Importierte Kreditorenkataloge (Überblick)
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
In Microsoft Dynamics AX können Einkäufer Kataloge erstellen und verwalten, die Unternehmensmitarbeiter beim Bestellen von Artikeln und Dienstleistungen für den internen Gebrauch verwenden können. Beim Erstellen eines Beschaffungskatalogs können Sie die Artikel und Dienstleistungen hinzufügen, die für Mitarbeiter verfügbar sein sollen, indem Sie entweder die Lieferantenkatalogdaten importieren oder die Lieferantenkatalogdaten manuell dem Produktmaster hinzufügen. Wenn Sie den Katalogimportprozess verwenden, kann der Lieferant seine Produktkatalogdaten entweder über das Kreditorenportal in Enterprise Portal für Microsoft Dynamics AX hochladen oder die Produktkatalogdaten an Ihr Unternehmen senden, damit Sie die Daten mit dem Microsoft Dynamics AX-Client hochladen können.
Die Produktdaten, die der Lieferant in Form einer Anforderungsdatei für die Katalogverwaltung (CMR-Datei) übermittelt, müssen im XML-Dateiformat vorliegen. Die CMR-Datei sollte alle Details der Produkte enthalten, die der Lieferant für Ihr Unternehmen liefern kann. Die CMR-Datei kann auch Dateien mit Produktbildern enthalten. Die Produktbilder können auf der Beschaffungs-Website in Enterprise Portal angezeigt werden.
Importieren von Lieferantenkatalogdaten
Führen Sie zum Importieren der Lieferantenkatalogdaten die folgenden Aufgaben aus:
Richten Sie das System für den Import von Lieferantenkatalogdaten ein.
Erstellen Sie einen Ordner zum Speichern der CMR-Dateien, die von einem Lieferanten übermittelt werden.
Konfigurieren Sie einen eingehenden Port für den Katalogimport mit dem Application Integration Framework (AIF).
Richten Sie eine Beschaffungskategoriehierarchie ein, und weisen Sie den Beschaffungskategorien Lieferanten zu. Wenn Sie Warencodes verwenden, fügen Sie die Warencodes den Beschaffungskategorien hinzu.
Konfigurieren Sie den Lieferanten für den Katalogimport.
Konfigurieren Sie den Workflow für den Katalogimport.
Erstellen Sie einen Lieferantenkatalog.
Generieren Sie eine Katalogimport-Dateivorlage. Die Katalogdateivorlage ist eine XSD-Datei, die vom Lieferanten verwendet wird, um die Anforderungsdatei für die Katalogverwaltung im XML-Format zu erstellen.
Erstellen Sie eine CMR-Datei.
Laden Sie die CMR-Datei hoch.
Prüfen Sie die Produkte im Lieferantenkatalog, um sie entweder zu genehmigen oder abzulehnen. Nur genehmigte Produkte können dem Beschaffungskatalog hinzugefügt werden.
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Einrichten des Systems für den Import von Lieferantenkatalogdaten
Bevor Sie die Anforderungsdateien für die Katalogverwaltung (CMR-Dateien) des Lieferanten importieren können, müssen Sie einen Stammordner einrichten, in dem alle Dateien gespeichert werden. Der Stammordner muss entweder auf einer Netzwerkfreigabe oder einem Server eingerichtet werden. Wenn Sie einen Lieferanten für den Katalogimport konfigurieren, wird unter dem Stammordner eine Ordnerstruktur erstellt. Beim Hochladen einer CMR-Datei wird diese in dem Abholordner gespeichert, der beim Konfigurieren des Lieferanten für den Katalogimport erstellt wurde. Der Katalogimportprozess ruft die CMR-Dateien aus dem Abholordner ab und überträgt die Daten an Microsoft Dynamics AX.
Nachdem Sie den Stammordner konfiguriert und den Ort des Ordners in Microsoft Dynamics AX angegeben haben, müssen Sie einen eingehenden Integrationsport konfigurieren. Eingehende Integrationsports werden mit dem Application Integration Framework (AIF) konfiguriert.
Informationen zum Festlegen des Orts des Stammordners für den Katalogimport finden Sie unter Einrichten von Parametern für den Kreditorenkatalogimport. Informationen zum Konfigurieren des eingehenden Integrationsports finden Sie unter Walkthrough: Configuring an inbound integration port for catalog import.
Zuordnen von Lieferanten zu Beschaffungskategorien
Sie müssen Lieferanten den Beschaffungskategorien zuordnen, für die sie zum Liefern von Produkten autorisiert wurden.
Wenn die CMR-Datei erstellt wird, muss sie entweder die Beschaffungskategorien oder die vom Lieferanten verwendeten Warencodes enthalten. Beim Hochladen der CMR-Datei werden die Produkte des Lieferanten automatisch den Beschaffungskategorien zugeordnet.
Informationen zum Einrichten einer Beschaffungskategoriehierarchie und zum Zuordnen der Warencodes zu einer Beschaffungskategorie finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Einrichten einer Kategoriehierarchie. Informationen zum Zuweisen eines Lieferanten zu einer Beschaffungskategorie finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Einrichten und Verwalten von Beschaffungskategoriehierarchien.
Konfigurieren des Lieferanten für den Katalogimport
Verwenden Sie zum Konfigurieren des Lieferanten für den Katalogimport eine der folgenden Methoden:
Wenn Sie auf der Listenseite Lieferantenkataloge einen neuen Lieferantenkatalog erstellen, werden Sie vom System gefragt, ob der Lieferant bereits für den Katalogimport konfiguriert ist. Wenn Sie auf Ja klicken, wird der Lieferant automatisch für den Katalogimport konfiguriert.
Sie können den Lieferanten mit den Formular Kreditoren manuell für den Katalogimport konfigurieren. Gehen Sie zum Öffnen des Formulars Kreditoren wie folgt vor:
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren.
Wählen Sie in der Liste einen Lieferanten aus. Konfigurieren Sie den Lieferanten dann für den Katalogimport.
Verwenden Sie das Formular Kreditoren, wenn Sie einen Lieferanten für den Katalogimport deaktivieren möchten.
Informationen zum Konfigurieren eines Lieferanten für den Katalogimport finden Sie unter Importieren eines Katalogs von einem Kreditor.
Konfigurieren des Workflows für den Katalogimport
Beim Importieren einer Anforderungsdatei für den Katalogimport (CMR-Datei) haben Sie zwei Möglichkeiten, um die CMR-Datei durch den Workflow zu leiten. Sie können für den Lieferantenkatalog die automatische Genehmigung einrichten oder die CMR-Datei und die dazugehörigen Produkte an einen oder mehrere Prüfer leiten. Wenn Sie für einen Lieferantenkatalog die Option zur automatischen Genehmigung aktiviert haben, werden die vom Lieferanten erhaltenen CMR-Dateien automatisch mithilfe des Workflows genehmigt. Es sind keine manuellen Aktivitäten erforderlich. Wenn Sie die importierten CMR-Dateien manuell prüfen und genehmigen möchten, müssen Sie den Workflowprozess so konfigurieren, dass die CMR-Dateien an die richtigen Prüfer geleitet werden.
Richten Sie zum Konfigurieren eines Workflows für den Katalogimport die folgenden Arten von Workflows in der folgenden Reihenfolge ein:
Katalogimport-Produktgenehmigung – Der Workflow auf Positionsebene. Dieser Workflow verarbeitet alle in der CMR-Datei enthaltenen Produkte. Durch den Abschluss des einzelnen Workflows auf Positionsebene wird der gesamte Workflow für den Katalogimport abgeschlossen.
Genehmigung des Katalogimports – Der Workflow auf Kopfebene. Dieser Workflow verarbeitet die CMR-Datei als Ganzes. Wenn Sie diesen Workflow konfigurieren, müssen Sie auf den konfigurierten Workflow Katalogimport-Produktgenehmigung verweisen.
Weitere Informationen zum Konfigurieren eines Workflows für den Katalogimport finden Sie unter Einrichten von Beschaffungsworkflows.
Erstellen eines Lieferantenkatalogs
Für den Lieferanten muss ein Katalog eingerichtet werden. In diesem Katalog werden die Anforderungsdateien für die Katalogverwaltung (CMR-Dateien) gruppiert, die Sie von Ihrem Lieferanten erhalten. Nachdem Sie den Katalog eingerichtet haben, können Sie die CMR-Dateien für den Lieferanten hochladen, oder der Lieferant kann die CMR-Dateien für seinen Katalog übermitteln. Sie können auch die Details und das Ereignisprotokoll für neue oder vorhandene CMR-Dateien, die dem Lieferantenkatalog hinzugefügt wurden, anzeigen.
Informationen zum Erstellen eines Lieferantenkatalogs finden Sie unter Importieren eines Katalogs von einem Kreditor.
Erstellen und Hochladen einer CMR-Datei
Zum Erstellen und Hochladen einer Anforderungsdatei für die Katalogverwaltung (CMR-Datei) müssen Sie oder Ihr Lieferant die folgenden Aufgaben ausführen:
Generieren Sie die Katalogimport-Vorlagendatei im XSD-Format. Der Lieferant verwendet diese Datei zum Erstellen und Übermitteln der CMR-Datei.
Abhängig von der Auswahl, die beim Generieren der Katalogimport-Vorlagendatei getroffen wird, enthält die Vorlage automatisch entweder die Beschaffungskategorien oder die Warencodes, denen der Lieferant zugeordnet ist.
Verwenden Sie die Katalogimport-Vorlagendatei zum Erstellen der CMR-XML-Datei, die die Produkte des Lieferanten enthält.
Beim Erstellen der CMR-Datei werden die in der Datei enthaltenen Produkte den Beschaffungskategorien in der Katalogvorlage zugeordnet. Falls die Katalogimport-Vorlagendatei Warencodes enthält, werden die Produkte anhand der Warencodes den Beschaffungskategorien zuzuordnen.
Laden Sie die CMR-Datei hoch.
Informationen zum Erstellen und Hochladen einer CMR-Datei finden Sie unter Importieren eines Katalogs von einem Kreditor.
Prüfen, Genehmigen und Ablehnen der Produkte in einem Lieferantenkatalog
Nach dem erfolgreichen Übermitteln und Importieren einer Anforderungsdatei für die Katalogverwaltung (CMR-Datei) kann der Einkäufer die Details der CMR-Datei mit dem Formular Kataloggenehmigungsseite prüfen. Zu den Details, die geprüft werden können, gehören Produktname, Beschreibung, Preisgestaltung, Produktattribute oder Bestellmengenanforderungen.
Als genehmigende Person können Sie angeben, ob Produkte für bestimmte juristische Personen verfügbar sein sollen, und die Produkte in der Datei genehmigen oder ablehnen. Genehmigte Produkte werden dem Produktmaster hinzugefügt und für die ausgewählten juristischen Personen freigegeben.
Informationen zum Prüfen, Genehmigen oder Ablehnen der Produkte in einem Lieferantenkatalog finden Sie unter Überprüfen und Genehmigen von importierten Katalogen
Siehe auch
Einrichten von Parametern für den Kreditorenkatalogimport