Aufträge im Callcenter erstellen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In diesem Thema wird erläutert, wie Sie einen Auftrag im Callcenter erstellen und zusätzliche Aufgaben im Auftrag abschließen. Sie können beispielsweise nach Produkten suchen, Artikel für Up-Selling oder Cross-Selling hinzufügen, einem Auftrag einen Gutschein hinzufüge, und einem Auftragskopf oder einer Auftragsposition Anmerkungen hinzufügen.
Auftrag im Callcenter erstellen
Klicken Sie auf Callcenter > Häufig > Alle Aufträge.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Auftrag in der Gruppe Neu auf Auftrag.
Wählen Sie im Formular Auftrag erstellen das Debitorenkonto aus, geben Sie zusätzliche Informationen zum Debitor ein, und klicken Sie anschließend auf OK.
Klicken Sie im Formular Auftrag im Aktivitätsbereich auf Kopfzeilenansicht, und geben Sie Informationen zum Auftrag ein.
Nachdem Sie die allgemeinen Informationen für den Auftrag eingegeben haben, klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Positionsansicht, um dem Auftrag Positionen hinzuzufügen.
Klicken Sie auf dem Inforegister Auftragspositionen auf Position hinzufügen, um eine einzelne Position hinzuzufügen, oder auf Positionen hinzufügen, um mehrere Positionen hinzuzufügen.
Informationen zum Hinzufügen einer Artikelliste zum Auftrag finden Sie unter Aufträge auf der Grundlage von Artikellisten erstellen.
Nach Produkten aus einem Auftrag suchen
Sie können Volltextsuchen im Formular Auftrag ausführen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um für ein Produkt aus einem Auftrag heraus zu suchen.
Klicken Sie auf Callcenter > Häufig > Alle Aufträge. Erstellen Sie einen neuen Auftrag, oder wählen Sie einen vorhandenen Auftrag aus.
Klicken Sie im Auftrag auf dem Inforegister Auftragspositionen auf Position hinzufügen.
Geben Sie im Feld Artikelnummer einen Suchbegriff ein, und drücken Sie dann die TAB-Taste.
Das Formular Artikelsuche wird geöffnet und zeigt die Suchergebnisse ang. Die Spalte Physisch verfügbar zeigt an, wie viele Artikel im Bestand verfügbar sind.
Um einen Artikel in den Suchergebnissen dem Auftrag hinzuzufügen, wählen Sie den Artikel aus und geben anschließend im Feld Verkaufsmenge eine Menge ein.
Klicken Sie auf Übernehmen, um den ausgewählten Artikel dem Auftrag hinzuzufügen und lassen Sie das Formular Artikelsuche geöffnet.
-oder-
Klicken Sie auf Erstellen, um den Artikel dem Auftrag hinzuzufügen und schließen Sie das Formular Artikelsuche.
Artikel hinzufügen, die zum Cross-Sell oder Up-Sell berechtigt sind
Wenn Sie einen Artikel einem Auftrag hinzufügen und dieser Artikel als zum Cross-Sell oder Up-Sell berechtigt markiert ist, werden Sie aufgefordert, den entsprechenden Artikel anzubieten. Weitere Informationen zum Einrichten von Artikeln für den Cross-Sell oder Up-Sell finden Sie unter Einrichten von Produkten für Querverkauf und Weiterverkauf. Gehen Sie folgendermaßen vor, um einem Auftrag einen Artikel hinzuzufügen, der zum Cross-Sell oder Up-Sell berechtigt ist.
Klicken Sie auf Callcenter > Häufig > Alle Aufträge. Erstellen Sie einen neuen Auftrag, oder wählen Sie einen vorhandenen Auftrag aus.
Klicken Sie im Formular Auftrag auf dem Inforegister Auftragspositionen auf Position hinzufügen.
Wählen Sie im Feld Artikelnummer die Artikelnummer des Artikels aus, den der Debitor erwirbt, und wählen Sie anschließend im Feld Menge die Menge des Artikels aus, den der Debitor erwirbt.
Drücken Sie STRG+S, um die Änderungen zu speichern, oder navigieren Sie mittels der Tabulatortaste aus dem Feld.
Das Formular Weiterer/ergänzender Verkauf von Artikeln wird geöffnet.
Verwenden Sie die Artikelinformationen und das Skript im Formular Weiterer/ergänzender Verkauf von Artikeln, um dem Debitor einen Ersatzartikel anbieten.
Aktualisieren Sie die Auftragspositionen nach Bedarf.
Einem Auftrag einen Gutschein hinzufügen
Sie können einem Auftrag einen Gutschein hinzufügen. Der Gutschein kann entweder einen Rabattbetrag oder einen Prozentsatzrabatt für die Gesamtzumme des Auftrags anbieten. Informationen zum Einrichten von Gutscheinen finden Sie unter Coupons für Kundenaufträge in dem Callcenter einrichten. Mit diesem Verfahren fügen Sie einem Auftrag einen Gutschein hinzu.
Klicken Sie auf Callcenter > Häufig > Alle Aufträge. Erstellen Sie einen neuen Auftrag, oder wählen Sie einen vorhandenen Auftrag aus.
Klicken Sie im Formular Auftrag im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Coupons auf Coupons.
Wählen Sie im Formular Coupons einen Gutschein aus der Liste aus, und klicken Sie dann auf Schließen oder Neu, um der Liste einen Gutschein hinzuzufügen.
Wenn Sie einen neuen Gutschein hinzufügen, wählen Sie im Feld Couponkennung die ID des Gutscheins aus, den Sie dem Auftrag hinzufügen möchten.
Schließt das Formular.
Einem Auftragskopf oder einer Auftragsposition Anmerkungen hinzufügen
Sie können einem Auftrag eine Anmerkung insgesamt oder einer einzelnen Auftragsposition anfügen. Anmerkungen, die einem Auftrag oder einer Auftragsposition angefügt werden, können auf Kommissionierliste, dem Lieferschein oder der Rechnung gedruckt werden. Verwenden Sie diese Verfahren, um einem Auftragskopf oder einer Auftragsposition eine Anmerkung hinzuzufügen.
Um dem Auftragskopf eine Anmerkung hinzuzufügen, führen Sie folgende Schritte aus:
Klicken Sie auf Callcenter > Häufig > Alle Aufträge. Erstellen Sie einen neuen Auftrag, oder wählen Sie einen vorhandenen Auftrag aus.
Klicken Sie im Formular Auftrag im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Auftrag in der Gruppe Anhänge auf Hinweise.
Klicken Sie im Formular Hinweise auf Neu und wählen Sie im Feld Hinweiskategorie auswählen die Option Auftragskopf aus.
Wählen Sie im Feld Überblick den Anmerkungstyp aus, und geben Sie dann eine kurze Beschreibung der Anmerkung ein.
Wählen Sie im Feld Einschränkung aus, ob die Anmerkung organisationsintern bleiben soll, und geben Sie dann im Textfeld Hinweis den Text der Anmerkung ein. Klicken Sie auf Schließen.
Um einer Auftragsposition eine Anmerkung hinzuzufügen, führen Sie folgende Schritte aus:
Klicken Sie auf Callcenter > Häufig > Alle Aufträge. Erstellen Sie einen neuen Auftrag, oder wählen Sie einen vorhandenen Auftrag aus.
Wählen Sie im Formular Auftrag auf dem Inforegister Auftragspositionen die Auftragsposition aus, der Sie eine Anmerkung hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Auftragsposition > Anhänge > Hinweise.
Klicken Sie im Formular Hinweise auf Neu und wählen Sie im Feld Hinweiskategorie auswählen die Option Auftragsposition aus.
Wählen Sie im Feld Überblick den Anmerkungstyp aus, und geben Sie dann eine kurze Beschreibung der Anmerkung ein.
Wählen Sie im Feld Einschränkung aus, ob die Anmerkung organisationsintern bleiben soll, und geben Sie dann im Textfeld Hinweis den Text der Anmerkung ein. Klicken Sie auf Schließen.
Siehe auch
Abschließen von allgemeinen Aufgaben im Callcenter, indem Sie das Kundenserviceformular verwenden