Info zu Kategoriehierarchien
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
In diesem Thema wird erläutert, was Kategoriehierarchien sind, und welche Vorteile die Verwendung einer Kategoriehierarchie für die Beschaffung gegenüber der Verwendung eines Produkts bietet. Kategoriehierarchien dienen zum Klassifizieren von Produkten oder Buchungen für das Berichterstattung und Analyse. Eine Organisation kann auch mehr als eine Kategoriehierarchie erstellen. Beispielsweise kann Ihre Organisation eine Kategoriehierarchie zum Klassifizieren von Produkten, die sie kauft, und eine andere Hierarchie für Produkte, die sie verkauft, erstellen. Die Anzahl der Kategoriehierarchien, die Ihre Organisation verwendet und die Struktur und die Anzahl von Unterkategorien in jeder Kategoriehierarchie hängt von den Berichterstellungsanforderungen Ihrer Organisation ab.
Es gibt mehrere Branchenstandardklassifikationssysteme und Warencodesysteme für Berichte an Behörden oder Branchenverbände. Einige der gebräuchlicheren Beispiele sind Intrastat, UNSPSC, NAICS, eCl@ss, eOTD und NIGP. Ihr Systemadministrator kann ein externes Klassifizierungssystem ganz oder teilweise in Microsoft Dynamics AX importieren. Sie können die Kategorien und die Warencodes auch manuell erstellen. Weitere Informationen zum Importieren von Kategorien und Warencodes finden Sie unter Importieren von Categories (Form).
Nachdem Sie eine Kategoriehierarchie erstellt haben, weisen Sie einen Typ der Kategoriehierarchie zu. Vom zugewiesenen Typ hängt ab, wie die Kategoriehierarchie in Microsoft Dynamics AX angezeigt wird. Wenn Sie einer Hierarchie z. B. den Typ Beschaffungskategoriehierarchie zuweisen, werden die Produkte aus dieser Beschaffungskategoriehierarchie in Beschaffungsformularen wie "Angebotsanforderungen" und "Bestellanforderungen" angezeigt.
In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Kategoriehierarchietypen und der allgemeine Zweck der einzelnen Typen aufgelistet.
Kategoriehierarchietyp |
Verwendungszweck |
|---|---|
Beschaffungskategoriehierarchie |
Wird für Beschaffungskataloge und Einkaufsaktivitäten verwendet. Für eine Organisation kann jeweils nur eine aktive Beschaffungskategoriehierarchie definiert werden. |
Verkaufskategoriehierarchie |
Dient zum Organisieren von Produkten für Verkaufsaktivitäten. Für eine Organisation kann jeweils nur eine aktive Verkaufskategoriehierarchie definiert werden. |
Warencodehierarchie |
Wird für die Einhaltung von Branchenstandards und Regierungsmeldepflichten verwendet. |
Derived financial hierarchy |
Dient zum Organisieren von Finanzkategorien, die von Finanzdimensionen abgeleitet werden können. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde. |
Wenn Sie eine Kategoriehierarchie erstellen, können Sie Attribute zu den Kategorien zuweisen, um Merkmale der Kategorie zu definieren. Ein Beispiel für ein Kategorieattribut ist Kategoriemanager. Wenn Sie einer Kategorie dieses Attribut zuweisen, geben Sie den Namen der Kontaktperson zu Produkten oder anderen Artikeln ein, die der Kategorie zugewiesen sind.
Wenn Sie eine Beschaffungskategoriehierarchie erstellen, können Sie Kreditoren, Produkte, Produktattribute, Richtlinien und andere Parameter jeder Beschaffungskategorie zuweisen. Weitere Informationen zu Beschaffungskategoriehierarchien finden Sie unter Beschaffungskategorien (Formular).
Vorteile der Verwendung von Kategoriehierarchien für die Beschaffung gegenüber der Verwendung von Produkten
Sie können Kategorien, Produkte oder beides für die Beschaffung verwenden. Um zu entscheiden, welche Möglichkeit verwendet werden soll, bedenken Sie, ob das Produkt für den internen Gebrauch oder für den Verkauf bestimmt ist, ob Sie die hierarchische Berichterstellung für Beschaffung, Verkauf, Einzelhandel, Warencodes oder abgeleitete Finanzhierarchien benötigen, oder ob die Produkte in der Fertigung und in den Bestandsmeldepflichten verwendet werden. Sie sollten auch die Unterschiede hinsichtlich der Verarbeitung der Kategorien und Produkte auf Bestellungs- oder Auftragspositionen kennen und wissen, wie sie zusammen mit Zwei- und Drei-Wege-Abgleichrichtlinien funktionieren.
Die folgende Tabelle hilft Ihnen bei der Entscheidung, ob Sie Kategoriehierarchien oder Produkte verwenden sollten.
Überlegung |
Kategoriehierarchie |
Produkt |
Hinweise |
|---|---|---|---|
Interne Verwendung |
X |
Kategorien bieten eine einfachere Methode, die Beschaffung von Waren und Dienstleistungen zu verfolgen, die über Ihre Organisation zur internen Verwendung genutzt werden. Dies ist der übliche Grund für die Verwendung von Kategorienhierarchien. |
|
Hierarchische Organisation von Produkten |
X |
Bei Kategoriehierarchien können Sie für die oberen und unteren Ebenen der Hierarchie berichten. Weitere Informationen finden Sie unter Categories report (ProcCategory). |
|
Beschaffung und Verkauf |
X |
X |
Sie können eine Kategoriehierarchie für die Beschaffung und eine Kategoriehierarchie für den Verkauf erstellen, und Sie können Kategorien und Warencodes aus der jeweils anderen Hierarchie kopieren. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Einrichten und Verwalten von Beschaffungskategoriehierarchien. Sie können Produkte für Beschaffung und Verkauf verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit der Bestandsverwaltung. |
Einzelhandel |
X |
Sie können Einzelhandelskategoriehierarchien erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Einzelhandelshierarchien. |
|
Öffentlicher Sektor |
X |
Sie können eine Finanzkategoriehierarchie erstellen, die abgeleitet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Set up derived financial hierarchies (Public sector). |
|
Warencodes |
X |
X |
Bei Kategoriehierarchien können Sie eine Warencodehierarchie importieren. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren von Categories (Form). Bei Produkten können Sie Warencodes Produkten zuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten und Verwalten von Artikeln. |
Warencodes auf Bestellungen und Aufträgen |
X |
X |
Bei Kategorien können Sie Warencodes auf Bestellpositionen und Auftragspositionen eingeben. Bei Produkten werden die Warencodes auf Bestellpositionen und Auftragspositionen aus dem Artikeldatensatz genommen. Weitere Informationen finden Sie unter Ein allgemeines Missverständnis zu Warencodes. |
Rechnungsabgleichrichtlinien für den Zwei- und Drei-Wege-Abgleich |
X |
X |
Bei Kategoriehierarchien weisen Sie jeder Hierarchieebene Abgleichrichtlinien zu. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungsrichtlinien für Kategoriehierarchien. Bei Produkten weisen Sie Abgleichrichtlinien Artikeln, Artikelgruppen, Kreditoren, Kreditorengruppen oder Kreditor-Artikel-Kombinationen zu. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten des Kreditorenrechnungsabgleichs. |
Lagerberichte |
X |
Bestandsprodukte unterstützen einen breiteren Bereich von Bestandsberichten. Weitere Informationen finden Sie unter Inventory and warehouse management reports. |
|
Fertigung |
X |
Produkte ermöglichen eine bessere Nachverfolgung von fertigungsbezogenen Daten als Kategorien. Weitere Informationen finden Sie unter Produktinformationsverwaltung, Produktprogrammplan sowie unter Produktionssteuerung. |
|
Mehrere juristische Personen |
X |
Bei Kategoriehierarchien können Sie verschiedene Hierarchien für jede juristische Person erstellen. Sie können Hierarchien von einer juristischen Person zu anderen importieren. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren von Categories (Form). Bei Produkten können Sie Produkte erstellen und an alle juristischen Personen freigeben, die die gleichen Produkte verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten und Verwalten von Produkten. |
Siehe auch
Wichtigste Aufgaben: Einrichten einer Kategoriehierarchie
Wichtigste Aufgaben: Einrichten und Verwalten von Beschaffungskategoriehierarchien
Formular "Kategoriehierarchie"
Formular "Kategoriehierarchietypen"