie

Hinzufügen von Produktattributen zu einer Beschaffungskategorie

Hinzufügen von Produkten zu einer Beschaffungskategorie

Verwalten und Auswerten von Kreditoren in einer Beschaffungskategorie

Einrichtung von Fragebögen für eine Beschaffungskategorie

Verwalten von Kategoriewertattributen

Zuweisen einer Kategorieseite

Hilfe zu Formularen suchen

Verwandte Aufgaben suchen

Weitere Informationen...

Klicken Sie auf diese Links, um weitere Informationen zu den Konzepten zu erhalten, die in diesem Thema erörtert werden.

Info zu Kategoriehierarchien

Erstellen einer Beschaffungskategoriehierarchie

Klicken Sie auf Produktinformationsverwaltung > Einstellungen > Kategorien > Kategoriehierarchien. Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Neu auf Kategoriehierarchie.
Geben Sie im Formular Kategoriehierarchie erstellen einen eindeutigen Namen und optional eine Beschreibung für die Beschaffungskategoriehierarchie ein, und klicken Sie dann auf Erstellen.
Erstellen Sie im Formular Kategoriehierarchie eine neue Kategoriehierarchie. Weitere Informationen zum Einrichten einer Kategoriehierarchie finden Sie unter Formular "Kategoriehierarchie".
Weisen Sie die Kategoriehierarchie dem Typ Beschaffungskategoriehierarchie zu. Weitere Informationen zu Kategoriehierarchietypen finden Sie unter Formular "Kategoriehierarchietypen".

Nachdem Sie eine Kategoriehierarchie erstellt haben, können Sie der übergeordneten Kategorie und den Unterkategorien Kategorieattribute, Warencodes, Kategorieseiten und Projektkategorien zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Einrichten einer Kategoriehierarchie.

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Hinzufügen von Produktattributen zu einer Beschaffungskategorie

Verwenden Sie dieses Verfahren, um den Kategorien Produktattribute zuzuweisen. Alle Produkte in einer Kategorie weisen die gleichen Produktattribute auf. Wenn Sie der Kategorie Produkte zuweisen, richten Sie die Werte für Produktattribute ein. Produktattribute werden im Mitarbeiterdienste-Portal in Enterprise Portal für Microsoft Dynamics AX angezeigt.

Beispielsweise weisen Sie einer Kategorie die Produktattribute Installation und Garantie zu. Sie definieren die Produktattribute als Erforderlich. Sie weisen der Kategorie das Produkt Computer zu, und legen den Wert für Installation und Garantie auf Ja fest. Wenn ein Mitarbeiter einen Computer aus der Kategorie bestellt, sieht der Mitarbeiter, dass Installation und Garantie im Preis des Laptops enthalten sind. Weitere Informationen zu Produktattributen finden Sie unter Formular "Produktattribute".

Klicken Sie auf Beschaffung > Einstellungen > Kategorien > Beschaffungskategorien.
Wählen Sie im Formular Beschaffungskategorien: %1 eine Kategorie im linken Bereich aus, und klicken Sie anschließend auf dem Inforegister Produktattribute auf Hinzufügen.
Wählen Sie im Formular Produktattribute die Produktattribute aus, die Sie der ausgewählten Beschaffungskategorie zuordnen möchten. Klicken Sie auf Auswählen -> und dann auf OK.
Wählen Sie im Inforegister Produktattribute die Merkmale für jedes Produktattribut aus. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:
- Erforderlich - Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen Wert für das Produktattribut für Produkte festzulegen, die Sie der Kategorie zuweisen.
- Intern - Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, ob das Produktattribut in Enterprise Portal angezeigt wird.
- Durchsuchbar - Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Produktattribut in die Suche nach Produkten in Enterprise Portal einzubeziehen.
Wenn die ausgewählte Kategorie eine Unterkategorie ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Attribute von übergeordneter Kategorie erben:, um die gleichen Produktattribute, die Sie der übergeordneten Kategorie zuweisen werden, der Unterkategorie zuzuweisen.

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Hinzufügen von Produkten zu einer Beschaffungskategorie

Verwenden Sie dieses Verfahren, um den Kategorien Produkte zuzuweisen.

Klicken Sie auf Beschaffung > Einstellungen > Kategorien > Beschaffungskategorien.
Wählen Sie im Formular Beschaffungskategorien: %1 eine Kategorie im linken Bereich aus, und klicken Sie anschließend auf dem Inforegister Produkte auf Hinzufügen.
Wählen Sie im Formular Produkte hinzufügen die Produkte aus, die der ausgewählten Beschaffungskategorie hinzugefügt werden sollen, klicken Sie auf Auswählen -> und dann auf OK.

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Verwalten und Auswerten von Kreditoren in einer Beschaffungskategorie

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Kreditor einer Beschaffungskategorie hinzuzufügen und anzugeben, ob ein Kreditor in einer Kategorie bevorzugt verwendet wird. Wenn Sie einen Kreditor aus einer Kategorie löschen, werden aus der Vergangenheit vorliegende Buchungen mit dem Kreditor nicht aus der Kategorie gelöscht.

Im Mitarbeiterdienste-Portal in Enterprise Portal können Mitarbeiter anfordern, dass einer Beschaffungskategorie ein neuer Kreditor hinzugefügt wird und vorhandene Kreditoren auf weitere Beschaffungskategorien erweitert werden. Weitere Informationen zu Kategorieanforderungen finden Sie unter Informationen zu Workflowstatus für Kategorieerweiterungsanforderungen.

Klicken Sie auf Beschaffung > Einstellungen > Kategorien > Beschaffungskategorien.
Wählen Sie im Formular Beschaffungskategorien: %1 eine Kategorie im linken Bereich aus, und klicken Sie anschließend auf dem Inforegister Kreditoren auf Hinzufügen.
Wählen Sie im Formular Kreditoren hinzufügen die Kreditoren aus, die der Beschaffungskategorie zugewiesen werden sollen, klicken Sie auf Auswählen -> und dann auf OK.
Um einen ausgewählten Kreditor aus der Kategorie zu löschen, klicken Sie im Inforegister Kreditoren auf Entfernen.
Klicken Sie auf Beurteilung, um das Formular Bewertung für Kreditorenbewertungskriterien zu öffnen, in dem die Leistung eines Kreditors in der ausgewählten Kategorie bewertet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Bewertung für Kreditorenbewertungskriterien".

Hinweis

Damit ein Kreditor bewertet werden kann, müssen zunächst Kriteriengruppen und Kriterien für die Kreditorenbewertung erstellt und der Kategorie dann eine Bewertungskriteriengruppe zugewiesen werden. Weitere Informationen zum Einrichten und Bewerten von Kreditoren finden Sie unter Kriterien für Kreditorenbewertung einrichten.
Wählen Sie im Feld Kreditorstatus einen Status aus. Standardmäßig wird der Kreditorstatus auf Genehmigt festgelegt. Sie können den Kreditorenstatus in Bevorzugt ändern und anschließend eine Richtlinienregel einrichten, damit Mitarbeiter von bevorzugten Kreditoren bestellen können. Weitere Informationen zu Kategorierichtlinienregeln finden Sie unter Einstellungsrichtlinien für Kategoriehierarchien.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kreditoren aus übergeordneter Kategorie erben:, wenn einer Kategorie die Attribute der übergeordneten Kategorie zugewiesen werden sollen. Der genehmigte oder bevorzugte Status eines Kreditors wird auch übernommen.

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Einrichtung von Fragebögen für eine Beschaffungskategorie

Mithilfe dieses Verfahrens können Sie einer Beschaffungskategorie einen Fragebogen zuweisen. Sie können Fragebögen verwenden, um die Geschäftsvorgänge und Produkte eines neuen Kreditors zu verstehen und die Fähigkeit des Kreditors zu bestimmen, Produkte in einer Beschaffungskategorie bereitzustellen. Wenn ein Kreditor ein Geschäft in einer Beschaffungskategorie abwickeln möchte, können Sie fordern, dass der Kreditor den Fragebogen für diese Kategorie ausfüllt. Weitere Informationen zum Erstellen eines Kreditorenfragebogens finden Sie unter Formular "Fragebogen hinzufügen".

Klicken Sie auf Beschaffung > Einstellungen > Kategorien > Beschaffungskategorien.
Wählen Sie im Formular Beschaffungskategorien: %1 eine Kategorie im linken Bereich aus, und klicken Sie anschließend auf dem Inforegister Fragebögen auf Hinzufügen.
Wählen Sie im Formular Fragebogen hinzufügen den Fragebogen aus, der der ausgewählten Beschaffungskategorie hinzugefügt werden sollen, klicken Sie auf Auswählen -> und dann auf OK. Der Aktivitätstyp beschreibt die Absicht des Fragebogens.
Um einen Fragebogen aus einer Kategorie zu löschen, wählen Sie den Fragebogen aus, und klicken Sie dann auf Entfernen.

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Verwalten von Kategoriewertattributen

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Werte für Kategorieattribute einzugeben. Sie weisen Kategorieattribute zu, wenn Sie eine Beschaffungskategoriehierarchie im Formular Kategoriehierarchie erstellen.

Beispielsweise weisen Sie einer Kategorie im Formular Beschaffungskategorien: %1 das Kategorieattribut Kategoriekontakt zu. Im Formular Kategoriehierarchie geben Sie den Namen der Person ein, die bei Fragen zur Beschaffungskategorie kontaktiert werden soll. Der Name der Person ist der Wert für das Kategorieattribut Kategoriekontakt.

Klicken Sie auf Beschaffung > Einstellungen > Kategorien > Beschaffungskategorien.
Wählen Sie im Formular Beschaffungskategorien: %1 im linken Bereich eine Kategorie aus.
Wählen Sie im Inforegister Kategorieattributwerte ein Kategorieattribut aus. Geben Sie im Abschnitt Allgemeines auf der rechten Seite des Inforegisters im Feld Wert: einen Wert für das Kategorieattribut für den angegebenen Typ ein. Beispiele für Werttypen sind Text, Währung, Boolesch, Dezimal und Ganzzahl.
Um einen Wert in eine andere Sprache zu übersetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche rechts neben dem Felds Wert:.
Um einen Wert aus einem Kategorieattribut zu löschen, klicken Sie auf Wert zurücksetzen.

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Zuweisen einer Kategorieseite

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einer Beschaffungskategorien eine Kategorieseite hinzuzufügen. Kategorieseiten können im Formular Kategoriehierarchie erstellt werden. Eine Kategorieseite enthält Informationen über die Beschaffungskategorie. Beispiele dieser Informationen sind Informationen zu den in einer Kategorie enthaltenen Produkttypen, Bilder von den in einer Kategorie enthaltenen Produkten und Ankündigungen zu Sonderverkäufen oder Rabatten, die in einer Kategorie verfügbar sind. Kategorieseiten werden im Mitarbeiterdienste-Portal in Enterprise Portal angezeigt.

Klicken Sie auf Beschaffung > Einstellungen > Kategorien > Beschaffungskategorien.
Wählen Sie im Formular Beschaffungskategorien: %1 im linken Bereich eine Kategorie aus.
Wählen Sie im Inforegister Kategorieseite im Feld Kategorieseite: die Kategorieseite aus, die in Enterprise Portal für die ausgewählte Beschaffungskategorie angezeigt werden soll. Die ausgewählte Kategorieseite wird im Inforegister Kategorieseite angezeigt, damit Sie die Seite anzeigen können.