Einstellungsrichtlinien für Kategoriehierarchien
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Bei Richtlinien handelt es sich um Geschäftsregeln, die definiert werden, um interne Prozesse zu steuern und die allgemeine Unternehmensstrategie umzusetzen. Wenn Ihre Organisation Produkte klassifiziert, die sie in einer Beschaffungskategoriehierarchie kauft, können Sie Richtlinien erstellen, um den Zugriff der Mitarbeiter auf die Kategorien zu verwalten. In der Beschaffungskategoriehierarchie können Sie auch Regeln zum Bestellen von Produkten in bestimmten Kategorien definieren.
Erstellen einer Kategoriezugriffsregel
Verwenden Sie dieses Verfahren, um Regeln zum Einschränken des Zugriffs auf Beschaffungskategorien einzurichten.
Klicken Sie auf Beschaffung > Einstellungen > Richtlinien > Einkaufsrichtlinien. Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Neu auf Richtlinie.
Geben Sie im Formular Einkaufsrichtlinie auf dem Inforegister Allgemeines einen eindeutigen Namen und optional eine Beschreibung für die Richtlinie ein.
Wählen Sie auf dem Inforegister Richtlinienorganisationen die Organisation und die juristischen Personen aus, für die diese Kategorierichtlinie gilt.
Klicken Sie auf dem Inforegister Richtlinienregeln im linken Bereich auf Richtlinienregel für Kategoriezugriff. Klicken Sie anschließend auf Richtlinienregel erstellen.
Wählen Sie im Formular Richtlinienregel für Kategoriezugriff die Tage aus, an denen die Richtlinie beginnt und endet. Wenn Sie in die Felder Gültigkeitsdatum und Ablaufdatum nichts eingeben, ist die Richtlinie immer gültig.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Übergeordnete Regel einschließen, um die Kategoriezugriffs-Richtlinienregel der übergeordneten Organisation auf die Kategorie anzuwenden.
Wählen Sie im Bereich Verfügbare Kategorien die Kategorien aus, für die diese Regel gelten soll. Wenn Sie eine Kategorie auswählen, werden alle Kategorien, die in der Hierarchie höher sind, der Liste Ausgewählte Kategorien ebenfalls hinzugefügt.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Unterkategorien einbeziehen, um die Regel auf alle Unterkategorien der ausgewählten Kategorie anzuwenden.
Die Beschaffungs-Website im Mitarbeiterdienste-Portal verwendet die Kategoriezugriffsregel, um festzulegen, auf welche Beschaffungskategorien die Benutzer Zugriff haben. Greift ein Benutzer auf die Beschaffungs-Website zu, stellt das System fest, welche Einkaufsrichtlinien- und Kategoriezugriffsregel auf Basis der juristischen Person und der Organisationseinheit, welcher der Mitarbeiter angehört, angewendet werden muss.
Erstellen einer Kategorierichtlinienregel
Verwenden Sie dieses Verfahren, um Regeln zum Bestellen von Produkten in einer Kategorie einzurichten.
Hinweis
Entitäten des öffentlichen Sektors in Frankreich können eine Richtlinienregel definieren, um Ausgabenschwellenwerte, wie sie z. B. vom Clé de Contrôle Marché verlangt werden, nach Kategorie zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter (FRA) Set up a policy rule for spending thresholds by category (Public sector).
Klicken Sie auf Beschaffung > Einstellungen > Richtlinien > Einkaufsrichtlinien. Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Neu auf Richtlinie.
Geben Sie im Formular Einkaufsrichtlinie auf dem Inforegister Allgemeines einen eindeutigen Namen und optional eine Beschreibung für die Richtlinie ein.
Wählen Sie auf dem Inforegister Richtlinienorganisationen die Organisation und die juristischen Personen aus, für die diese Kategorierichtlinie gilt.
Klicken Sie auf dem Inforegister Richtlinienregeln im linken Bereich auf Kategorierichtlinienregel. Klicken Sie anschließend auf Richtlinienregel erstellen.
Wählen Sie im Formular Kategorierichtlinienregel die Tage aus, an denen die Richtlinie beginnt und endet. Wenn Sie in die Felder Gültigkeitsdatum und Ablaufdatum nichts eingeben, ist die Richtlinie immer gültig.
Wählen Sie in der Liste Daten zur Kategorierichtlinie eine Kategorie aus, auf die die Regel angewendet wird.
Hinweis
Die Richtlinienregel, die Sie für eine übergeordnete Kategorie definieren, wird deren untergeordneten Kategorien zugeordnet, wenn für die untergeordneten Kategorien keine Richtlinienregel definiert wurde.
Wählen Sie im Feld Kreditorenauswahl eine Regel aus, um die Auswahl von Kreditoren in der Kategorie zu steuern. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
Nur für diese Kategorie bevorzugte Kreditoren zulassen – Die Mitarbeiter dürfen nur von bevorzugten Kreditoren kaufen.
Nur für diese Kategorie bevorzugte oder genehmigte Kreditoren zulassen – Die Mitarbeiter können von bevorzugten oder von genehmigten Kreditoren kaufen.
Kreditorenauswahl in dieser Kategorie nicht zulassen – Die Mitarbeiter können keinen Kreditor auswählen. Der Kreditor wird im Rahmen des Prüfprozesses ausgewählt.
Alle Kreditoren zulassen – Die Kreditorenauswahl unterliegt keinerlei Einschränkungen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Fragebögen anzeigen?, wenn anfordernde Personen einen Fragebogen ausfüllen müssen, wenn sie Produkte in der angegebenen Kategorie anfordern. Der Fragebogen wird angezeigt, wenn die anfordernde Person in einer Bestellanforderung oder in Enterprise Portal für Microsoft Dynamics AX einen Kategorieartikel auswählt.
Wählen Sie im Feld Kategorieabgleichsrichtlinie die Abgleichsrichtlinie aus, die anzuwenden ist, wenn Bestellpositionen auf eine Kreditorenrechnung abgestimmt werden. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
Unternehmensrichtlinie – Die Abgleichsrichtlinie auf Organisationsebene muss eingehalten werden.
Dreiseitiger Abgleich – Preis und Menge der Bestellung, des Produktzugangs und der Rechnung müssen übereinstimmen.
Zweiseitiger Abgleich – Preis und Menge der Bestellung und der Rechnung müssen übereinstimmen.
Nicht erforderlich – Es ist kein Abgleich erforderlich.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Empfangsanforderungen, wenn vor der Erfassung des Einkaufs geprüft werden soll, ob die korrekte Produktmenge eingegangen ist.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Absetzungsanforderungen, wenn vor der Erfassung der Rückbuchung geprüft werden soll, ob Abzüge für Produkte, die an den Kreditor zurückgesendet wurden, korrekt sind.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Einkaufsausgaben bei Zugang antizipieren, wenn der an den Kreditor zu zahlende Betrag bei Eingang des Produktzugangs für eine Bestellposition und nicht bei Eingang der Kreditorenrechnung erfasst werden soll.