Aufträge auf der Grundlage von Artikellisten erstellen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In diesem Thema wird erläutert, wie Artikellisten verwendet werden, um Artikel zu Aufträgen hinzuzufügen. Eine Artikelliste ist eine Liste von Artikeln, die ein Debitor gewohnheitsmäßig kauft, einschließlich Mengen. Wenn Sie einen neuen Auftrag für einen Debitor erstellen, anstatt Artikel Position für Position hinzuzufügen, können Sie die Artikelliste auswählen, die für den Debitor erstellt wurde.
Weitere Informationen zum Erstellen von Artikellisten für Kunden finden Sie unter Artikellisten einrichten.
Hinzufügen einer Artikelliste zu einem Auftrag
Mit diesem Verfahren fügen Sie eine Artikelliste zu einem Auftrag hinzu.
Klicken Sie auf Callcenter > Häufig > Alle Aufträge.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Auftrag in der Gruppe Neu auf Auftrag.
Geben Sie im Formular Auftrag erstellen die benötigten Informationen ein, und klicken Sie anschließend auf OK.
Weitere Informationen zum Erstellen eines Auftrags finden Sie unter Aufträge im Callcenter erstellen.
Klicken Sie im Formular Auftrag im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Auftrag in der Gruppe Anzeigen auf Positionsansicht.
Klicken Sie auf dem Inforegister Auftragspositionen auf Auftragsposition > Artikellistenbasiert.
Wählen Sie im Formular Artikelliste die Artikelliste aus, die Sie zum Auftrag hinzufügen möchten.
Wenn Sie mehr als eine Artikelliste zum Auftrag hinzufügen, klicken Sie auf Kopie.
Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Artikellisten hinzuzufügen.
Wenn Sie nur eine Artikelliste hinzufügen, oder wenn Sie dabei sind, die letzte Artikelliste hinzuzufügen, klicken Sie auf Kopieren und schließen.
Beenden Sie das Hinzufügen von erforderlichen Informationen zum Auftrag.
Ändern einer Artikelliste in einem Auftragsformular
Nachdem Sie eine Artikelliste in einen Auftrag kopiert haben, können Sie Angaben ändern oder Artikel aus der Liste entfernen. Änderungen, die Sie an der Artikelliste vornehmen, nachdem Sie sie in das Formular Auftrag kopiert haben, haben keine Auswirkungen auf die gespeicherte Artikelliste. Verwenden Sie zum Ändern der ursprünglichen Artikelliste das Formular Artikelliste. Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Inhalt einer Artikelliste zu ändern, die in einen Auftrag kopiert wird.
Klicken Sie auf Callcenter > Häufig > Alle Aufträge.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Auftrag in der Gruppe Neu auf Auftrag, oder öffnen Sie einen vorhandenen Auftrag.
Wählen Sie im Formular Auftrag auf dem Inforegister Auftragspositionen die Position aus, die Sie ändern möchten.
Ändern oder Entfernen Sie den Positionsartikel.
Aktualisieren Sie weitere Positionsartikel nach Bedarf, und schließen Sie dann das Formular.
Erstellen einer Artikelliste aus einem Auftrag
Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine benutzerdefinierte Artikelliste aus einem Auftrag automatisch zu generieren, der für den Debitor erstellt wird.
Klicken Sie auf Callcenter > Häufig > Alle Debitoren.
Wählen Sie in der Liste Alle Debitoren einen Debitorendatensatz, und klicken Sie dann im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Debitor in der Gruppe Verwalten auf Bearbeiten.
Aktivieren Sie auf dem Inforegister Standardwerte für Aufträge in der Feldgruppe Artikelliste das Kontrollkästchen Artikelliste aktivieren, und schließen Sie dann das Formular.
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Periodisch > Artikellistengenerierung.
Wählen Sie im Formular Artikellisten pro Debitor generieren auf der Registerkarte Allgemeines aus, ob die Artikelliste basierend auf Tagen oder Aufträgen generiert werden soll, und geben Sie dann die Anzahl der Tage oder Aufträge, auf denen die Liste basieren soll, im Feld Wert ein. Wenn Sie zum Beispiel Anzahl an Tagen auswählen, wird die Artikelliste basierend auf den Aufträge generiert, die innerhalb der Anzahl von Tagen erstellt wurden, die Sie angegeben haben. Wenn Sie Anzahl der Aufträge auswählen, wird die Artikelliste basierend auf der Anzahl der vorherigen Aufträge generiert, die Sie angeben.
Geben Sie im Feld Mindestmenge die Artikelmenge ein, die mindestens bestellt werden muss, um in die Artikelliste aufgenommen zu werden. Wenn Sie beispielsweise 5 eingeben, sind nur Auftragspositionen, die fünf oder mehr Einheiten eines Artikels haben, in der Artikelliste enthalten.
Wählen Sie im Feld Debitorenkonto das Debitorenkonto, für das Sie die Artikelliste generieren, und klicken Sie anschließend auf OK.